公告！朝云集团(06601)拟全球发售约3.33亿股股份

2021-03-02 15:53:16 来源：格隆汇

朝云集团(06601.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.33亿股股份，其中香港发售股份3333.4万股，国际发售股份约3亿股，另有15%超额配股权;2021年2月26日至3月3日招股，预期定价日为3月3日;发售价每股发售股份7.80港元-9.20港元，每手买卖单位500股，入场费约4646港元;摩根士丹利及中金公司为联席保荐人，预期股份将于2021年3月10日于联交所主板挂牌上市。公司是中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台，开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。公司通过遍布全国的全渠道销售网络分销公司的产品。公司的家居护理产品包括一系列广泛的杀虫驱蚊产品，例如盘香及电热蚊香液，以及若干家居清洁产品，例如消毒液、厨房清洁剂及洁厕剂。公司的空气护理产品包括各种各样的空气清新剂。公司的个人护理产品包括护肤产品、头发和身体护理产品、洗手液及花露水。公司的宠物护理产品包括各种各样的宠物香波及除臭剂。根据灼识咨询的资料，公司于2015年至2019年间过往五年每年，按零售额计，在中国家居护理行业本土公司中位列第三并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四，于2019年占市场份额6.3%，并快速在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导地位。致力于为中国家庭创造美好生活，公司持续通过产品升级迭代为消费者提供高效、便捷、安全的产品。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份的指示性发售价均为8.50港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，假设超额配股权未获行使，则估计公司将获得全球发售所得款项净额约26.639亿港元;假设超额配股权悉数获行使，则为30.729亿港元。其中，预期全球发售所得款项净额的20%将用于增强公司的研发能力;约20%将用于改善公司的销售和分销网络;约15%将用于营销活动以加强品牌建设和产品推广;约10%将用于改善公司全球及国内供应链的效率和灵活性;约10%将用于深化公司的数字化战略，加强信息技术基础设施，进一步开发用于供应链管理、消费者社区及自有平台营运及分销渠道管理的技术及数据驱动的业务中台以提高运营效率;约15%将用于上游和下游业务的战略性收购，以获得外部高质量、互补技术、品牌和业务;及约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。