天天热推荐:苹果又要砍单?A股苹果产业链先崩了
2023-01-04 17:14:46 来源:财通社
(资料图)
1月4日,A股苹果概念纷纷下挫。跌幅最大要数立讯精密(行情002475,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)。因为市场传言苹果将进行砍单。就在昨夜,美国公司苹果(AAPL)市值一夜蒸发773亿美元(约合人民币5345亿元),总市值跌破2万亿美元。
苹果也不行了吗?
1
立讯精密、东山精密暴跌
1月4日,苹果概念股立讯精密开盘后呈现“自由落体”,盘中虽然有所反弹,但午后开盘直奔跌停板,当日市值蒸发224亿元,总市值也逼近2000亿元。另一只苹果概念东山精密开盘后,股价走势如同“滑滑梯”,一路下挫,盘中一度跌停,截止收盘下跌9.36%,市值蒸发40亿元。
消息层面,据媒体周一报道称,鉴于需求疲软,苹果公司已要求几家供应商减少部分产品的零部件生产,包括AirPods、Apple Watch和macbook。
4日,立讯精密对媒体表示,“目前没有可透露的消息,公司不对具体客户、具体产品发表评论,如果有消息将会以公告形式披露”。2011年,立讯精密收购了联滔电子,通过 MacBook连接线进入苹果供应链,随后又布局了 Lightening电源线,转接头,声学设备等。2017年,立讯精密开始涉足 Airpods组装业务,几乎占据了 Airpods百分之百的代工业务,营收迅速增长。随后又收购了纬创和日凯电脑,扩大了在苹果供应链上的业务。立讯紧密与苹果的绑定越来越紧密,2021年营收中,有74%来着苹果。
如果苹果发个烧,立讯紧密就得生场大病。
4日午间,东山精密董秘办公室相关工作人员对媒体表示,目前不太清楚是否砍单,公司还在核实。
资料显示,iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook是苹果目前最重要的四大硬件产品,若四大产品线都面临砍单风险,凸显全球消费类产品市况比预期更糟。据业界人士指出,如果苹果砍单三大产品线,立讯精密受创最大,广达、仁宝、精元、新普等中国台湾厂商同步警戒。
此前,歌尔股份(行情002241,诊股)遭遇苹果砍单的教训还历历在目。
作为苹果产业链的重要公司,歌尔股份曾经是名副其实的大牛股。不料2022年突然遭遇“黑天鹅”。2022年11月8日,歌尔股份公告称,收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。受此影响,12月2日公司发布业绩预告修正,上述事项直接损失和资产减值损失约20-24亿元。经调整后的全年归母净利润约17.1亿元–21.4亿元,同比降低50%-60%。
歌尔股份去年全年暴跌近70%。公司和投资者都损失惨重。
2
苹果不行了?
昨夜,苹果(AAPL)股价下跌3.74%,市值蒸发773亿美元。18个月以来总市值首次跌破2万亿美元关口。2022年苹果市值已蒸发1万亿美元(约合人民币近7万亿元)。随着苹果的陨落,美股市场已经没有市值超过2万亿美元的公司了。
原因有多方面的。
一是供应缺口。虽然因疫情而遭受的供应中断正在恢复,苹果手机的出货周期已经相对缩短,但市场预计苹果产品供应短缺问题仍然不能彻底解决。
二是受到全球经济疲软的冲击,消费者更加理性和保守。用户换机热情下降,换新周期持续延长。总体而言,全球消费电子市场前景不容乐观。
三是经过多年的发展,消费电子产品功能创新不足。苹果去年发布的iPhone 14和14 Plus的核心处理器并没有太大的变化,灵动岛的设计也没有太大的亮点,并不能激发消费者换机热情。
市场还是太疲软。以中国市场为例,据中国信通院最新数据,1~10月国内市场手机总体出货量累计2.20亿部,同比下降21.9%。一向高贵的苹果不得不放下身段,12月27日,苹果中国官网开启了新一轮的“立减活动”,多款产品参与优惠,降价幅度从100元到1000元不等。
据市场研究机构TrendForce预测,2023年第一季苹果iPhone全系列出货量将再调降至4,700万支,对比去年同期衰退22%。
还有个坏消息是,欧盟新规则可能迫使苹果公司允许用户访问第三方应用商店,并允许在 iPhone 和 iPad 上侧载 App。这打破了iOS系统封闭的环境,可能将使苹果每年损失数百亿计的佣金收入。
不过,也有券商认为今年市场可能呈现前低后高的态势。国金证券(行情600109,诊股)认为,智能手机行业已经进入存量周期市场。智能手机出货量见顶,未来驱动行业发展的是微创新。预计2023年全球智能手机出货量将迎来复苏,2023年智能手机出货量有望同比增长2.8%,呈现前低后高的趋势。
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