前沿热点:6天6连板暴涨77%!“布洛芬”卖脱销,这些上市公司最新“剧透”布局动态(附名单)
2022-12-15 18:04:05 来源:证券市场红周刊
(资料图片仅供参考)
布洛芬,一个之前在投资人眼中十分陌生的名字,如今变得越来越“熟悉”,布洛芬概念股摇身一变成为市场中“最靓的仔”。
12月15日,布洛芬概念股出现一定分化,但仍有多瑞医药(行情301075,诊股)等标的股“逆风上涨”,新华制药(行情000756,诊股)此前更是收出6天“6连板”。布洛芬的“小火苗”已经越烧越高,那么,后市行情是否还能持续呢?与此同时,越来越多的公司“被透露”与布洛芬有关,概念股不断扩围并被市场一一挖掘。那么,布洛芬又出现了哪些新投资机会?
“龙一”冲锋、次龙头轮番上涨
上游原料药企风口最强
11月以来,新冠治疗药当中的布洛芬概念股,经历了从上涨到疯涨的过程。进入12月中旬,第一梯队的龙头股更是动不动就表演“20cm”涨停,风头盖过其他绝大多数概念板块。
对于这轮布洛芬概念股的上涨逻辑,《红周刊》曾刊发《但斌刚刚锁定医药“新目标”,刘益谦“操盘”药企暴赚30亿,彻底火了的医药股,还有哪些投资机会?》等多篇文章进行跟踪报道。
目前来看,市场中并没有形成单独的布洛芬概念板块,概念股主要是涵盖在新冠治疗药板块当中。我们发现,市场对于布洛芬概念股的炒作反而“独成一派”。所以,我们也重点对与布洛芬有关的概念股进行了单独关注。
当下,市场的炒作节奏整体呈现出“一波未平一波又起”、“龙一”冲锋、次龙头轮番上涨的特征。而进一步来看,布洛芬概念股还有哪些上涨规律呢?
从国家药监局官网的相关搜索信息来看,与布洛芬片、布洛芬缓释胶囊、布洛芬颗粒以及布洛芬注射剂等剂型有关的批文涉及众多A股上市公司。此外,据我们梳理跟踪,归总了20家布洛芬样本概念股,11月以来至12月13日收盘,它们整体涨幅达到了41%,大幅跑赢沪深300同期12%的涨幅(见表1)。
仔细观察不难发现,涨幅领跑的正是“上游”布洛芬原料药的两家寡头企业亨迪药业(行情301211,诊股)与新华制药,分别上涨190.59%和120.44%。
当下来看,布洛芬原料的价格整体保持稳定,未出现大幅波动。据盖德化工网数据显示,布洛芬原料价格为170元/千克。另据Wind数据显示,在经过2016年~2018年的较快上涨之后,目前价格稳定在180元/千克附近(见图1)。
据报道,2021年,我国布洛芬产能大约占全球的1/3左右,约为1.4万吨。与此同时,我国也是全球布洛芬原料药的出口大国。Wind数据显示,1-10月布洛芬原料药出口量累计超过6000吨,出口金额累计超过9000万美元(见图2) 。
而根据北京东方比特科技有限公司此前发布的一项《中国布洛芬原料药市场分析报告》显示,2019年新华制药占中国布洛芬出口数量的比例为67.2%,亨迪药业占比32.8%。
新思界产业研究中心表示,伴随下游市场需求不断释放,以及市场供给逐渐增加,未来全球布洛芬原料药市场规模将持续扩大。
布洛芬“问询量”大增
有药企“迎合”,有药企“否定”
随着布洛芬概念股行情火爆,投资者互动平台有关询问布洛芬的相关问题进一步增加。据Wind平台不不完全统计,近六个月中,有关布洛芬这一关键词的问询量有179条,而近一个月的询问量就达到了154条,占比86%。
在这背后,投资人最关注的问题是什么?
