每日观点：马斯克不小心带崩两板块！

(资料图片仅供参考)

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市场

回过头来看，其实昨天上证指数勉强站上3310点位重要吗？

昨天直播复盘的时候，一直在说这个问题，市场存量下，去看整个市场，你要说情绪多好，也没有。昨天3500多家上涨，也就维持在涨跌0-3%当中，上涨3%以上的也就500多家，要说赚钱效应也一般。再看，平均股价也就涨0.6%。

加上昨晚中概股多数上涨，金龙指数涨超3%，外围情绪不错，但今天也给你跌回去。3200家下跌，平均股价还跌更多，跌0.82%。这又能怪谁，怪外汇又回去了？

昨天午评说的，上涨力度有限，可以舒舒服服减一笔，够体面了。

还有创业板指数还是处于小级别下跌趋势，也完全是没看上证的脸色，这两级分化的背后，也仅仅是结构行情。

看这几天盘面，除了AI衍生出来的板块，其余板块都被抽血，尤其新能源，我看不少段子又来了。

截图里的dlsbxny是电力设备新能源的缩写，而不是什么“剁了sb新能源”，这样调侃曾经还是无数人的小甜甜，现在就成了牛夫人，不禁让人嘘唏不已。

尤其，新能源被tesl这么一整，什么汽车供应链要降价，什么不要用稀土，什么要降低碳化硅，部分细分恐慌盘都快被打出来了，都在骂新能源xxx。

这股票的背后，真是把反人性特点体现得淋漓尽致啊。

在大A上，除非你真是在情绪极致做一些指数配置，要纯去看基本面做个真不容易。背后的资金思维都线性，仿佛马说了这些，明天稀土公司都要倒闭了，汽车产业链要大亏了。

在市场上最好方法是“信资金”，当市场好的时候总有一万个理由给你“圆回来”。

了解我的人，知道我的风格的朋友，应该都知道我是不信权威，不信任何的，我只信资金，信趋势，就是看清背后掌握定价权的资金，他们的态度，然后我去跟着喝口汤。

像这个光伏设备大龙头也是，高位顶部做震荡，出现一些我们直播间经常讲的顶部结构，还有跌破20日均，250均，资金都跑了，你还再跟我聊诗和远方吗？

就简单问一句，你还再相信光吗？

新能源成长当下已经过了二阶导带增速最快的阶段，基本就是个股的α行情，数字经济占着大部分资金，只要数字经济不退，成长难在起来，这也是背后存量资金博弈的结果，类似19-20年5G消费电子，往新能源切换的阶段。

什么时候还有风格切换的机会呢？4月很多机构还是看景气风格回暖，就看这里谁后面能跟着出来了。

说回稀土材料，我看有一些权威人士说的，不用稀土的永磁电机目前已有两条清晰路线：第一种是永磁辅助同步的励磁电机，最大特色是用钢做转子，可以不用稀土。第二种是对稀土本身的替代，制造一种新型的磁性材料，比如铁和镍的材料作为稀土材料上的替代。

但是无论基于哪一种，预期已经产生了，预期只要产生，就会朝预期的方向演绎，后续不要随便去抄。

另外，往浅了说是技术发展，往深了说是逆全球化，还是全球化的割裂。稀土是我们少数拥有绝对定价权的东西之一，之前每次反制动不动都是稀土，所以这个是加深西方焦虑的。无论是我们还是西方，都不想让对方卡自己脖子...

顺周期，又起来了，低位即正义真没错，地产上游家电、水泥建材又轮动到，低位放量走结构上引的，机会都有，按照自己模式，自己的节奏，给点耐心。

关键词： 稀土材料 平均股价 嘘唏不已