扎堆涨价!啥信号?这一行业,多股盘中猛拉,景气度有望修复?
2023-03-01 09:02:02 来源:证券时报
(相关资料图)
继今年2月初钛白粉企业集中发布涨价函后,2月底,龙佰集团(行情002601,诊股)、中核钛白(行情002145,诊股)、惠云钛业(行情300891,诊股)、安纳达(行情002136,诊股)等企业再次对其主营产品价格进行了上调。
多位业内人士对证券时报记者表示,钛白粉企业上调产品价格,主要想通过涨价缓解成本压力。随着宏观经济和房屋竣工的持续恢复,涂料开工率有望触底回升,钛白粉行业景气度有望修复。
或是受涨价消息影响,2月28日,多家钛白粉上市公司股价盘中直线拉升。Wind钛白粉指数亦在午后开盘后直线拉升,由跌转涨,截至收盘,涨0.69%。
钛白粉企业再次扎堆发布涨价函
2月28日午间,龙佰集团发布产品价格调整公告,根据国际形势变化、产品市场需求情况等因素,公司决定自2023年3月1日起,在原价基础上调整公司及下属子公司部分产品销售价格,其中:各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨;海绵钛产品对各类客户上调1000元人民币/吨。
随后,中核钛白、惠云钛业、安纳达等企业也发函跟涨。从企业发布的涨价函看,此轮钛白粉涨价幅度一致,均为国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户销售价格上调150美元/吨。
实际上,在2022年11月中旬龙佰集团、中核钛白、金浦钛业(行情000545,诊股)等钛白粉企业已率先发布了一轮涨价函,今年2月,中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家企业再次调价,目前已经是钛白粉行业的第三轮涨价潮。
企业上调钛白粉价格主要是希望将成本压力向下传导。钛白粉龙头龙佰集团近期接待机构投资者调研时表示,2022年7月以来钛白粉市场需求低迷,钛白粉价格随之下行,大部分厂商受成本居高、亏损影响,出现停产减产,市场供给能力下降。2023年初,下游企业预期向好,囤货需求增加,新签订单充足,加之各项利好经济政策不断出台落地,下游市场需求加快恢复,公司因此发布涨价公告。本轮涨价后,公司钛白粉板块盈利改善,但对于中小厂商预计仍处于亏损状态。公司将实时跟踪市场情况,灵活把握提价节奏,促进行业良性健康发展。
钛矿等原材料价格维持高位,钛白粉企业的经营压力不言而喻。据龙佰集团介绍,2022年国际钛矿市场总体呈上涨趋势,去年前三季度因能源供应不足、俄乌冲突、人民币汇率贬值等因素影响,进口钛矿价格持续上涨。进入10月份以来,受到钛白粉市场低迷影响,钛矿价格有所下行。目前越南矿山受政策影响出口量减少,肯尼亚矿山资源也相对紧张,2023年国际钛原料供应仍维持偏紧,海外钛矿价格将维持高位运行。海外钛白粉厂商虽有一定程度减产,但国内钛白粉、海绵钛产能的增加仍对钛矿有较多需求。
行业景气度有望复苏
2022年,受供需错配下高成本与弱需求影响,钛白粉行业景气度下行,市场均价一度维持在成本线附近。
据Wind数据,2022年,国内钛白粉价格持续下降,年初钛白粉参考价格接近2万元/吨,年末降至接近1.5万元/吨,年内价格跌幅超20%。时间拉长来看,国内钛白粉价格自2021年年中就开始调整,历经1年半的调整后,近期钛白粉价格出现反弹。
在产品成本上升而价格下跌的情况下,钛白粉上市公司2022年业绩普遍承压。金浦钛业2022年度预计净亏损1.40至1.66亿元;惠云钛业2022年度预计净利润为1000万元至1500万元,同比下降92.38%-94.92%;鲁北化工(行情600727,诊股)预计2022年净亏损8320万元至9980万元。
据百川盈孚,2021年钛白粉56.92%的下游需求为涂料,地产与基础建设是钛白粉主要的需求来源。方正证券(行情601901,诊股)认为,地产政策偏好稳定、边际宽松,国内钛白粉下游承压减轻。目前国内钛白粉主要出口至印度、巴西等新兴经济体。这些经济体具有经济发展较快,基建及地产需求持续增长等特点,拉动国内钛白粉出口量呈向上的趋势。
供给方面,方正证券研究指出,上一轮钛白粉行业景气上行周期新增钛白粉产能,预计在2022-2024年迎来大型氯化法钛白粉投高峰期,将造成钛白粉产能过剩。
方正证券预计,短期内钛白粉将进入行业下行期,但是短期内需求修复的机会仍然存在,在长期供给过剩的格局中,落后产能将会逐渐退出,具有成本优势的龙头企业或将受益。
光大证券(行情601788,诊股)表示,本次调价将使大部分钛白粉企业的盈利能力得到显著改善,但由于短期内需求仍然疲弱,下游传导不畅,终端还需时间消化此次涨价。随着宏观经济和房屋竣工的持续恢复,涂料开工率有望触底回升,从而提振钛白粉需求。
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