世界实时：虚拟现实或将迎来爆发性增长

2022-11-25 21:07:49 来源：证券市场周刊

(资料图片仅供参考)

11 月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（下称“《行动计划》”），目标是到2026年中国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

《行动计划》中的“虚拟现实”并不单指狭义的VR，还包含增强现实AR、混合现实MR，实际上是业界通常所使用的扩展现实XR范畴。

政策推动行业迅猛发展

中国虚拟现实行业近年来的迅猛发展离不开政策的支持。2018年12月，工信部印发中国首份虚拟现实产业政策《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，首次从核心技术、产品供给等方面提出了中国虚拟现实产业发展的重点任务。四年来，中国虚拟现实产业发展取得了显著成果，涌现出一批代表性产品、企业、园区和城市。

相关数据显示，2021年，中国虚拟现实领域投融资规模涨幅超过100%。分领域而言，2021年，全球行业应用领域实现114起投资事件，占比33.5%；其次为硬件、内容及软件，事件数量分别为107起、76起及43起。

据不完全统计，中国虚拟现实相关企业已经超过1万家。

IDC 发布报告称，2021年，全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。其中，中国市场五年CAGR预计将达43.8%，增速位列全球第一。

此次《行动计划》的出台更是加快了虚拟现实的发展步伐。在《行动计划》出台不到一周的时间内，11月7日，工业和信息化部批复组建国家虚拟现实创新中心，聚焦制约中国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题，推动中国虚拟现实产业高质量发展。

《行动计划》和虚拟现实创新中心的组建使得发展目标、发展计划、应用领域以及技术问题解决都有了明确的方向，可以预计下一个五年将会是虚拟现实行业发展更为迅速的五年。

终端设备将迎来爆发性增长

此次《行动计划》提出到2026年中国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

IDC 数据显示，2022年上半年，在头部厂商线下零售的大范围铺设和线上营销的强势发力下，AR/VR市场整体出货达58.6万台（AR出货2.8万台，VR出货55.8万台），全年出货量可能在120万台左右。《行动计划》提出2026年的目标是2500万台，“这相当于行业要在5年之内实现20倍的增长。”

此次《行动计划》的出台意味着中国虚拟现实产业的发展将大大加速，虚拟现实真正的爆发期已来临。

各领域应用加速而来

自2014年美国社交巨头Facebook以20亿美元收购OculusVR公司后，虚拟现实行业迎来了快速发展。2016年全球VR/AR领域共获得23.2亿美元投资，增长率高达236.2%。

2016 年，由任天堂、The Pokemon Company、NianticLabs联合制作开发的宠物养成对战类RPG手游PokemonGO爆火，让全世界认识了增强现实技术。在这款游戏中，玩家可以在现实世界中不同场景（地理位置和景色）发现和抓捕宝可梦（数字宠物），进行喂食等互动。

随着虚拟现实的不断发展，行业的融资也在不断增加。2016-2018年，全球VR/AR投资规模分别为23.2亿美元、30.8亿美元、37.7亿美元，到2021年，全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元。

2021 年3月，全球第一个元宇宙概念股Roblox在纽交所上市，引燃了元宇宙概念。此后的2021年10月，扎克伯格宣布把Facebook母公司更名为Meta，全面进军元宇宙领域。

元宇宙是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和互联网所组成。Roblox认为元宇宙有8个关键性特征：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多样性、随地登陆、经济系统、文明。

2018 年上映的《头号玩家》更清晰地展现了通过VR设备进入虚拟世界之后，玩家可以享受超级跑车、美味佳肴，探索The Shining酒店等物理世界中不存在的东西，更好地满足了现实世界中无法被满足的需求。

不仅仅是娱乐，虚拟现实已在越来越多的行业有了更为广泛的应用。

在工业领域，根据中投顾问发布的《2017-2021年虚拟现实行业深度调研和投资前景预测报告》，基于虚拟现实和增强现实技术的工业领域的数字显示服务可以贯穿整个制造过程，包括初期市场调研、建模开发、工程开发和市场开发阶段。建模开发阶段是虚拟现实的主要应用阶段之一，可以进行产品建模评审、产品建模多方案评估、产品配色等。在市场开发阶段，虚拟现实及相关技术主要用于数字产品生产前的营销。利用虚拟现实和增强现实技术，可以在半成品轿车上叠加图像，从而测量实际情况。通过测量设计产品与实际原型车的关系，大大减少了研发时间，减少了实物原型车的制造数量，降低了成本。

在房地产领域，随着房地产行业竞争的加剧，平面图、性能图、沙盘、样板房等传统展示手段远远不能满足消费者的需求。通过虚拟现实技术的展示让业主和用户能够360度全方面体验到室内情况，可以更真实地还原场景，让客户不用到现场就能够感受到室内所有的一切，这不仅仅大幅节约了时间和成本，还大幅提升了产品的展示效果。

在电子购物领域，利用VR/AR技术对产品进行虚拟展示，可以同时具备网上购物和实体店购物的独特优势，从而打造出新的购物体验。利用VR/AR技术的好处是：第一，可以随时随地浏览海量的商品库资源，具备网上购物的可移植性；第二，可以虚拟化试穿和体验商品的效果，具有精准选择实体店购物和所见即所得的精准特性；第三通过平台实现虚拟社交。

耐克、Northface、沃尔沃、红牛等企业都开始尝试虚拟现实广告。根据公关公司WalkerSands的一项调查，35%的消费者认为如果可以通过虚拟现实试穿，他们愿意进行更多的在线购买；63%的消费者认为VR会改变购物方式。对于品牌所有者来说，VR广告的转化率会远远高于平面和视频广告。

2016 年7月，淘宝在上海世博会展馆举办“淘宝创造节”，首次向公众开放阿里VR购物技术“Buy+”。另外根据亚马逊发布的最新消息，亚马逊将利用PSVR、HTCVIVE和OculusRift，以及任天堂的NX控制模式，打造全新的网购体验。此外，亚马逊表示，新开发的购物模式将优先向付费会员和老用户开放体验。未来，Buy+technology将在一些品牌活动和演出中率先获得应用。

此次《行动计划》指出，要加快实现在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破；开展10类虚拟视听制作应用示范，打造10个“虚拟现实+”融合应用领航城市及园区，形成至少20个特色应用场景、100个融合应用先锋案例。

这意味着虚拟现实在未来的5年中将会更快地与现有各个领域融合发展，这将使得整个产业链受益。按照产业链划分，虚拟现实产业包含硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节。据东方证券(行情600958,诊股)研报梳理，国内VR产业链布局的相关上市公司包括晶晨股份(行情688099,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、利亚德(行情300296,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、德赛电池(行情000049,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)等。