平稳育生机 回暖伴波动——2022年水路运输市场发展及2023年展望

近日，交通运输部发布《2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望》（简称《市场展望》）。2022年，我国统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，带动我国水路运输市场整体稳定向好发展，不同细分市场呈现出不同特点。2023年，国内国际市场有望回暖，但波动在所难免。

国内

(资料图片仅供参考)

市场整体稳中向好 细分市场各有特点

2022年，我国水路运输市场整体稳定向好发展，不同细分市场呈现出不同特点。

宁波舟山港。

——国内沿海航运市场总体平稳。根据《市场展望》，2022年干散货运输市场运价波动下行。液货危险品运输市场运输需求总体平稳，运力供给相对稳定；由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长，全年沿海省际化学品运输量约4000万吨，同比增长约9.6%；沿海省际化学品船运价整体稳定，市场供需处于紧平衡状态，部分航线运价略有上涨。液化气船运输需求总体保持稳定，全年完成沿海液化气运量528万吨，同比增长0.06%。沿海省际液化气船运输价格水平回升，供需关系总体平衡。集装箱运输市场运力小幅提升，运价同比上涨。截至2022年底，沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计350艘、箱位数83.0万TEU，箱位数同比增长5.4%。旅客运输市场水路客运有待恢复。

——内河航运市场货运量稳中有升，客运量有待恢复。2022年，内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓。从细分市场看，干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行；集装箱运输市场呈现较快增长态势，集装箱铁水联运量同比增长超过六成；散装液体危险货物运输市场相对稳定；省际客运市场受疫情影响仅三季度有所恢复。

2022年，长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨，同比增长4.5%；长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨，同比增长1.7%；三峡枢纽通过量1.6亿吨，同比增长6.1%。全年，长江干散货运价指数均值728.4点，同比下降4.1%；集装箱运价指数均值1012.1点，同比上升1.9%。珠江水系完成水路货运量13.90亿吨，同比下降4.8%；长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨，同比增长2.0%。全年，珠江航运散货运价指数均值为1023点，同比下降3.2%；集装箱运价指数均值为894点，同比增长1.3%。

——海峡两岸间航运市场基本稳定。2022年，两岸间海上直航完成货运量4723万吨，同比下降9.9%。散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1478万吨、360万吨、71万吨，同比分别下降12.6%、下降18.4%、增长8.2%。集装箱运量完成229.8万标准箱，同比下降4.8%。2022年两岸间客运仍暂停运营。

国际

受疫情影响明显 市场波动剧烈

2022年，国际环境发生深刻复杂变化，多重因素影响下的全球航运市场发生剧烈波动。

广州港南沙四期码头。

——干散货运输需求转弱，运力过剩，运价下滑。2022年，受俄乌冲突、疫情反复、通胀压力攀升等因素影响，国际干散货运输市场海运需求总体疲软。第三方机构数据显示，2022年全球干散货海运量下降2.7%，增速为2010年以来最低。运力增速进一步放缓，截至2022年底，全球干散货船舶运力9.72亿载重吨，较2021年增长2.8%；由于境外港口拥堵状况改善，且需求增速低于运力增速，干散货运力总体过剩，运价大幅下滑。

——原油市场运输需求改善，运价底部反弹。据第三方机构统计，2022年全球原油海运量约19.53亿吨，同比上升5.1%。运力方面，2022年底全球油轮（万吨以上）共5574艘、6.34亿载重吨，较年初增长3.5%；其中，VLCC为2.73亿载重吨，较年初增长4.3%。俄乌冲突导致石油贸易流向改变，美国墨西哥湾沿岸地区、巴西和西非至欧洲的原油运输里程增加，同时苏伊士和阿芙拉型船的运价上涨也带来VLCC市场需求上涨；随着全球石油供应风险的增加，同时受部分国家控制油价上涨以抗通胀有关政策影响，VLCC油轮美国墨西哥湾沿岸地区东向需求大幅受益。2022年原油现货运输市场运价上涨明显并创两年以来新高。

2022年，中国进口原油运价指数（CTFI）年平均值为1132点，同比上涨93.6%。沙特拉斯坦努拉至中国宁波（CT1）航线运价年平均12.66美元/吨，同比上涨96.8%。

