世界观点:抓紧时间赶KPI!为了这个目标,基金公司拼了,"精兵强将"纷纷出战
2022-12-12 17:09:50 来源:券商中国
(相关资料图)
又至年末,基金公司一年一度的“规模战”再度打响。
在今年基金发行整体较为惨淡的情况下,不少公司选择在最后一个月冲刺一把,在12月密集发行新基金。据Wind数据统计,12月有上百只基金正在或者即将开启发行,不仅有“冲量利器”债券型基金,而且有多位主动权益的“精兵强将”纷纷出战,在近期的反弹行情中争分夺秒募集子弹。
值得注意的是,规模战在头部公司中显得尤其激烈,从三季度末的基金公司规模排名来看,几家头部公司的差距其实很小,相邻座次差距多在一两百亿元,这对于头部公司可能只是几只基金的距离,这也使得年终的规模冲刺战愈加如火如荼。
12月百余只基金冲刺发行
据Wind数据统计,截至12月11日,月内已经有44只基金公告成立(A、C份额合并计算),98只新基金正在发行。此外,截至年末,还有36只基金即将开启发行。
值得注意的是,在上述在发和待售合计的134只基金中,有80只均将产品募集截止期定在了12月31日之前。也就是说,如果这80只基金都能如期募集结束,12月将有124只基金宣告成立。
今年以来,市场持续震荡,基金发行市场也较为萎靡,许多公司选择在最后一个月冲刺一把,这也是12月有百余只基金同期发行的重要原因。
“今年一整年基金都很难卖,股票跌完债券跌,好不容易最近市场企稳了,得抓紧最后的时间赶赶KPI。”某基金公司销售人士向券商中国记者表示。
Wind数据显示,截至12月11日,今年以来共有1341只基金成立,合计募集规模约1.4万亿元,相比去年同期的2.79万亿减少了将近一半。但自11月市场反弹以来,基金发行市场逐渐出现回暖迹象。据植信投资研究院统计,11月,公募基金发行规模较10月大幅提升169.5%,达到1639.2亿元,超过2022年各月的平均水平。
“精兵强将”纷纷出战
市场是影响基金发行温度的重要指标,随着近期股市反弹,多家基金公司在年末派出了“精兵强将”出战,多位明星基金经理现身基金发行市场。
例如,12月26日,平安基金派出了近两年的“黑马”基金经理神爱前,发行一只名为平安策略优选一年持有期的混合型基金。神爱前是一名典型的交易型选手,换手率较高且偏好成长风格,他管理的平安策略先锋近五年的投资回报率达到201.44%,业绩翻了2倍。
再比如,嘉实基金也在近期派出了两名“强将”,一名是擅长新能源等成长板块的姚志鹏,他管理的嘉实积极配置一年持有自11月16日开始募集,11月25日结束募集,募集规模达12.84亿元;另一名则是擅长消费股投资的吴越,他拟管理的嘉实优享生活将于12月22日起开始发行。
此外,广发基金在11月“三箭齐发”,派出了唐晓斌、郑澄然、杨喆三位明星基金经理发行新基金,分别为广发远见智选、广发新能源精选、广发富信优选六个月持有;银华基金新生代基金经理向伊达管理的新基金银华创新动力(行情300152,诊股)优选已经于12月1日开启发行。
“年末一般资金面偏紧,基金公司这时候派出来发产品的基金经理,很多都是业绩优秀、口碑较好的基金经理,市场号召力才足够强。”上述销售人士表示。
除了年底冲刺规模的考虑外,不少基金公司也希望能在市场低点布局新产品,长期可以为投资者带来较好回报。“我们对明年市场还是比较乐观的,很多股票的估值已经处于谷底,安全边际较高,现在发新基金也会比较容易建仓。”一位即将发行新产品的基金经理表示。
值得注意的是,受益于疫情复苏的消费板块越来越受到基金关注,多家基金公司都在近期发行了消费主题基金。例如,永赢基金的万纯在11月29日一口气发行了两只消费主题基金,分别为永赢新兴消费智选、永赢消费龙头智选,两只基金均为发起式基金,且已经于12月8日双双成立;此外,嘉实基金即将发行嘉实优享生活,太平基金正在发行太平消费升级一年持有等等。
债券基金仍占据半壁江山
当然,并不是每一家公司都有自带流量的明星基金经理,中低风险的债券型基金、偏债混合型基金仍然是大部分公司的冲刺选择。
据Wind数据统计,在目前正在发行的98只新基金中,43只均为债券型基金、偏债混合型基金,占据半壁江山;与此同时,截至12月11日,在本月已经成立的44只新基金中,24只均为债券型基金,其中汇添富鑫悦纯债成立规模超过80亿元,嘉实长三角ESG纯债、万家鑫怡、中融恒润纯债成立规模均超过50亿元。
从往年来看,债券基金一直是年末规模战的“冲量利器”,虽然今年11月债市的超预期大跌让不少投资者惊魂未定,但从目前的募集情况来看,中低风险的资金去处稀缺,债券基金仍然颇受资金青睐。
植信投资研究院研究员路宜桥表示,虽然11月的债券型基金成为仅有的收益率为负的基金类别,但11月债券型基金的发行规模却较10月大幅增长,再次超过千亿元,达到1226.1亿元。近期的降准也对债市形成利好,因此债券型基金在12月的表现可能有所改善。
值得一提的是,本月已成立的基金中,有多只债券基金为提前结募,比如景顺长城景泰臻利纯债、博远增睿纯债、太平绿色纯债一年定开、汇添富鑫悦纯债等。这些提前结束募集的债基中,主要以纯债型基金为主,其中部分为机构定制产品。
头部公司竞逐激烈
无论是派出明星助阵,还是瞄准市场需求发行中低风险产品,基金公司一年一度的规模战已经打响。
从目前基金管理人的规模排名来看,几家头部公司的差距其实很小。以前五名为例,据Wind数据统计,截至三季度末,除了易方达基金以10363.13亿元的非货规模遥遥领先外,第二名华夏基金、第三名广发基金的非货规模分别为7168.42亿元、6900.73亿元,亚军和季军仅差268亿元左右,对于两家公司可能只是几只基金的距离。
类似的,博时基金非货规模为5850.40亿元,和前一名招商基金仅差100亿元左右;南方基金非货规模为5108.92亿元,和前一名汇添富相差约120亿元。
整体来看,据Wind数据统计,截至三季度末,全行业150家公募基金公司的非货币基金管理规模为15.66万亿元,而排名前十的基金公司非货币管理规模合计约6.21万亿元,占全行业的40%,行业马太效应突出。
某中小型公募总经理在接受记者采访时曾表示,当前基金行业存在一个悖论,即公司规模越大渠道给的支持越多,规模也会扩张更快,公司规模越小越不受渠道重视,基金也越来越难发。他表示,基金行业弯道超车的机会其实很少,自己公司现在能做的只有做好业绩、养好口碑,相信规模增长会是一件水到渠成的事。
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