世界短讯!面板行业走出至暗时刻 多只个股三天累涨10%+ 但需求反弹仍存疑
2022-10-14 17:13:44 来源:科创板日报
(资料图片)
面板板块今日继续上涨。截至收盘,亚世光电(行情002952,诊股)、三利谱(行情002876,诊股)涨超6%,精测电子(行情300567,诊股)、TCL科技(行情000100,诊股)、彩虹股份(行情600707,诊股)涨超4%,维信诺(行情002387,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)、京东方等纷纷跟涨。
值得注意的是,10月12日至今日收盘,面板厂商中,亚世光电、彩虹股份、TCL科技的股价区间涨幅超10%,期间彩虹股份一度涨停。
10月12日-10月14日A股面板公司股价涨幅
这轮上涨持续性初显,背后逻辑或在于,液晶电视面板厂商坚持清库存战术,行业供需格局明显改善,10月价格迎来全线止跌。综合多家机构日前发布的价格监测报告和预测,部分中小尺寸面板价格还将迎来上涨。
与此同时,四季度传统消费电子旺季,叠加海外黑五促销、国内双十一促销、家电政策补贴落地及世界杯等多重因素,品牌商备货态度积极, TV 需求有望回暖。国内如深圳已实施新一轮消费电子和家电购置补贴活动。
▍需求反弹强度存疑 面板厂减产计划不停歇
尽管多家机构预测四季度需求或逐渐回暖。但现实是,消费电子整体景气度依旧偏低,最为直观的体现是,电视面板与其他类型面板的价格显现分化特征。
根据调研机构WitsView统计,监视器、笔记本面板价格10月上旬仍有小幅下降,目前这两大产品的需求处于疲弱态势,品牌客户拉货动能疲软。
另外,与电视面板价格止跌企稳相反,手机面板价格远未到反转之时。据调研机构CINNO Research,高端手机市场虽有向好趋势,但中低端手机市场需求依旧低迷,呈现“旺季不旺”的状态,在需求没有明显利好因素的情况下,预计手机面板价格下降将贯穿2022年全年,刚性/柔性AMOLED面板价格降幅更大。
长期来看,国际形势影响下,面板整体需求仍呈现弱趋势,需求反弹力度被打上了大大的问号。
市场研究机构Omdia显示部门研究总经理谢勤益此前便坦言,需求端低价刺激下,终端市场会出现一定反弹,推动面板行业复苏。但这一复苏不会强劲,因为终端需求还不是很强。预计到2024年才会出现纯粹的消费电子换机需求,推动强劲增长出现。
基于此,尝到清库存甜头的面板厂商短期内并不会放弃减产,面板厂与品牌商之间的博弈仍将继续。咨询机构奥维睿沃表示,头部面板厂减产控价决心强烈,10月仍将计划维持低稼动运行,供应端控产力度较大。华西证券(行情002926,诊股)预计,未来Q4的面板产出仍将会较原先计划大幅减少。
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