民船大周期启动 关注船舶板块
2023-05-18 09:56:09 来源:券商研报精选
(相关资料图)
东北证券(行情000686,诊股)
截至上周五收盘,申万国防军工板块PE(TTM)为56.68倍,各子板块中航天装备为55.85倍,航空装备为50.17倍,地面兵装为46.10倍,船舶制造为146.78倍。
民船新一轮大周期启动,船舶板块迎来发展机遇。根据海关总署数据,2023年4月中国出口船舶534艘,同比增长44%;1-4月累计出口1567艘,累计同比增长61.7%。2023年5月6日,中国船舶(行情600150,诊股)集团旗下江南造船与中船贸易联合举行了与新加坡航运公司EPS签署4艘93000立方米超大型液氨运输船(VLAC)建造合同的仪式,这是继4月6日中国船舶与法国达飞海运集团在北京签订建造2型16艘超大型集装箱船(金额达210多亿元人民币)后的又一大单。当前为期二十年的新一轮造船大周期已逐渐启动,各类船型订单的签订和交付量持续走高。
地缘政治因素催化装备加速列装,军工板块高景气度持续性强。当前国际局势下我国对武器装备的需求进一步提升,同时目标性、紧迫性更强。随着“十四五”期间装备放量以及军演强度提升,军品的消耗进一步加快,在全军加快武器装备现代化建设的大背景下,军工产业链需求持续增长,板块有望持续受益,行业需求增长加速行业景气度持续兑现,进一步带动板块估值修复。
2023年高景气下,产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开。关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;新型装备发展新趋势下的军工新科技;军工数据安全;无人机;军贸板块。
本周重点推荐:1)下游主机厂方向:洪都航空(行情600316,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)、中航沈飞(行情600760,诊股)、中航西飞(行情000768,诊股)、中直股份(行情600038,诊股);2)中游配套方向:中航重机(行情600765,诊股)、菲利华(行情300395,诊股);3)军工电子方向:紫光国微(行情002049,诊股)、振华科技(行情000733,诊股)、鸿远电子(行情603267,诊股)、思科瑞(行情688053,诊股);4)军工新科技:光启技术(行情002625,诊股)、联创光电(行情600363,诊股);5)卫星互联网:中国卫通(行情601698,诊股);6)电磁产业链:湘电股份(行情600416,诊股);7)无人机:航天彩虹(行情002389,诊股),中无人机(行情688297,诊股);(8)国企改革:长城军工(行情601606,诊股)。
风险提示:军品订单释放和交付不及预期;业绩增长不及预期。
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