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浩丰科技重组历时一年主动终止 实际控制人现拟将转让股份

发布时间:2021-09-23 10:54:14 来源:北京商报

孙成文应是铁了心要离开,而王广宇则不一定乐意成为“接盘侠”。

9月21日晚间,浩丰科技(300419.SZ)公告称,公司控股股东、实际控制人孙成文拟6亿元向华软实业转让所持15%股份。转让后,华软实业成为浩丰科技的控股股东,王广宇将成为公司的实际控制人。

根据协议,此次交易转让价格为10.88元/股,转让价款总额为6亿元。

截至9月22日,浩丰科技的收盘价为每股7.07元,由此计算,华软实业相当于溢价37.2%收购,浮亏1.6亿元。

值得关注的是,此前一年多的时间里,浩丰科技先后2次发布交易预案、7次发布交易草案。

浩丰科技发布9次公告,拟以3.54亿元购买信远通100%股权,孙成文持有标的公司30%股权,构成关联交易。

不过,2021年6月,浩丰科技以国内外宏观经济和资本市场等环境发生较大变化为由,终止了本次重组事项。

“接盘侠”王广宇浮亏1.6亿

9月21日晚间,浩丰科技发布公告表示,公司控股股东、实际控制人孙成文与华软实业于9月21日签署了《股份转让协议》。

根据上述协议,孙成文将以协议转让的方式向华软实业转让其直接持有的公司5518万股股份(占上市公司总股本的15.0046%),转让价格为10.88元/股,转让价款总额为6亿元。转让后,孙成文持股比例将从19.3169%降至4.3123%。

本次交易涉及的股份转让交割完成后,华软实业成为浩丰科技的控股股东,王广宇将成为公司的实际控制人。

截至9月22日,浩丰科技的收盘价为每股7.07元,由此计算,华软实业相当于溢价37.2%收购,浮亏1.6亿元。

资料显示,华软实业成立于2019年11月,主要从事软件开发;基础软件服务;应用软件服务等内容。

浩丰科技表示,本次交易事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不会导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

资料显示,浩丰科技2015年1月上市,是国内领先的IT系统解决方案提供商,主营业务是向金融(银行、保险)、工商企业(制造、商业流通与服务)、政府及公共事业等行业、酒店及家庭传媒领域,提供基于云计算架构和大数据商业智能的IT系统综合解决方案。

长江商报记者发现,浩丰科技已两次发布孙成文减持公告,目前合计套现6571万元,而且还在持续减持之中。

其中,6月18日,浩丰科技公告称,孙成文计划以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份367.76万股(占公司总股本1%)。

7月13日,浩丰科技公告称,孙成文已减持183.8万股,套现1420万元。

长江商报记者发现,如果按照当前股价计算,孙成文向华软实业转让股权后,再清仓所有股份合计可套现约7.8亿元。

数据显示,2018年至2020年,浩丰科技营业收入分别为5.69亿元、6.21亿元和6.40亿元,净利润分别为-6.29亿元、-2960.45万元和2228.23万元。

2021年上半年,浩丰科技营业收入为3.19亿元,同比增长44.34%;净利润为167.21万元,同比下滑84.87%。由此看来,浩丰科技业绩并不理想。

作为“接盘方”,华软实业官方网站显示,王广宇是华软集团创始人、董事长,华夏新供给经济学研究院理事长;中国人民大学校董、吉林大学校董;长江商学院金融学会会长、中国人民大学-香港理工大学管理学博士校友会会长。

重组历时一年主动终止

而就在一年多前,孙成文还打算向浩丰科技注入自有资产。

2020年4月,浩丰科技公告称,公司拟以发行股份的方式购买信远通100%股权,同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

一年多的时间里,浩丰科技先后2次发布交易预案、7次发布交易草案。

2020年9月,浩丰科技发布的交易草案显示,公司拟以发行股份的方式购买孙成文、张刚、张健、王磊、杨静、赵红宇、陈昌峰、陈蓉所持的信远通100%股权。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司以2020年6月30日作为评估基准日出具的《资产评估报告》,标的资产的评估价值为3.54亿元。双方以标的资产的评估价值为基础,经协商确定标的资产的交易价格为3.54亿元。

本次交易中,浩丰科技向孙成文以现金方式购买其持有的标的公司30%股权,孙成文是上市公司实际控制人,因此本次交易构成关联交易。

此次交易中购买资产的股份发行价格为4.57元/股,不低于定价基准日前20个交易日浩丰科技股票交易均价的80%。

本次发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象发行,募集配套资金总额不超过3.51亿元。

2021年5月,浩丰科技发布的交易草案(六次修订稿)显示,募集配套资金总额降至不超过2.47亿元。

交易对方中孙成文、张刚和张健各自及共同承诺,信远通2020年、2021年、2022年、2023年和2024年经审计实现的净利润分别不低于2820万元、3410万元、3740万元、3990万元和4150万元。

深交所先后四次下发问询函,要求浩丰科技补充说明标的公司运营资金来源、资产规模与经营规模的匹配性,是否足以开展业务等系列问题。

2021年6月,浩丰科技公告称,自公司筹划并首次公告本次重组事项以来,国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化,为切实维护上市公司和广大投资者利益,稳健推动公司各项业务的发展,经审慎研究并与交易各方友好协商,董事会同意公司终止本次重组事项、与交易对方签署终止协议并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

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