900亿，宁波超级独角兽要IPO了

又一家造车新势力将要赴美上市。

8月25日，证监会网站披露关于极氪境外发行上市备案通知书。这也意味着，该公司离在纽交所上市又进了一步。

早在2022年12月，极氪便按保密基准向美国证监会递交了可能进行IPO的注册声明草拟本。不久前，又有消息称，极氪将于8月底与全球投资者会面，并计划在未来的IPO中募集10亿美元左右。

(相关资料图)

如果按10亿美元规模在2023年成功IPO，极氪预计将成为自滴滴以来，在美上市规模最大的中国公司。同时，该公司也将成为继“蔚小理”之后，第四家且是最快在美上市的造车新势力。

卖了超13万台车，半年营收超210亿元

作为豪华智能纯电动车品牌，极氪已推出豪华猎装轿跑极氪001、豪华纯电MPV极氪009和新型豪华多功能SUV极氪X等三款车型。

这些车型中，起步价最低为极氪X ME版，达到18.98万元。至于极氪009 ME版，光起步价就达到58.8万元。2023年8月，极氪宣布极氪001车型立减3-3.7万元，限时起售价降至26.9万元。

“行业价格战还会持续，极氪已做好充分准备，会通过不同的权益方案满足用户多样化的需求。”据吉利控股集团总裁、吉利汽车集团董事长、极氪CEO安聪慧透露，对于整车毛利率，公司第一台车极氪001上市时就为正，到了2022年为5%，而2023上半年则达到两位数。

从销量来看，极氪的表现也不错。在2023上半年，极氪共交付42633台汽车。

同年7月，这家公司交付12039台汽车，创造单月交付数量新高。从2021年开始，该公司在成立至今的28个月时间，已累计交付超13万台纯电动汽车。

再看一下“蔚小理”在2023年前7个月的销量。其中，蔚来共交付7.5万台汽车，小鹏共交付5.24万台汽车，而理想累计的交付量已经超过17万台。这也意味着，极氪2023年前7个月的销量，已经超过了小鹏这位造车前辈。

按照极氪的说法，公司于2023上半年，在30万元以上的纯电动车市场中，占有27.4%的巿场份额。其中，极氪001为全球首款交付超10万台的豪华车，平均订单金额超33.6万元，并再次保持“30万以上中国品牌纯电车型销量冠军”的地位。

汽车销量的迅速增加，也让极氪的营收不断攀升。在2021年3月至2023年6月，这家公司的营收分别为28.68亿元、317.87亿元和212.83亿元。与理想和小鹏相比，该公司2023上半年的营收差不多是0.45个理想和2.34个小鹏。

在持续的研发投入和分销及销售费用变化等影响下，极氪仍处于长期亏损状态。在2021年3月至2023年6月，该公司的净亏损分别达到了10.1亿元、20亿元和8.1亿元。

大量资金的花费，使得极氪的直营渠道实现快速扩张。资料显示，截至2023年6月，极氪直营门店已达到306家，覆盖全国75个城市，而交付服务则遍布全国330多座城市。同时，全国120多个城市中，有近750个极氪能源充电站，在中国纯电动车品牌中名列前三，相当于平均每天建成1.2个充电站。

累计融资12.5亿美元，估值达到130亿美元

极氪的诞生，最早可追溯到吉利与沃尔沃的合作。

2010年，吉利收购沃尔沃汽车。在后续的合作中，双方认为未来的下一代产品就是“智能电动车”。为了研发智能电气化架构，吉利砸下180亿元，耗时4年打造出覆盖从A级到E级车型的SEA浩瀚架构。

在该架构正式推出6个月后，极氪于2021年3月成立。作为公司的首款车型，成立次月发布的极氪001便是基于SEA浩瀚架构打造。

极氪的全球总部，在2021年6月落户于宁波。

成立之初，极氪便肩负着吉利进军豪华纯电市场的重任，并由吉利汽车、吉利控股集团（含员工跟投平台和用户权益平台）共同投资，吉利汽车持股51%，吉利控股集团持股49%。该公司的董事长和CEO，也分别由吉利控股集团董事长李书福和吉利汽车董事长安聪慧出任。

