证券日报记者 王思文
2023年公募权益类基金市场将迎“期中考”。《证券日报》记者注意到，尽管基金短期净值波动不断，但截至6月26日，仍有1059只权益类基金产品（以成立满三年的基金为统计口径，下同）年内斩获正收益。从回报率来看，排名前五的权益基金回报率均超过90%。不过需要注意的是，今年业绩较为突出的权益基金在重仓行业上重合度较高，主要集中于TMT、云计算等领域。
(相关资料图)
事实上，据记者观察，若将业绩考核周期拉长至三年，市场中成立满三年及以上权益基金超七成均斩获了正收益，其中35只产品收益实现翻番。也正因为此，业界常常呼吁，投资就像“长跑”，投资者要坚持长期投资理念，避免短期盲目投资带来不必要的亏损。
今年上半年（截至6月26日，下同）指数基金在权益基金中成绩突出，东方财富Choice数据显示，暂列权益基金“期中考”榜单首位的是华夏中证动漫游戏ETF，收益率达到101%，紧随其后则为华夏百瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF，收益率分别为98.63%和98.44%。
诺德基金的基金经理周建胜管理的诺德新生活混合基金，是今年上半年权益基金中主动权益类基金“夺冠”热门。据《证券日报》记者观察，诺德新生活混合基金收益率已连续领跑多月，目前独揽同类型基金近三个月和近一年业绩排行双榜单第一名。
然而，最新公告数据显示，诺德新生活混合基金规模为5348万元，基金持有人合计仅有3372户，是典型的迷你基金，这也意味着“买中”该产品从而获得不菲收益的投资者并不算多。
根据周建胜的配置，计算机板块是其近期“偏爱”，自去年三季度起，周建胜着手大力配置计算机股。截至2023年一季度末，诺德新生活混合前十大重仓股包括金山办公、科大讯飞、拓尔思、恒生电子、同花顺、彩讯股份、软通动力等。
除周建胜管理的基金外，刘元海管理的东吴移动互联混合、唐能管理的银华体育文化灵活配置混合和冯骋管理的广发电子信息传媒股票，暂居上半年主动权益业绩榜第二名至第四名，收益率均在64%以上。同时，暂居榜单前十的还有万家人工智能混合、国融融盛龙头严选混合、东方区域发展混合、招商优势企业混合、诺安积极回报灵活配置混合、嘉实文体娱乐股票，其现任基金经理分别是耿嘉洲、周德生、周思越、翟相栋、蔡嵩松和王贵重，截至6月26日，这6只基金上半年分别斩获了56%至64%的回报率。
应看到，公募基金中，名噪一时的“黑马”常有，而持续领跑的“常胜将军”却较为稀少。目前，权威基金评级机构通常会将考核周期拉长至三年、五年以评价基金经理的“长跑能力”。而据记者统计，截至6月26日，成立满三年的4820只权益类基金中，有3443只产品过去三年收益为正，比例超过七成，更有35只产品过去三年收益翻番。
在今年A股市场不断震荡、部分基金短期净值回撤较大的背景下，今年上半年斩获优异业绩的基金经理“打法”有颇多相似之处，尤其表现为积极优化组合，普遍抓住了数字经济政策红利和AI行情，取得了比较好的短期投资回报。
2023年第一季度，申万一级行业中计算机板块指数涨幅36.79%，传媒涨34.24%，电子涨15.5%，通信涨29.51%，均跑赢了沪深300指数4.63%的同期涨幅。