收评：沪指涨0.22%创业板指涨1.37%，热点快速轮动量能持续萎缩，光伏设备板块领涨

周一A股三大指数纷纷高开，早盘市场冲高回落，赛道股反弹的带动下，创业板指领跑，盘中一度涨超2%；午后A股整体呈现震荡态势，沪指曾短暂翻绿，最终三大指数集体收涨。盘面上，热点板块见快速轮动，两市量能已连续5个交易日环比萎缩。

图注：上证指数年内走势

【资料图】

截至收盘，沪指涨0.22％，报3203.7点，深成指涨0.5％，报10942.83点，创业板指涨1.37％，报2198.86点，科创50指数涨0.19％，报993.73点。沪深两市合计成交额7613.7亿元，北向资金实际净买入12.3亿元。两市43股涨停（含ST股），11股跌停。

行业表现方面，光伏设备、公用事业、文化传媒、能源金属、工程咨询服务等涨幅靠前，保险、电机、汽车整车、通信服务、光学光电子等跌幅靠前。题材方面，卫星通信、氟化工、电子后视镜、毫米波概念、影视概念、HIT电池、轮毂电机等表现活跃。

重要板块异动

无人驾驶概念依旧活跃，天迈科技、威帝股份、路畅科技、锐明技术、多伦科技、万安科技纷纷涨停。

汽车零部件板块分化，瑞玛精密、神通科技、苏常柴A涨停，明阳科技、泰祥股份、易实精密、光洋股份等跌幅靠前。

卫星通信概念尾盘发力，天银机电、铖昌科技、三维通信等陆续涨停，海能达、航天环宇、中国卫星等跟随走高。

影视概念大涨，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停，中国电影、北京文化、慈文传媒等涨超5%。

光伏板块回暖，三峡新材、通润装备涨停，锦浪科技、隆基绿能、通威股份等均有不俗涨幅。

电力行业持续受关注，晋控电力、大连热电涨停，华银电力等亦有出色表现。

高铁概念盘中拉升，晋西车轴午后涨停，凯发电气、雷尔伟、晋亿实业涨超5%，铁科轨道、鼎汉技术等跟涨；

氟化工板块盘中持续走高，三美股份涨停，永和股份逼近涨停，巨化股份、金石资源大涨超6%。

商业百货板块震荡上行，步步高涨停，居然之家、王府井、友好集团等跟涨。

白酒板块活跃，金种子酒触及涨停，水井坊、大湖股份、海南椰岛、金徽酒不同程度上涨。

CPO概念走弱，铭普光磁跌停，必创科技、华西股份、景旺电子等跌超5%。

焦点公司表现

中报净利润同比预增14倍，长青集团连续两日涨停。

半年度扣非净利润预增58.33%到79.05%，嘉友国际涨停。

半年度净利预增112.53%到132.45%，南华期货涨停。

上半年营收同比增长29.68%，中国中免触及涨停。

东方国信收北京证监局警示函，股价午后跳水收跌逾9%。

进入退市整理期，蓝盾退暴跌52%。

机构最新解读

光大证券分析称，在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，市场将逐步企稳。展望未来，市场的转机可能来自于政策与经济两个方向，从过往经验来看，政策预期的变化往往要比经济的实际好转来的更加迅速一些。市场或仍将回归景气主线，短期内建议关注中报业绩向好的方向，中长期建议关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”方向以及偏左侧的经济复苏相关的方向。全年来看，行业股价表现与业绩之间的相关性呈现“倒U”型，4月至10月期间业绩更为重要。

兴证策略认为，未来一个阶段，市场有望进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。因此，除了“数字经济”和“中特估”两大主线外，阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。

中泰证券指出，当前时间点，在立足防御的基础上，维持对以下板块的推荐和挖掘：科技中半导体、数字要素等本土替代细分；以电力为代表的央企公用事业，现金流稳健，且在财政压力下，其市场化改革与混改力度将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分；休闲食品、小家电、国产服装化妆品等大众消费：参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势。

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