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世界播报:基金火了?超八成股基三年收益跑赢大盘!头号明星基金押中煤炭大牛,老牌基金年化收益率逼近10%

2022-12-04 19:58:35 来源:数据宝


(资料图)

连续三年跑赢上证指数,同时没有大幅回撤的股票型基金都有谁?

超八成股基三年来收益率跑赢大盘

证券时报·数据宝统计,截至12月2日收盘,上证指数2020年以来累计涨幅3.48%,期间指数上涨106.02点,最新指数报收3156.14点。分行业来看,与新能源相关的电力设备行业涨幅遥遥领先,2020年以来涨幅达128.16%,其次是煤炭、社会服务、有色金属、基础化工、汽车等。

在这近三年的时间里,哪些股票型基金(含偏股混合型)表现最抢眼?数据宝统计,剔除成立日期在2020年以来的基金后,股票型基金2020年以来收益率均值为31.71%。超八成股票型基金期间收益率跑赢同期上证指数。

91只基金在此期间收益率翻倍,建信中小盘A、交银趋势优先A、大成新锐产业、农银汇理海棠三年定开、华夏行业景气5只基金收益率排在前五。

建信中小盘A收益率188.81%稳居榜首,成立已满八年之久。自2020年第三季度基金份额降至阶段低点后,该基金份额开始大幅增长,截至今年第三季度,基金份额增长至8.87亿份,2020年以来基金份额增幅达到5.74倍。

建信中小盘A收益率高企的背后,与基金重仓押注能源行业密切相关。数据显示,今年第三季度末,公司第一大重仓股便是煤炭龙头兖矿能源(行情600188,诊股),持仓市值达到5.09亿元;前十大重仓股中,还有山煤国际(行情600546,诊股)、淮北矿业(行情600985,诊股)、晋控煤业(行情601001,诊股)、广汇能源(行情600256,诊股)等煤炭行业公司。

超百只基金最大回撤逾50%

和A股市场指数一样,股票型基金由于重仓A股同样会出现剧烈波动的情形。

数据宝统计,所有股票型基金2020年以来收益率最大回撤均值达到36.65%。超百只基金收益率最大回撤幅度逾50%。

汇添富沪港深优势精选、方正富邦创新动力(行情300152,诊股)C、方正富邦创新动力A、恒生前海港股通精选、同泰慧选C5只基金回撤幅度排在前五。

汇添富沪港深优势精选回撤幅度64.59%排在首位,成立已满四年。第三季度末,该基金前十大重仓股均为港股上市公司,头号重仓股为美团-W。美团在上市后一度达到460港元/股的高点,市值最高时突破2.5万亿港元,最新市值回落至1.04万亿港元。

连续三年跑赢大盘的稳健基金出炉

经过起起伏伏后,依然长期能跑赢大盘指数的基金有哪些?数据宝统计,2020年以来,连续三个年度收益率均跑赢同期上证指数,同时最大回撤在20%以内的股票型基金有30只。

上述30只稳健增长的基金中,2020年以来收益率最高的是工银瑞信战略转型主题A。从历史数据来看,工银瑞信战略转型主题A前十大重仓股基本上与基建和银行相关,截至今年第三季度末,公司第一大重仓股是中国建筑(行情601668,诊股),其次是保利发展(行情600048,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)

从回撤情况来看,景顺长城能源基建A是回撤幅度最小的1只,2020年以来最大回撤仅9.05%。该基金是国内老牌基金,成立已满十三年,投资风格偏大盘价值型,成立以来年化收益率接近10%。今年第三季度末,公司第一大重仓股是中国移动(行情600941,诊股),其次是华能水电(行情600025,诊股)、川投能源(行情600674,诊股)等。

最大回撤较低的还有工银瑞信战略转型主题A、大成睿享C、工银瑞信创新动力、大成睿享A、广发睿毅领先A等。

基金2023年布局策略曝光

距离2022年公募基金年度业绩收官战越来越近,不少机构也开始为2023年做布局。展望2023年,基金如何看待后市?

12月1日,华夏基金发表2023年度策略展望表示,当前市场处于底部区域,基于景气复苏期的判断,对明年的大势展望较为乐观。

该基金认为,2023年应遵循政策及复苏主线,先反转后景气,先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段:一是预期阶段,主要配置地产及地产链、金融等行业;二是过渡阶段,主要配置复苏型资产,风格均衡,如消费、医药、TMT(数字新媒体产业)等行业;三是景气投资阶段,主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业。

招商基金表示,国内权益市场方面,当前为中长期阶段性底部,除消费类行业外,多数行业估值分位处于30%以下的偏低水平,部分行业估值被显著低估。上市企业盈利能力也有望跟随基本面一同改善。故可继续耐心逐步建仓,待防疫政策进一步优化和美联储加息完毕后,反弹形势有望更加明朗。

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关键词: 股票型基金 跑赢大盘 工银瑞信

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