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今年一季度基金持有64只食品饮料股,合计持股市值5363.69亿元

2021-04-25 15:27:27 来源:证券日报

“食品饮料仍然是公募基金一季度重点持仓的板块之一,主要是因为食品饮料的逻辑比较清晰,业绩确定性高。”私募排排网基金经理胡泊对《证券日报》记者表示,“食品饮料板块经过回调后,板块整体投资价值在不断凸显,目前食品饮料板块也引领了一波反弹行情,仍然长期看好食品饮料板块投资机会。”

数据显示,截至4月23日收盘,今年一季度基金持有64只食品饮料股,合计持股市值5363.69亿元。其中,41只食品饮料股在今年一季度成为公募基金新进增持的重点品种,占行业内成份股总数比例达36.28%,位居申万一级行业前列。

接受《证券日报》记者采访的君创基金投资总监商维岭表示,“今年一季度公募基金重点增持食品饮料行业主要原因包括:首先,食品饮料行业的高景气度继续延续,代表行业如高端白酒、调味品、乳制品等增长明确,其中龙头公司市占率和业绩增长态势显著,ROE稳健,食品饮料仍是基本面最为优质的行业之一。其次,受宏观政策和市场情绪的影响,2021年一季度行业整体和龙头公司的估值相较于2020年四季度均出现了较大幅度的回调,股票价格位于具备吸引力的布局位置。最后,从配置角度来看,食品饮料作为必选消费品种,可以较为有效地对冲疫情期间全球‘大放水’带来的通胀预期,从而该板块在2021年具备较高的配置价值。”

进一步统计发现,截至今年一季度末,公募基金持股市值前20名的个股中,有5只食品饮料股入围,贵州茅台、五粮液依然占据了公募基金重仓股前两名,公募基金持股市值分别达到1845.03亿元、1240.57亿元,泸州老窖、山西汾酒、伊利股份等3只个股本期公募基金持股市值也均超300亿元。

与此同时,在上述41只个股中,公募基金新进持有10只食品饮料股,科拓生物、甘源食品等2只个股本期公募基金新进数量均超100万股,包括上海梅林、西麦食品等在内的8只个股本期也获公募基金青睐。

增持个股方面,截至今年一季度末,公募基金继续对31只食品饮料股进行加仓操作,五粮液被公募基金增持数量最多,达到4438.33万股,光明乳业、百润股份、双塔食品等3只个股被公募基金增持数量也均在2000万股以上。

持续的盈利能力是食品饮料行业上市公司吸引公募基金重仓配置的重要原因之一。截至4月23日收盘,公募基金今年一季度新进增持的41家食品饮料公司中,有25家公司已披露2020年年报业绩,其中,2020年全年净利润实现同比增长的公司达到23家,占比92%。同时,截至目前,已有7家公司披露了2021年一季报业绩,报告期内实现净利润同比增长的公司达6家。

对于公募基金新进增持的食品饮料优质标的,商维岭预计今年二季度布局食品饮料行业的机会较多,原因是我们判断今年二季度市场大概率仍将处于震荡状态,而经济继续复苏、龙头公司持续成长的趋势不会改变。在股市震荡中增长明确、业绩优秀的个股,如果继续回调到估值具备吸引力的位置,都将为价值投资者提供很好的布局时点,有望中长期收获不错的回报。

布局食品饮料优质标的也为基金带来可观收益。数据显示,4月份以来截至4月23日收盘,假设公募基金在此期间并未调仓,其新进增持的41只食品饮料股中,处于浮盈状态的个股达到34只,34只股票市值浮盈合计354.12亿元。其中,贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、酒鬼酒、重庆啤酒等7只个股贡献较大,浮盈均在10亿元以上。

“食品饮料行业是长期优秀赛道,在机构持仓股行情中表现出了极好的阿尔法收益,年后该板块出现了较大的调整,从交易角度上看,有超跌反弹的需求。从长期投资角度看,通过未来一两年时间消化高估值之后依然会有确定性收益。”方信财富投资基金经理郝心明对《证券日报》记者表示。

关键词: 食品饮料股

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