世界最新:巴菲特重仓股,妥妥一枚“渣男”?
2022-11-18 16:05:21 来源:ETF进化论
【资料图】
游戏板块近两日可谓出尽了风头。
11月16日,人民网(行情603000,诊股)发布一篇文章——《人民财报:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》,一己之力将整个游戏推向高潮,A股、港股游戏齐齐高开。随后,动视暴雪与网易“分手”消息轰炸全网,网易股价跳水,港股游戏股大起大落。
一波未平,一波又起。11月17日晚,游戏圈重磅新闻发布。今日游戏板块再度沸腾。
1
巴菲特重仓游戏霸主
曾被称为“英雄工厂”的动视暴雪,是妥妥的游戏圈的霸主。1991年到2016年的25年里,旗下《魔兽》《星际》《暗黑》等品牌,一步步将动视暴雪抬上王座。
就连股神巴菲特也对动视暴雪青睐异常。2021年四季度,巴老赤资近10亿美元建仓动视暴雪,这笔交易在彼时还引发市场议论纷纷。
在收购动视暴雪股票前,巴菲特从没有购买过任何游戏相关企业的股票,以至于有观点认为他对这类公司“没有兴趣”。然而在这笔交易过后没多久,2022年1月微软高调宣布收购动视暴雪,巴老也因动视暴雪陷入了“内部交易”的绯闻。
值得注意的是,历经14年长跑,在和暴雪“闹掰”的消息沸沸扬扬一整天后,网易发布了最新一季“成绩单”。
11月17日,网易宣布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计财务业绩。第三季度,网易净收入244亿元,归属于公司股东的净利润为67亿元。
对于著名游戏开发商暴雪授权协议到期的影响,网易称,代理暴雪的游戏对网易2021年和2022年前9个月的净收入和净利润贡献占比均较低,授权到期对网易的业绩将不会产生重大影响。
2大佬网易不愿再赚辛苦钱了
暴雪与网易的合作,最早可追溯至2008年。十三年前,动视暴雪换代理商就曾闹得沸沸扬扬,九城是网易上任代理商。
当时坊间流传,每年从九城那里获取22%分成的动视暴雪,动了增加分成的念头,却遭到九城的拒绝,网易趁势开出55%分成的条件,一举拿下《魔兽世界》的代理权。网易抱上了动视暴雪的大腿,一举崛起,获得了丰厚的收入,以及授权、版税等额外费用。
此番分手,实则是双方眼界都不一样了。
一方面,商业世界没有永远的朋友,只有永远的利益。
2009年代理魔兽之前,网易一年的营收才30亿,而到2021年网易的营收是876亿元,增长了近30倍。十几年前几亿、十几亿的收入对网易就是可以孤注一掷的重大业务,而现在,只不过是网易收入的几个百分点而已。更何况,与自研游戏相比,《魔兽世界》等游戏的利润率也是很低的——毕竟网易要分超过一半的利润给暴雪。
另一方面,动视暴雪越发野心勃勃。
从接近网易的知情人士处获悉,双方没谈拢,是因为暴雪对续约提出了天价条件。据透露,暴雪方分成较2019-2022合约期50%以上营收和净利润进一步提高、还要求网易按照《暗黑破坏神:不朽》模式,研发暴雪其他IP手游全球发行,但网易只享有中国区市场营收分成。
同时,暴雪还要求网易缴纳巨额保证金或预付费用来担保第2条的完成,否则将被“处罚”。知情人士坦言,若该续约条件属实,暴雪无异于在要求网易“打白工”。网易丁老板也在业绩发布会上直言,“谈判难度远超预期,动视暴雪提出的要求不可接受”。
此外,近些年来动视暴雪实则一直在走下坡路。在《守望先锋》之后,动视暴雪迟迟未推出重磅新游戏。玩不好旗下老IP、做不出新游戏成为动视暴雪标签,一手缔造辉煌战绩的动视暴雪,正带领它的游戏逐渐走向黄昏。
3
版号再度发放,70款新游获批
前日,腾讯发布财报后,曾隐晦提到,“腾讯游戏版号问题总会解决的,在不久将来就会有版号发放”。未曾想,腾讯一语中的。
昨日晚间,国家新闻出版署公布了11月份的国产 网络游戏 审批信息,共计70款游戏获批。这也是今年以来第6次游戏版号发放。综合6次发放情况,共有384款游戏版号获批,且通过审批的游戏数量呈上升趋势。
游戏版号作为游戏行业调控监管的重要工具,其重要性无须多言。复盘游戏板块的过去5年,先后经历了政策收紧与行业出清两大压力。
游戏行业历经PC互联网时代的端游、页游,移动互联网时代的手游,2017年玩家数量、2018年ARPU值均达到顶峰,流量红利的消退叠加政策监管持续趋严,板块估值近5年来持续下探。2017年以来,游戏出海及买量发行的先后红利又带动业内主要公司的扩张潮,受疫情及版号收紧的持续影响,2022年以来又面临行业出清的压力。
不少游戏公司表示,旗下多款游戏已逐步进入成熟衰退期,营收能力下滑,而受版号等因素影响,新游戏上线进度不及预期。产品青黄不接之时,公司盈利能力遭受影响。在版号不确定的风险下,不少游戏企业减少了新品的开发。
没有新游的支撑,今年以来游戏行业整体表现不佳。A股35家游戏公司中,仅13家企业2022年前三季度的归母净利润出现正增长,但第三季度更多企业出现了明显下滑。
从资本市场来看,游戏板块从年头跌到年尾,2022年前三季度,游戏ETF累计跌幅38%。而自11月以来游戏ETF累计涨幅高达19.65%。毫无疑问,此次版号发放将提振市场信心。此外,今年获得版号的游戏,已有部分准备或已在第四季度上线。
中信证券(行情600030,诊股) 研报 表示,今年以来,版号发放数量稳步提升,涉及上市公司数量增加,版号相对已经进入常态化发放的阶段。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力。
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