通润装备筹划17亿定增：控股股东拟认购近三成

2023-08-03 19:09:29 来源：面包财经

7月27日，通润装备发布定增预案，拟募集不超过17亿元，用于光伏、储能变电项目，以及补充流动资金和偿还银行贷款。

【资料图】

通润装备原本是以金属工具箱柜、机电钣金及输配电控制设备等为主营业务的上市企业。2022年11月，正泰电器及其一致行动人通过支付现金方式收购通润装备29.99%股权，成为公司控股股东，南存辉成为通润装备的实控人。

2023年5月，通润装备以8.4亿元，完成对正泰电器旗下光伏逆变器及储能业务相关资产的收购，正式向光伏新能源行业转型。此次定增，也是通润装备易主之后发布的首个融资计划。

值得注意的是，公司业绩受海外订单下滑影响，今年一季度营收净利润均出现明显下降，上半年净利润预计下降70%至77%。

控股股东正泰电器拟认购29.99%

定增预案显示，通润装备拟向包括公司控股股东正泰电器在内的35名投资者，发行不超过约1.07亿股，募集资金不超过17亿元。其中，公司控股股东正泰电器将以现金方式认购29.99%的股份。

去年11月，正泰电器在完成对通润装备的收购的同时，也计划将光伏逆变器及储能业务资产注入通润装备。2023年2月，通润装备发布重大资产购买暨关联交易报告书（草案），3个月后交易完成，盎泰电源成为通润装备的全资子公司，通润装备也借收购正式向光伏新能源业务转型。

公告显示，此次定增，公司拟使用13.5亿元投入到18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目，剩余3.5亿元用于补充流动资金。

公司表示，此次的定增扩产将优化产品结构，顺应光伏市场主流需求，提升公司未来的竞争能力。但值得注意的是，该项目的建设周期为 24 个月，静态投资回收期为6.18年（含建设期）。

海外订单下滑，上半年净利润预计下滑超7成

经过易主及资产注入之后，通润装备目前主要业务包含工具箱柜和储能逆变器两大产品板块，但公司的业绩并没有出现增长，反而出现明显下滑。

财报显示，2022年，通润装备实现营收16.78亿元，同比下降12.65%，实现归母净利润1.49亿元，同比增长3.59%。

2023年一季度，公司营收净利润出现双降，实现营收3.18亿元，同比下降25.72%；实现归母净利润0.15亿元，同比下降51.79%。

7月14日，通润装备发布2023半年度业绩预告，上半年公司实现净利润1833.22万元至2383.19万元，同比下降70%至77%；扣非净利润1780.86万元至2315.11万元，同比下降71%至78%。

公司表示，净利润下降的原因主要在于受海外消费需求减弱等多重因素影响，海外订单下滑，导致报告期公司金属工具制造业务及输配电及控制设备制造业务净利润2686.73万元至3492.74万元，同比下降57%至67%。

此外，今年6月1日，正泰电源纳入公司合并范围。由于本次收购属于非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》要求，需要在合并日对公司可辨认净资产的公允价值进行评估，因合并日资产评估增值，导致合并口径部分存货成本结转和资产摊销增加，使得合并归母净利润减少。

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