国际实业拟定增募不超3亿 上半年营收增6倍净利降9成

今日，国际实业(000159.SZ)收报6.17元，跌幅2.83%，总市值29.66亿元。

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国际实业昨日晚间披露2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额，其中9,675.00万元用于磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目，11,325.00万元用于桥梁钢结构项目，9,000.00万元补充流动资金及偿还有息负债。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司2022年年度股东大会授权，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

国际实业本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行采用询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

国际实业本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过10,000万股(含本数)，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，亦不超过本次发行前公司总股本的30%。具体发行数量由董事会根据2022年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

截至预案公告日，公司总股本为480,685,933股，公司实际控制人为冯建方。实际控制人冯建方通过江苏融能间接持有公司109,708,888股，占公司股权比例22.82%。本次以简易程序向特定对象发行股份不超过10,000万股(含本数)，以本次发行股份数量上限100,000,000股测算，发行后公司总股本为580,685,933股，实际控制人冯建方通过江苏融能间接持有公司股权比例为18.89%。江苏融能仍为公司控股股东，冯建方仍为公司实际控制人，故本次发行股票不会导致公司控制权发生变化。

国际实业8月14日披露2023年半年度报告，今年上半年公司实现营业收入33.27亿元，同比增长610.57%；归属于上市公司股东的净利润2682.01万元，同比下降91.10%；归属于上市公司股东的扣非净利润2437.59万元，同比下降37.26%；经营活动产生的现金流量净额-7995.87万元，上年同期为-1.06亿元。

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