首先是有关布洛芬药品的布局、销售情况。这其中典型的公司包括润都股份(行情002923,诊股)、仁和药业(行情000650,诊股)、多瑞医药等。润都股份在近日表示,布洛芬缓释胶囊为其主要制剂产品之一。截至2022年9月30日,公司本年度布洛芬缓释胶囊营业收入占公司营业收入(合并报表口径)的比例约为7.74%。仁和药业称,公司在销的布洛芬产品包括混悬液、颗粒、胶囊。多瑞医药表示,布洛芬混悬液于2022年8月取得注册批件,目前正在按计划组织生产。
因搭上市场中热炒的风口快车,相关公司股价也因此迎来强势上涨。如多瑞医药,公司股价在12日、13日连续收出两个“20cm”涨停,14日盘中再次上涨超10%(见图3)。
布洛芬原料药、材料端等相关上市公司也被投资者密切关注。除了上述提及,处于领跑梯队的亨迪药业与新华制药,还包括凯盛新材(行情301069,诊股)、云天化(行情600096,诊股)、新开源(行情300109,诊股)等。
凯盛新材表示,公司目前有向酮基布洛芬厂家供应氯化亚砜,但供货量占公司氯化亚砜整体销量的比例不大。云天化称,公司生产的对氟硝基苯可作为布洛芬、氟哌酸等医药产品的原料。新开源表示,公司主营业务为聚乙烯吡咯烷酮-简称PVP,目前年产能为1.3万余吨,按照往年情况在医药领域销售占比将近40%,而布洛芬的成分中就含有聚乙烯吡咯烷酮。
但值得一提的是,这些涉及上述布洛芬原料布局的公司,多数并不属于医药行业,本身多为化工属性。
此外,据我们梳理,还有不少公司最新在互动平台透露布洛芬相关布局的情况(见表2)。
但也有投资人“病急乱投医”。据我们观察,一些本身并没有布洛芬相关概念的公司也频繁被投资人关注。
如精华制药(行情002349,诊股)、丰原药业(行情000153,诊股)、万润股份(行情002643,诊股)、亚宝药业(行情600351,诊股)、世龙实业(行情002748,诊股)、太龙药业(行情600222,诊股)等,在被投资人问及是否有布洛芬生产销售时,均回答了否定。
更为“戏剧”的是,更是有投资人仅仅依靠名字随意“臆想”。有投资人对力盛体育(行情002858,诊股)询问称,吉林力盛制药有生产三款布洛芬药物,贵公司和其有何联系?对此,力盛体育表示,公司与该制药公司不存在任何关联,而是立足体育产业,希望广大投资人通过积极的参与运动,增强免疫力。
换手率暴增
资金面“态度”有分歧
在布洛芬概念股暴涨背后,资金面的情绪也表现的十分“亢奋”。
据我们统计的20只概念股来看,11月以来换手率(成交股数与流通股数之比)均大幅增加。包括亨迪药业、特一药业(行情002728,诊股)、葫芦娃(行情605199,诊股)、新华制药、康芝药业(行情300086,诊股)、黄山胶囊(行情002817,诊股)等在内的11只概念股期间换手率均超过100%,其中,亨迪药业最高,为937.56%,接近10倍,这意味着亨迪药业在短短一个多月被“转手”了近10次,而该“成绩”在同期全市场中排名第三。
与此同时,布洛芬概念股的成交额也同步放大。如特一药业,11月以来总成交额达到了349亿元,远超其64亿元的市值。此外,亨迪药业、葫芦娃、新华制药等一众标的区间成交额也均超过其总市值(见表3)。
上述概念股中,均有超过5成的个股为融资融券(杠杆资金)标的以及陆股通(北上资金)标的。也有不少个股同时为融资融券与陆股通标的,如新华制药、仁和药业等。
整体来看,杠杆资金的重点买入目标,集中在涨幅较大的公司,如第一梯队的新华制药,11月~12月13日,公司股价累计上涨了120%。杠杆资金在此期间大笔加仓4.47亿元,12月14日,公司股价再度涨停,连收6个涨停板(见图4)。此外,对于仁和药业、亨迪药业等股价涨幅较高的公司净买入金额也较高,均超过亿元。
不过,北上资金的态度则有些不同。其并未给与所有上涨的概念股悉数买入。如仁和药业,公司11月以来累计上涨了30%,但北上资金却净卖出了60.13万股。再如涨幅同样超过30%的赛升药业(行情300485,诊股),北上资金对其净卖出了332万股(见表4、图5)。
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