华富基金黄星霖:迎接数字经济时代,重视数据价值_当前聚焦
2023-06-08 04:38:02 来源:中国经济网
(资料图)
中国经济网北京6月7日讯 今年以来,数字经济浪潮席卷A股市场,而人工智能更是成为市场热门。华富基金黄星霖认为,数字经济时代已经彻底来临,未来他也将在数字经济领域进行深度研究。
黄星霖重视流动性和产业趋势的变化,根据过往的研究,他总结出“微观流动性拐点叠加产业趋势向上”的投资方法论,即“自上而下的流动性分析”和“自下而上的产业趋势判断”。他表示,在当前的A股市场,增量资金带来大微观流动性变化更为关键。对于产业趋势,他坦言,自己理解的产业趋势是原理上可行的,实践中是低成本的。
投资数字经济领域,黄星霖主要聚焦于数据、算力板块。黄星霖认为在未来,数据类公司将具有足够大的话语权和定价权。而数据正式列入第五要素,也代表着数据的价值已经开始体现。除此之外,黄星霖也将组合弹性寄托在偏应用方面,在他看来,应用类公司致力于发展新的商业模式,由此可能会催生较高弹性的利润增长。
黄星霖认为做TMT投资也应重视“从0到1”的阶段,这是产业趋势的拐点,这一阶段爆发性非常强,且相较于“1到10”的阶段,这一阶段拥有更长的时间。在这一阶段公司会更多关注未来,也意味着更多的市值空间。在TMT投资方面,市值空间比估值水平更重要,因为很多时候,市值空间见顶也会带来股价的回落。
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