实时焦点:2022年机构调研图谱:72家公司接待机构过千,迈瑞医疗热度“断层领先”
2022-12-31 16:59:28 来源:e公司
(资料图片仅供参考)
2022年最后一个交易日,沪指以红盘收官,但年内A股市场震荡起伏,三大指数均收跌,其中,沪指全年下跌15%,创业板指跌近三成。
调研活动是投资者挖掘上市公司信息的重要来源,是洞悉市场主力资金动向的窗口之一。2022年,市场调整无碍机构调研热情,且热度更胜于往年,有接近一半A股公司接待各类机构投资者。
同时,热门调研股接待机构数量激增,有72家A股公司全年机构接待量超过1000家次。其中,医疗器械龙头迈瑞医疗(行情300760,诊股)热度高居不下,连续第三年占据调研热门股榜首。
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72家A股公司接待超千家机构
从机构调研总量看,东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至证券时报·e公司记者发稿,2022年共有2484家上市公司获得各类机构调研,约占A股公司总数的49%。
其中,2022年,有72家A股公司的机构接待量超过1000家次,这一指标数据在2021年为28家;有13家A股公司今年接待量超过2000家次,2021年同期仅为5家。
个股来看,迈瑞医疗的调研热度“断层领先”。今年以来,迈瑞医疗接待机构总量已达到5373家次,成为唯一一家年度机构接待总量突破5000家次的公司,这也是该公司连续第三年占据机构调研热门股榜首。
机构投资者对迈瑞医疗的调研活动主要集中在财报披露后。作为医疗器械龙头企业,迈瑞医疗受集采影响程度、业绩增长目标等一直是机构关注的焦点。
2022年,高热度调研标的仍以大盘成长型风格为主。吸引机构数量排名前十的公司依次为迈瑞医疗、埃斯顿(行情002747,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、高测股份(行情688556,诊股)、横店东磁(行情002056,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)和怡合达(行情301029,诊股)。这些公司主要来自机械设备、电力设备、医药生物等科技制造行业。
头部调研热门标的阵容较去年已有较大变化,今年前十公司中有半数为新面孔,且接待机构数量激增。其中,埃斯顿今年接待了3817家次机构,较去年同比增逾3000家;容百科技、高测股份和横店东磁年内接待机构总量均同比增逾2000家。
此外,今年热门调研股的科创属性增强。其中,容百科技 、高测股份、传音控股3家上榜的沪市公司均来自科创板。
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中游制造业覆盖力度较大
从行业分布看,机构投资者的行业偏好延续了稳定性。申万一级行业中,医药生物、电子和机械设备行业公司受到青睐,分别有282家、270家和263家板块内公司迎来机构调研。这也是往年机构“蜂拥”的三大行业。一方面,上述行业内上市公司数量相对较多,另一方面此类行业具备较强的专业性。
覆盖力度层面,今年获调A股公司更多分布于中游制造业。具体来看,机构对电子行业的覆盖力度最大,有270家公司收获调研,这意味着,该行业约64%的A股公司年内接待了机构。更细分来看,电子行业中的半导体子板块受关注度最高,有93家公司迎机构“叩门”。
此外,国防军工、电力设备等中游制造业也有着较高的覆盖度,分别有约59%和58%的板块内公司接待了调研,其各自机构调研总量最高的子行业则分别为军工电子、电池行业。
下游消费板块中,医药生物行业最受关注,有近六成公司收获调研。其中,化学制药和医疗器械两大子行业均有超过80家公司接待调研。
尤其是在医疗器械板块,热门调研股频出。除了前述“调研王”迈瑞医疗,多家公司也接待了超千家机构,例如开立医疗(行情300633,诊股)和澳华内镜(行情688212,诊股)接待机构总量均接近2000家次,海泰新光(行情688677,诊股)的接待量也超过了1800家次。
其他消费板块中,食品饮料、美容护理、家用电器行业的调研覆盖率也在50%以上。值得一提的是,安井食品(行情603345,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)2家食品饮料公司今年热度提升显著。
安井食品为预制菜概念股,该公司自今年才开始披露投资者关系活动记录,全年接待机构已接近1800家次;洽洽食品为坚果炒货行业龙头,随着春节临近,机构近期也积极关注其旺季备货的情况。
也有行业相对不太受机构“待见”。今年仅有7家煤炭行业A股公司收获调研,行业覆盖比例仅约18%。另一上游传统周期行业——石油石化的覆盖率也较低,约19%的板块内公司接待机构调研。此外,房地产行业的覆盖率也较低,约为21%。
