世界热门:A股市场再融资数据总览：年内规模逼近9000亿元

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注册制试点以来，我国资本市场建设不断完善，直接融资规模和比例均持续提升，为支持实体经济的发展提供了重要力量。

再融资规模逼近9000亿元

Choice数据显示，年初以来，截至11月25日，A股实现融资规模14190.46亿元，连续第八年超过万亿元大关。其中，IPO首发募资规模5401.66亿元，已接近去年全年水平；再融资规模8788.80亿元（包括增发、可转债、配股和优先股）。

数据来源：Choice数据；截至日期：2022年11月25日

具体来看，年初以来，再融资规模包括6116.49亿元增发资金、2105.13亿元可转债资金和567.18亿元配股资金。相比前几年，年内增发募资规模和可转债募资规模有所降低，配股募资规模创近年新高。2019年以来，上市公司通过发行可转债每年募资金额超过2000亿元。

1、295家公司定增超6000亿

Choice数据显示，年内已有295家上市公司通过增发实现再融资6116.49亿元。再融资募集资金超过百亿元的公司有13家，宁德时代(行情300750,诊股)以450亿元的资金位居首位，徐工机械(行情000425,诊股)募集资金386.86亿元，排名第二。

7月4日，宁德时代以410元/股的价格向摩根士丹利、摩根大通、国泰君安(行情601211,诊股)证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构累计发行约1.1亿股，募集资金450亿元，用于投资福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期等项目。

保荐机构中信建投(行情601066,诊股)表示，此次认购金额超过募集资金规模的2倍以上，为同类型项目的最大认购倍数，同时也是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

2、131家公司发行可转债募集2000亿

可转债募资方面，年内已有131家上市公司通过发行可转债实现再融资2105.13亿元。9家公司发行规模不低于50亿元，重庆银行(行情601963,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)以130亿元、120亿元的规模排名前二。另外，成都银行(行情601838,诊股)、中国银河(行情601881,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)分别发行可转债80亿元、78亿元、70亿元、60亿元。

3、7家公司配股募集567亿

截至目前，年内共有7家上市公司通过配股实现再融资567.18亿元，分别是中信证券(行情600030,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)、北方国际(行情000065,诊股)和中科三环(行情000970,诊股)。

1月14日，中信证券配股方案正式落地，拟“10配1.5”向全体A股+H股股东实行股份配售。本次配股价格为14.43元/股，实际募集资金合计223.96亿元。

五大行业增发规模超千亿

从行业角度来看，电力设备是唯一增发募资超过千亿元的行业，宁德时代、大全能源(行情688303,诊股)分别增发450亿元和110亿元。机械设备增发募资887.60亿元，排名前二的公司是徐工机械、润泽科技(行情300442,诊股)，分别募资386.86亿元、136.66亿元；交通运输行业排名第三，募资619.94亿元，行业内有三家公司增发超百亿元，分别是上海机场(行情600009,诊股)、宁波港(行情601018,诊股)和招商港口(行情001872,诊股)。

券商再融资承销规模排名

年初以来，中信证券承销的增发规模排名业内第一，达到1030.88亿元，承销企业家数54家，联席保荐家数19家。募资金额较大的项目包括徐工机械、东方盛虹(行情000301,诊股)、深赤湾A等。

排名第二至第五的券商是中金公司(行情601995,诊股)、华泰联合、中信建投和国泰君安，增发募资金额分别为930.03亿元、771.68亿元、550.55亿元、473.21亿元；承销家数分别为30家、25家、33家、25家。

可转债募集资金排名首位的也是中信证券，合计达到325.66亿元，承销家数15家。中信建投排名第二，募集资金297.71亿元，承销家数18家；华泰联合、国泰君安、中金公司募集资金均超过百亿元，承销家数均超过10家。

关键词： 募集资金 上市公司 中信证券