环球实时:募资150亿!时隔16年万科再度定增
2023-02-13 19:09:23 来源:观网财经
(资料图)
时隔16年,万科A(行情000002,诊股)股公布定增计划。
2月13日,万科A发布公告称,拟向不超过35名的特定对象开展定向增发,募集资金总额不超过150亿元,发行数量将不超过11亿股,占目前万科A总股本的9.46%。
万科方面表示,通过本次非公开发行股票,可以增加公司的所有者权益,进一步优化资本结构,提高公司盈利水平和抗风险能力,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
“此外,通过本次非公开发行利用部分募集资金补充流动资金,可以进一步拓宽融资渠道,增大资产规模,增强资金实力,降低财务风险,优化公司财务状况和资产负债结构,增强公司的抗风险能力和持续经营能力。”在万科看来,此举有利于公司在加快相关业务发展的同时为股东带来更大回报。
深铁不在提前名单里
2022年,证监会“第三支箭”发出后,万科是最早响应的企业之一。
当年12月,万科大股东深圳地铁向董事会提交了一份议案,将在A股/H股单独或同时增发股份,不超过目前 A 股/H股已发行股份数量的20%。该议案在后来举办的2022年第一次临时股东大会上审议通过,此次定增,正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。
据方案显示,万科此次募集资金总额不超过150亿元,将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城、珠海海上城市、杭州星图光年轩、郑州翠湾中城、郑州未来时光、重庆星光天空之城、成都菁蓉都会、西安万科东望、长春溪望荟、鞍山高新万科城这11个房地产开发项目和补充流动资金。
具体来看,上述11个房地产开发项目中,投资收益率最高的是重庆星光天空之城,为13.64%;其次为珠海海上城市,为11.47%;杭州星图光年位居第三,为10.92%。反之,项目中投资收益率最差的是广州金茂万科魅力之城,仅3.49%;其次为长春溪望荟,为3.8%;鞍山高新万科城倒数第三,为4.94%。
观察者网了解到,上述11个房地产开发项目均属于万科的在建项目,项目类型均为普通住宅,且均已取得部分预售许可证。
万科方面表示,本次非公开发行的目的,一方面是响应国家政策号召,扎实推进项目的高质量建设,助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面,公司拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。
数据显示,截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日,万科合并口径资产负债率分别为84.36%、81.28%、79.74%和77.85%,资产负债率较高。
值得注意的是,受再融资规则所限,深圳地铁虽是此次增发的发起人,但未在提前确定的增发对象之列。
据投行人士分析,从过往情况来看,深铁一直很支持万科,但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》,不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。
因此,深铁作为万科第一大股东但非控股股东,即使有心参与此次定增,也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。
多家房企积极再融资
2022年11月28日,证监会表示,在资本市场支持房地产市场平稳健康发展上,将从股权融资方面进行5项优化调整措施,即日起将恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITS盘活房企存量资产作用和积极发挥私募股权投资基金作用。
至此,股权融资开闸的第三支箭正式落地,多家房企也抓住机会公布再融资计划。
最先尝到甜头的是央国企及混改房企。继万科12月2日提出定增计划后,12月5日,招商蛇口(行情001979,诊股)公告称,拟发行股份购买资产并募集配套资金,拟购买的资产包括深圳市南油(集团)有限公司24%股权等资产。
12月6日,绿地控股(行情600606,诊股)与华发股份(行情600325,诊股)前后脚发布定增公告,前者拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,后者拟通过定向增发方式募资不超过60亿元,两者募集资金均用于“保交楼、保民生”相关房地产项目以及补充流动资金。
民营房企的配股潮在12月中旬到来。12月12日,新城发展披露预案,拟向不少于六名买方按每股3.50港元配售5.6亿股,预计募资总额达19.6亿港元;同日,德信中国发布公告,拟先旧后新,以每股0.881港元的价格配售2.68亿股公司股份,认购事项的所得款项总额约为2.361亿港元,所得净额约为2.308亿港元。
12月20日,旭辉和雅居乐同时宣布配股,前者按配售价每股1.14港元,配售合共8.4亿股现有股份,配售股份相当于目前已发行股份总数约8.77%;后者按先旧后新的方式,按配售价每股2.32港元配售2.685亿股股份。
截至2022年底,股权再融资金额最高是保利发展(行情600048,诊股),12月30日发布预案时,拟定增募集不超过125亿元用于14个住宅项目的建设以及补充流动资金。
进入2023年,房企再融资计划热度未见消退。
1月5日,中南建设(行情000961,诊股)宣布拟非公开发行股票募资不超过28亿元,主要用于执行“保交楼、稳民生”政策,资金将用于临沂、青岛等项目以及补充流动资金;1月18日,迪马股份(行情600565,诊股)发布再融资预案,拟非公开发行不超过总股本30%的A股,合计募集资金不超过18亿元;1月30日,中交地产(行情000736,诊股)发布公告,拟筹划向不超过35名特定投资者非公开发行股票,拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。
据观察者网不完全统计,自“第三支箭”落地至今,已有超30家上市房企发起发布股权再融资计划,其中既包括招商蛇口、保利发展等央国企,万科、绿地等混合制企业,也包括旭辉、新城发展等民企。
截至目前,定增规模最大的三家房企分别是万科A、保利发展、华发股份,分别计划非公开发行股票的募集资金为不超过150亿元、125亿元、60亿元。
“此次万科A150亿元定增如能顺利发行,将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。”业内人士分析,随着各类支持政策的相继出台,房地产行业重回支柱产业在政策面已经释放出非常积极的信号。
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