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热门调研股整体市场胜率不高
从以往经验看,机构调研动向往往透露主力资金的偏好,且调研板块易出现一定程度的“马太效应”,即股价越是上涨,越容易吸引机构前往调研。
不过,2022年,机构热门调研股的整体市场胜率不高,机构关注度与股价表现并未呈现正相关。
获调研A股公司中,仅有534家全年股价收涨,占比仅逾二成。
值得一提的是,分行业看,年初至今,申万31个一级行业中,仅有煤炭、综合行业指数录得涨幅。前述调研覆盖率最低的煤炭行业涨幅位居榜首,年涨幅达10.95%。而调研覆盖率最高的电子行业反而跌幅最大,该行业指数全年下跌超过36%。
个股层面,热门调研股也未走出亮眼走势。72家接待超千家机构的A股公司中,仅有25家公司年初至今获得正收益,胜率仅约34%。
而上述接待机构总量前十名公司中,仅有高测股份、汇川技术和横店东磁3家公司全年股价实现上涨。
其中,高测股份年涨幅最大,达到55.91%,汇川技术和横店东磁则分别微涨1.75%、0.46%。
高测股份今年业绩表现超出市场预期。最新业绩预告显示,高测股份预计2022年全年净利同比增幅在3倍以上。受益于光伏行业高景气度,该公司光伏切割设备、金刚线业务及硅片切割加工服务业绩预期全面增长。
前十名公司中,传音控股、容百科技和华阳集团(行情002906,诊股)跌幅居前,3家公司全年跌幅分别约48%、40%和39%。
“调研王”迈瑞医疗年内股价也跌去了16%,最新报收于315.97元/股,当前市值约3831亿元。
全部获调研公司中也不乏逆市大涨公司,剔除今年上市的次新股,股价表现最佳公司为绿康生化(行情002868,诊股),其今年累计涨幅达到381%。绿康生化主营兽药研发、生产和销售,今年7月,该公司宣布拟通过收购切入光伏胶膜行业,这之后便启动上涨模式。不过,绿康生化公开的调研活动主要是在公布跨界消息之前的上半年。
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明星私募保持活跃
A股调研活动的主要参与者为机构投资者。而在机构投资者类型中,证券公司、基金公司与投资公司为调研主力军。其中,券商与基金公司最为勤奋,调研频次最高。
Wind数据显示,2022年,中金公司(行情601995,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、嘉实基金的调研总次数位居前三,分别达2912次、2840次、2820次。
其中,中金公司关注度最高的公司为伟星新材,其次是美迪西(行情688202,诊股)和华利集团(行情300979,诊股);中信证券与嘉实基金最青睐的公司则分别为横店东磁和常熟银行(行情601128,诊股)。
整体来看,券商与基金公司最关注个股为迈瑞医疗,有21家券商、27家基金的最关注标的均显示为该公司。
此外,华利集团、怡合达、容百科技等也反复被券商与基金公司“翻牌”。
2022年,明星私募依旧保持活跃。这一年,明星私募都重点关注了哪些公司?
高瓴资本2022年调研超过90家A股公司,合计调研总次数超过140次,其关注度排名前三的个股依次为怡合达、普联软件(行情300996,诊股)和澜起科技(行情688008,诊股)。从调研名单看,其目光主要投向医药生物、新能源产业、半导体等热门赛道。
高毅资产今年合计调研公司数达192家,调研总次数达246次,其最关注的公司依次为怡合达、凌云光(行情688400,诊股)和天赐材料(行情002709,诊股)。值得一提的是,高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰还在美亚柏科(行情300188,诊股)、东富龙(行情300171,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、楚天科技(行情300358,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)等近20家公司的调研名单中现身。其中,就在本月,在邓晓峰带队下,包括高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟,高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊等多人组团调研了晶盛机电(行情300316,诊股)。
拾贝投资在明星私募中较为活跃,其间调研了337家公司,调研总次数达584次,其重点调研了怡合达、拓斯达(行情300607,诊股)、汉中精机等公司。此外,重阳投资和淡水泉最青睐埃斯顿;星石投资重点调研了天马科技(行情603668,诊股);景林资产和千合资本均反复调研了怡合达等。
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