——集装箱市场需求逐步回落，运价由高位运行到逐步恢复常态。

据第三方机构2022年12月统计，全球集装箱船舶达到5690艘、2591万TEU，运力规模同比增长4.15%。在全球集装箱运输需求总体下滑、有效运力持续增长等因素影响下，2022年国际集装箱运价从高位持续回落。一季度，因境外港口拥堵和补库存需求，市场运价保持强劲态势，中国出口集装箱运价指数一季度均值为3444.33点，同比上涨75.6%，在2月11日达3587.91点，创下历史新高。此后随着境外港口拥堵缓解，有效运力持续释放，运价震荡下行。从三季度起，欧美主干航线进口需求疲软，同时境外港口拥堵持续缓解，运价开始加速下行。

2022年，中国出口集装箱运价指数年平均值为2792.14点，同比上涨6.8%。

国际邮轮方面，2022年进出我国境内港口的邮轮运输继续暂停。

展望

市场需求保持增长 内河水运稳定运行

根据《市场展望》，2023年全球航运市场不确定因素仍然存在，总体来说，国内国际运市场需求保持增长，我国内河运输市场预计继续保持稳定运行。

国内航运市场平稳中孕育生机。

大连港。

——沿海干散货不确定性增多，预计运价波动进一步放大。2023年，世界经济下行压力增大，国际市场需求不确定性增多。预计沿海煤炭运输市场整体船货较为平衡，随着“双碳”政策逐步推进，船舶更新换代可能提速，新老船舶能耗差异显现，对运价接受程度也逐渐异化，运价波动幅度将有所放大。

——沿海原油运输需求和运价水平有望企稳，成品油运输市场需求复苏势头明显。2023年，原油市场外部不确定性继续增强，预计油价维持高位运行，主营炼厂开工积极性较高，沿海原油运输市场稳中向好，供需总体保持平衡、运价稳定。成品油运输方面，由于炼化产业转型升级加快，民众出行需求加速释放，汽油、煤油需求呈现稳步回暖态势，运价随供需情况预计有所上升。

——沿海化学品和液化气运输需求持续增长，运力结构进一步优化。2023年，在沿海炼化新增项目投产带动下，散装液体化学品、液化气运输需求预计持续增加，但随着国内化工产业链布局日趋合理，区域内航线明显增加，使得船舶整体运距呈现缩短趋势，后续随着新增运力逐步投放市场，市场供需有望保持动态平衡，运力结构将进一步优化，运价保持基本稳定或总体需求带动运价温和上涨。

——沿海集装箱运价将有所回落。随着国内经济的恢复增长，“散改集”“陆转水”持续推进和多式联运的发展，预计沿海集装箱运输需求将保持稳定增长，与国际市场的需求放缓形成对比。预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。

——内河运输市场预计继续保持稳定运行。2023年，长江、珠江等内河水路运输预计恢复性增长，随着国内经济总体回升，对煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求构成稳定支撑；同时，生产和消费的逐步恢复，预计将进一步提振集装箱运输需求。长江干线旅游客运有望恢复到疫情前水平。

两岸航运市场方面，2023年预计台湾海峡两岸间集装箱、散杂货、散货液体危险品运输量基本持平。

国际航运市场回暖伴随波动。

——干散货运输市场需求低速增长，运价或低位震荡。根据《市场展望》，2023年，预计全球干散货海运量低速增长。其中，铁矿石海运量相对稳定，煤炭和粮食海运量增速有所上升。运力继续保持低速增长态势，但境外港口拥堵可能进一步改善，市场总体运力过剩，市场行情谨慎乐观。通胀压力、地缘政治风险、疫情等仍会对全球经济带来下行风险，市场仍存在一定不确定性。

——油轮运输需求继续回暖，外部不确定因素可能导致运价波动加剧。2023年，全球油轮运输需求继续反弹，运力订单及交付状况仍处于相对较低水平，运力过剩程度较2022年进一步下降3个百分点，预计市场运价平均水平好于2022年。同时，全球经济放缓、“欧佩克+”减产政策、地缘政治形势以及国际环保新规等，都将给油轮运输市场带来较大的不确定性。

——集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓。在世界经济增长开始放缓和地缘政治影响下，预计2023年集装箱运输市场供需基本面转弱，市场运价面临下行压力。综合多家机构预测，运力增速高于需求增速，供过于求的态势相对明显，2023年集装箱运输市场运价可能呈现下降，但降幅趋缓。

此外，交通运输部还将适时开展国际邮轮运输试点复航。

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