43家上市券商业绩透视:一季度净利润升逾八成 2022年超半数净资本规模同比减少
2023-05-11 07:56:29 来源:面包财经
(资料图)
上市券商2022年报与2023年一季报均已披露完毕。
2023年第一季度,受市场整体行情影响,券商业绩较去年同期普遍回升。43家上市券商合计实现营收及归母净利润分别为1345.43亿元和428.89亿元,分别同比上升约38%和86%。
从券商的核心风险控制指标来看,截至2022年末,43家上市券商中,有24家券商的净资本规模高于200亿元,但需注意的是,有23家上市券商的净资本规模较2021年末出现下降。
另外,2022年末申万宏源(行情000166,诊股)的资本杠杆率较低,为10.89%,接近9.6%的预警标准,且相较于2021年末下降2.22个百分点。
2023年一季度上市券商业绩整体回暖
2023年一季度,43家上市券商合计实现营收及归母净利润分别为1345.43亿元和428.89亿元,分别同比上升约38%和86%。
图1:上市券商合计营收及归母净利润
2023年第一季度,A股市场行情较去年同期有所回暖,券商业绩受市场整体行情影响较去年同期普遍回升。
当期,仅有中信证券(行情600030,诊股)的营业收入超过百亿元,为153.48亿元,同比微升0.87%。当期仅有华林证券(行情002945,诊股)和中银证券(行情601696,诊股)2家券商的营收同比减少,分别同比减少25.95%和2.18%。
2023年一季度,43家上市券商均有盈利。其中,中信证券当期的归母净利润最高,为54.17亿元,同比上升3.6%;华泰证券(行情601688,诊股)及国泰证券分别以32.45亿元及30.41亿元紧随其后,分别同比上升46.55%和20.71%。
另外,当期仅华林证券的归母净利润同比减少。2023年一季度,华林证券的归母净利润为0.63亿元,同比下降57.59%。
图2:上市券商2023年一季报营收及归母净利润
2022年23家上市券商的净资本规模同比减少
从净资本规模来看,截至2022年末,43家上市券商中,有24家券商的净资本规模高于200亿元。其中,中信证券净资本规模已连续两年超过千亿,2022年末该公司净资本规模为1361.99亿元。
截至2022年末,海通证券(行情600837,诊股)、华泰证券和国泰君安(行情601211,诊股)的净资本规模均超过900亿元,分别为938.19亿元、929.7亿元和928.75亿元。同期,与其他上市券商相比,第一创业(行情002797,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、太平洋(行情601099,诊股)及华林证券4家券商的净资本规模较小,分别为91.43亿元、81.08亿元、71.3亿元和41.39亿元,且均较2021年末有所减少。
图3:上市券商净资本规模排名
与2021年末相比,2022年末,43家上市券商中,有23家上市券商的净资本规模同比减少。其中,首创证券(行情601136,诊股)、华创阳安(行情600155,诊股)和长城证券(行情002939,诊股)净资本规模上升幅度较大,分别上升36.59%、35.12%和33.11%;山西证券(行情002500,诊股)、华林证券和中原证券净资本规模下降幅度较大,分别下降11.99%、11.41%和10.91%。
部分大型券商的风控指标接近预警标准
除了净资本规模是券商的核心风控指标外,以流动性为核心的风控监管指标也尤为重要。
截至2022年末,风险覆盖率方面,南京证券(行情601990,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)和太平洋均超过400%,分别为492.4%、470.1%、413.12%和412.78%。除此之外,2022年末,华创阳安的风险覆盖率较2021年末变动最多,上升了135.43个百分点。
资本杆杆率方面,截至2022年末,太平洋的资本杠杆率居首,为67.87%,且与2021年末相比上升12.12个百分点。中银证券和红塔证券的资本杠杆率均在40%以上,分别为46.38%和45.43%。值得注意的是,2022年末申万宏源的资本杠杆率较低,为10.89%,接近9.6%的预警标准,同比下降2.22个百分点。
图4:上市券商流动性监管指标
从流动性覆盖率来看,截至2022年末,红塔证券和首创证券的流动性覆盖率均超过1000%,分别为1678.14%和1068.06%,其中,首创证券的流动性覆盖率较上年末大幅增加729.17个百分点。与其他上市券商相比,2022年末,中信证券、山西证券及方正证券(行情601901,诊股)3家券商的流动性覆盖率较低,分别为130.53%、134.65%和139.43%,接近120%的预警标准。需注意的是,上述3家券商的流动性覆盖率均同比下降,分别下降10.23个百分点、12.24个百分点和11.64个百分点。
净稳定资金率方面,截至2022年末,有27家券商净稳定资金率超过150%。其中,中银证券的净稳定资金率最高,为276.22%。除此之外,2022年末,中国银河(行情601881,诊股)、中信证券、华泰证券和天风证券(行情601162,诊股)的净稳定资金率均低于130%,已接近120%预警标准。其中,天风证券的净稳定资金率最低,为125.8%。
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