背后是吉利这个大靠山，极氪刚起步就拥有丰富的技术和资金等资源。虽然吸引了众多资本关注，但安聪慧曾直言，极氪并不缺钱，关键是如何真正通过资本市场建立起自身的产业链和生态圈。

目前，极氪共完成2轮融资，累计融资金额共12.5亿美元。该公司的估值也在18个月左右的时间，从第一轮融资后约89亿美元，涨至约130亿美元。

具体来讲，2021年8月，这家公司获得5亿美元Pre-A轮融资，投资方包括英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资。到了2023年2月，该公司又从Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金、通商基金和衢州信安智造基金手中拿到7.5亿美元。

这些投资方，自然也是极氪为了建设良好的生态系统而精心选择的结果。对极氪而言，这九位投资者在各自领域都算得上拥有丰富的产业资源。

Pre-A轮的投资方在智能创新科技、新能源生态技术、年轻用户洞察、原材料垂直整合以及新消费领域具有超强实力和独特优势，而A轮的投资方则在智能驾驶、动力电池、创新材料、高端设备制造等方面具有核心竞争力。

值得一提的是，不少投资方已与极氪达成深度合作。其中，Mobileye为极氪目前的三款车型提供智能驾驶芯片，并且双方计划于2024年联手推出全球首款具备L4级别智能驾驶能力的消费级智能驾驶电动汽车；宁德时代与极氪在2022年8月就签署了五年长期战略合作协议，目前宁德时代麒麟电池已经在极氪009和极氪001车型上量产装车。

在持股上，当极氪完成A轮融资后，吉利汽车按悉数摊薄及已转换基准计算后持有该公司的股权约为51.33%。

按照极氪的规划，2023下半年将推出全新智能纯电轿车，全年销量目标为14万辆，同时也会深耕海外市场。据安聪慧介绍，公司计划将于2025年实现65万的销量目标，同时从现在开始以每年2款全新车型的进度投放市场。

李书福的第8个IPO，来了

随着证监会网站披露关于极氪境外发行上市备案通知书，这家公司也离在纽交所上市越来越近。

早在2022年10月，吉利汽车发布公告称，该集团已向香港联交所提交一份议案，建议分拆极氪并将其独立上市，并得到香港联交所确认。2个月后，极氪便按保密基准向美国证监会递交了可能进行IPO的注册声明草拟本。

不久前，又有消息称，极氪将于8月底与全球投资者会面，了解投资者对自身在美国IPO的兴趣，并计划在未来的上市中募集10亿美元左右的资金。届时，该公司的估值将远超130亿美元。

据媒体报道，极氪方面则是用安聪慧在吉利汽车2023中期财报会上的表述来回应，“将持续密切跟踪资本市场动态，选择合适窗口期择机上市”。

如果按10亿美元规模在2023年成功IPO，极氪预计将成为自滴滴在2021年募资44亿美元以来，在美上市规模最大的中国公司。同时，该公司也将成为继“蔚小理”之后，第四家且是最快在美上市的造车新势力。

此外，按照“蔚小理”先在美上市，然后又回港上市的操作来看，也不排除极氪会有同样的安排。

此前，市面上有不少关于极氪和曹操出行要上市的消息。其中，吉利控股旗下的曹操出行也传出将于2023年赴港IPO的消息，不过曹操出行方面不予置评。

资料显示，曹操出行此前共完成2轮融资，募集到48亿元，股东包括吉利控股、农银国际、浙商创投等，2018年1月时的估值便超过100亿元。

按照目前的进展来看，极氪预计将会比曹操出行更早上市。这也意味着，该公司大概率将成为继吉利汽车、沃尔沃汽车、极星、亿咖通、钱江摩托、汉马科技和力帆科技之后，李书福的第8个IPO。

关键词：