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百里科技停牌两个交易日终于传来新消息 结果却是宣布终止?
2021-09-15 17:16:21      来源:北京商报      

停牌两个交易日,市场等来的却是百利科技(603959.SH)宣布终止易主的消息。

8月3日晚间,百利科技宣布,由于控股股东本次拟转让的股份尚处于质押状态,本次筹划的股权转让方案目前仍未完成相关审批程序。同时,债权人与控股股东就交易方案相关细节仍未达成一致,也未签订正式的书面协议,公司控股股东决定终止筹划可能涉及公司控制权变更的重大事项。

长江商报记者注意到,长期以来百利科技的控股股东西藏新海新就存在高比例的股份质押。为了降低质押率,2019年7月西藏新海新出让5%股份给金锂基金。但截至今年3月末,西藏新海质押率依然高达91.26%,且质押股份数量占上市公司总股本的比例达到40%。

而在上市五年间,百利科技的整体业绩表现不佳,其中2019年因对外投资标的业绩不达预期,公司计提股权投资减值致使当期巨亏6亿,2020年虽然扭亏为盈,但净利润2364.62万元,仅为2018年的16%,近五年净利润累计为-2.37亿元。

不过,今年以来,沾“锂”的百利科技业绩与股价齐飞。一季度,公司实现营收14.04亿元,净利润3000.71万元,同比增长329.4%。

8月4日复牌后,百利科技跌停,但很快强势拉升,尾盘收涨6.22%,报15.37元/股,近半年时间内累计已上涨73%。

终止交易或因高比例股权质押

百利科技的易主事项终止。

7月30日,百利科技收到控股股东西藏新海新通知,控股股东正在筹划重大事项,该事项可能涉及公司的控制权变更,公司股票自8月2日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

然而,两个交易日过后,百利科技的股权转让事项还是未能成行。8月3日晚间百利科技宣布,控股股东决定终止筹划本次重大事项,公司股票自8月4日开市起复牌。

长江商报记者注意到,易主失败,这与百利科技控股股东西藏新海新高居不下的质押率相关。

公告显示,由于控股股东本次拟转让的股份尚处于质押状态,本次筹划的股权转让方案需经标的股份债权人内部审批通过,目前仍未完成相关审批程序。同时,债权人与控股股东就交易方案相关细节仍未达成一致,也未签订正式的书面协议。

事实上,一直以来西藏新海新就存在高比例的股份质押。2016年5月份上市后,当月底,彼时还未完成更名的百利科技控股股东海新投资(后进行注册地及名称变更,2016年更名为西藏新海新)就进行了一年期的股份质押,将其持有的上市公司5000万股限售股质押给了西藏信托,占公司总股本的22.32%。

为了降低质押率,同时为百利科技引进战略投资者,2019年7月份西藏新海新计划通过协议转让的方式将其持有的百利科技2195.2万股股份转让给金锂基金,占公司总股本的5%,交易总价约为2.66亿元。

此时,西藏新海新直接持有百利科技2.3亿股股份,占公司总股本的52.5%,其中已累计质押2.18亿股,质押率高达94.7%。转让完成后,西藏新海新的持股比例下降至47.5%。

值得一提的是,在引入金锂基金之前,西藏新海新还曾增持百利科技股票。彼时,西藏新海新计划在2018年8月24日起的12个月内,以集中竞价方式增持1%至3%公司股份,此后增持计划实施期间延期至2020年8月23日。

直至2020年3月,西藏新海新履行增持计划,在一周左右的时间内增持百利科技659.12万股,占公司总股本的1.501%,累计耗资约4950万元。

2020年6月,百利科技完成5125.9万股的非公开发行,西藏新海新的持股比例进一步稀释至43.88%,引入的金锂基金持股比例也减少至4.48%。

截至今年3月末,西藏新海新直接持有百利科技2.15亿股,其中1.96亿股处于质押状态,占其所持公司股份总数的91.26%,约占上市公司总股本的40%。

沾上“锂电”业绩与股价齐飞

公开资料显示,百利科技主要为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案,主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料。

2016年上市后,百利科技连续三年业绩提升,随后在2019年出现业绩亏损,去年虽然扭亏为盈,但盈利能力已大不如前。

数据显示,2016年至2019年,百利科技分别实现营业收入7.69亿元、5.97亿元、11.83亿元、13.96亿元,净利润1.06亿元、1.09亿元、1.5亿元、-6.26亿元。

2020年,百利科技实现营业收入14.04亿元,同比增长0.56%;净利润2364.62万元,同比增长103.78%,但仅为2018年最高峰时期的16%左右。五年间,百利科技整体实现营业收入53.49亿元,但净利润累计为-2.37亿元。

上市以来累计未实现盈利,这与百利科技的一笔对外投资失利有关。2018年11月,百利科技以债转股的方式,对潞宝兴海进行股权投资,投资金额为4.7亿元,以此取得潞宝兴海15%股权,加深在煤化工业务的深度布局。

彼时,交易对手方承诺,2019年和2020年潞宝兴海的净利润将分别不低于2.49亿元、3.3亿元。但在2019年,由于受到外部环境、环保和市场需求下滑等因素的影响,潞宝兴海全年产能和产品价格均不及预期,净利润仅4662.04万元,与当期2.49亿元的业绩承诺相差甚远。

为此,2019年百利科技对其计提2.3亿元的股权投资减值准备,并在当期对已逾期应收账款计提坏账准备逾5亿元,造成了公司上市后的首度亏损。

2020年潞宝兴海的业绩依旧未达预期。报告期内,潞宝兴海实现净利润数7346.78万元,与承诺业绩数相差2.57亿元,两年累计盈利1.2亿元,与承诺数相差4.59亿元,交易对手方需要向百利科技支付业绩承诺补偿款共计2.58亿元。

不过,今年以来,随着疫情影响的逐步消退,百利科技业绩明显复苏。一季度,公司实现营业收入2.02亿元,同比增长79.63%,净利润3000.71万元,同比增长329.4%。

另一方面,由于涉及当下最火热的“锂电池”概念,百利科技近期股价快速拉升。宣布终止控制权转让事项后,8月4日复牌百利科技跌停,但盘中很快打开跌停并强势上涨,尾盘收涨6.22%,现价15.37元/股,相较于2月份最低价8.88元/股半年上涨73%。

以此计算,2019年百利科技引入的纾困方金锂基金持股市值3.37亿元,两年间浮盈0.71亿元,相较于入股成本增长27%。

 
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