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滴滴自递交招股书三周内获10倍超额认购

2021-06-29 08:33:03 来源: 华尔街见闻

摘要:据多家媒体披露,滴滴自递交招股书以来三周内已获10倍超额认购,即获得逾400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。几个小时前有消息称,滴滴将在美东周一下午5时提前一天结束美国IPO簿记。周一盘后消息显示,富时罗素称滴滴或有资格被快速纳入富时罗素全球股票指数系列。

6月28日周一北京时间晚,据多家媒体披露,誓做“中概网约车”第一股的滴滴自递交招股书以来已经获得10倍超额认购,即获得了逾400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

不过知情人士并未透露滴滴上市的具体时间。同日稍早,彭博也报道称,滴滴将在美东时间周一下午5时(北京时间周二凌晨5点)提前一天结束美国IPO簿记。

同日,富时罗素称滴滴或有资格被快速纳入富时罗素全球股票指数系列。富时罗素发布报告称,若滴滴美股ADS在首日上市后的收盘价满足相关门槛,则有望被快速纳入富时罗素全球股票指数系列,随后会在2021年7月7日之后正式纳入。当前获准纳入富时罗素亚太区(日本除外)的最低门槛为总市值不小于76.2亿美元以及25.4亿美元可投资市值。

近三周前的6月10日美东时间周四,中国最大网约车公司滴滴出行公布向美国证监会(SEC)递交的赴美上市文件,寻求以DIDI为股票代码在交易所挂牌交易。

此次上市主要为开拓中国及海外市场、进行共享出行、电动汽车和自动驾驶的科技研发、推出新产品和拓展现有产品品类而募资。

其中,募资金额约30%将用于扩大中国以外的国际市场业务,约30%用于提升共享出行、电动汽车和自动驾驶等技术能力,约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验,剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

公布招股书两周后的6月24日,滴滴更新招股书,计划发行2.88亿份ADS(对应7200万股A类普通股),发行价区间预计为每ADS 13至14美元。若按发行价区间的中点13.5美元计算,本次IPO预计筹资近40亿美元,最多募资额约46亿美元。

还有外媒援引知情人士称,滴滴的IPO估值目标在620亿至670亿美元之间,完全稀释后的估值(通常包括限制性股票)或超700亿美元,可能成为过去十年美股市场最大的IPO之一。

截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务。截至今年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。

财务数据方面,2020年滴滴营收1417亿元人民币,较2019年下降8.46%;不过今年第一季度营收422亿元,约为去年同期的两倍。

值得注意的是,在连续八年亏损之后,今年一季度滴滴扭亏为盈,实现净利润54.8亿元。不过这次滴滴的盈利主要来自于投资收益,这也意味着这可能是一次性的情况。

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