经济观察：越秀集团要约收购创兴银行公众股东所持股份

2021-05-20 09:23:10 来源：广州日报

5月19日晚，越秀集团官方微信公众号发布，越秀企业(集团)有限公司(简称“香港越企”或“越秀集团”)作为要约人，与创兴银行有限公司(“创兴银行”)联合宣布，以注销价每股20.80港元[扣除股息调整(如有)]注销及剔除所有计划股东持有的股份(即合计约已发行股份的25.03%)，以及以股份奖励要约价20.80港元[扣除股息调整(如有)]注销所有尚未行使的股份奖励。

5月19日，创兴银行发布公告称，该注销价每股20.80港元(假设并无股息调整)较5月6日(即最后交易日)收市价每股港元13.76溢价约51.2%;较5月5日(即紧接最后交易日前的最后完整交易日)收市价每股港元10.56溢价约97%;较紧接最后交易日前最后5个完整工作日平均收市价每股港元10.34溢价约101.2%。

根据创兴银行2020年末期报告，截至2020年12月31日，创兴银行净资产约为279.34亿港元，每股净资产为23.14港元(不包括额外股本工具及未计末期股息)。

越秀集团表示，此次交易已充分考虑各方利益，特别是除越秀集团外的众多创兴银行中小股东的权益。通过此次交易，小股东可以以现行成交价大幅溢价变现其投资创兴银行的股份。交易完成后，创兴银行未来将能得到更好的资本补充，实现稳健长远的发展，成为风控稳健高效、管理质素全面提升、服务水平不断改进、专业深度持续强化的全国性银行。