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为保证基金平稳运行及保护持有人利益 多家公司开始限购
2021-09-15 15:22:42      来源:深圳商报      

今年以来,超500只基金出于保护基金份额持有人的利益、保证基金的平稳运作或是稳定基金规模的考虑而宣布限购。

14日,上银中债1-3年农发行债券指数公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,自9月14日起(含13日15时后提交的基金交易申请),只接受投资者对该基金单日单个基金账户单笔或多笔累计金额1万元以下(不含1万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请。数据显示,至记者发稿时,剔除1只定开债,同日有10只基金(不同份额合并统计)出于保护基金份额持有人的利益、保证基金的平稳运作的考虑,宣布即日起暂停大额申购业务。

据统计,今年以来有58只基金称单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)金额不超过1万元。具体来看,招商瑞庆混合A、长盛安逸纯债债券A等7只产品将同一投资人单日申购门槛定在500元以下;西部利得量化成长混合A、上银慧永利中短期债券A、富荣福银混合A等24只基金限购额为1000元。

数据显示,年内宣布限购的基金中有不少规模可观、收益丰厚。合并规模方面,与同类基金(一级分类)相比,中欧医疗健康混合、华夏能源革新股票、中欧时代先锋股票、博时合惠货币等产品的排名靠前,部分在数千只同类产品中跻身前一百名。收益率方面,长城行业轮动混合A、华夏行业景气混合、华夏能源革新股票A、金鹰民族新兴混合、前海开源公用事业股票、前海开源新经济混合A、中邮核心优势灵活配置混合等16只产品今年以来的收益率超过50%。

值得注意的是,一些短债基金与量化基金也加入了限购大军。最近1个来月,至少有18只短债基金宣布暂停大额申购。

有业内人士指出,市场处于较大波动的时期,业绩相对稳健的短债基金与量化基金会成为投资者关注的热点,但对基金经理来说,以上产品同样存在规模、业绩、风险方面的博弈,规模扩张过快不利于产品的平衡。特别是对于部分中小基金公司来说,做出绩优基金、打造招牌产品比短期内规模扩张更重要,业绩“出圈”才会吸引更多投资人。

 
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