全球观焦点：主线来了！冲不冲？

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今天和大家聊聊市场、数字经济。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。

01

市场

2023年，大A低开高走来了个开门红，真不容易。指数看似没多大涨幅，但是百股涨停，4275家上涨，给全年开局开了一个好彩头。

早盘，各路资金也很混沌，指数低开震荡，创业板指数还跌到1.3%，恒生指数也没闲着，开盘最低跌了2.3%。在各大指数走弱势震荡下，最关键的还是短线连板的情绪修复，从数字经济竞价超预期的点，扩散到整个市场情绪面。

开盘前，我是偏谨慎的。因为元旦假期上面开始严监管，几个人气高标都被重点监控，作为这段时间，赚钱效应最充分的短线博弈，被喊停无疑可能会浇灭游资做多情绪。

早盘反馈就极其重要了，要是反馈很差甚至出现核按钮，那么基本上可以先管住手休息，如果反馈没那么差，就再看谁能够扛过分歧，而竞价给出态度的就是数字经济。

周五午评的时候，就给出盘面的一些预判，特别强调了数字经济这块，该弱不弱，留下高位博弈的活口，带动了低位几个，当时说的就是英飞和安妮。竞价超预期的就是安妮的加单一字板，我是全程盯着它封单额的增加，结果英飞的资金也跟，后排也跟，就有了今天的发散。

如果盘前看了开盘信息的话，这里指数走弱的原因也能知道，主要还是华泰280亿配股搞钱，上市那么多年分红回购没多少，要钱真是很起劲。早盘一度把大金融拉下水，但个股赚钱效应并不差。

就在10点半这个节点，各大指数欲翻红的时候，整个市场上涨家数达到3719家，要知道早盘竞价只有1838家，这是妥妥的修复。

节前两市成交总额在6000亿附近，今天放量到了7900亿，很明显很多资金在年底结算完之后，开始干活了。

从10点以后，部分机构扎堆的成长赛道，像大储能、海风，甚至军工方向，都有机构拉抬，这是好现象。

关键是整个市场要量有量，要赚钱效应有赚钱效应，连共振的主线也有，今天上涨市场信心的影响还是比较重要的。今天这么一涨，起码短线，情绪会持续回暖，到春节前都会有机会。搞起来，不慌！

今天复盘最大的感触是，现在短线也太激进了。今天很多游资票又是超预期，不断调整上面的底线，很多越不敢买的越疯，普通人越害怕的可能越猛，这是新生代00后开始登场操盘了吗？

02

数字经济

今天跟指数共振的板块是数字经济。年初月初表现很强的板块，一般可以多给一些关注，与指数共振的方向，很大程度决定了指数反弹的高度。资金都在主线上折腾，尽量打野也是往主线上靠。

上次刘总的前瞻提到的第三个，全方位的经济振兴计划的核心，是要把国内资本积累率重新提振起来。里面除了能源体系，还有就是数字经济的超前基础设施建设，包括5G网络、空间信息、数据算力、工业互联网、车联网等等。

就看今年数字经济能不能像双碳一样，从概念炒作到整个产业链，有业绩兑现，真正走戴维斯双击了。

如果照搬到数字经济节奏里，目前也是前期的概念炒作期，还得看后期政策面、产业链，还有机构的号角能不能吹起。要知道，2020年9月提出一直到2021年4月前，都是概念炒作，随后一年才是产业链的波段大行情。

另外目前炒作的数字经济，方向也很散，就像消费有酒店餐饮、旅游、食品饮料和医美等不同细分方向一样。而数字经济虽然按资料分类有：数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理等四条线。

但真正有业绩兑现的是信创底层信息基础设施，尤其是在数字产业化的部分，是最基本、最先会受益的部分。其余像安妮数据确权属于数据价值化范畴类的方向，炒炒就得了，别认真求业绩。

注意了，1月份业绩线是否会慢慢成为市场支线也要跟踪。今天数字经济业绩方面的助攻，也是少不了中科江南(行情301153,诊股)。这个公司规模并不大，市场蛋糕也不大，主营大概也就20亿市场空间，但公司市占垄断份额。中科江南的业绩弹性，会给市场对信创方向的关注度提升。

另外，机构认为，从板块内机会看，现阶段信创主要围绕着这几个方向，第一是税友股份(行情603171,诊股)、金财互联(行情002530,诊股)；第二是自主可控，包括数据安全（海量信息、太极股份(行情002368,诊股)）、操作系统（中国软件(行情600536,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)）、网络安全（奇安信(行情688561,诊股)、卫士通(行情002268,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)等）；第三是一些基础设施建设，中国软件、浪潮信息(行情000977,诊股)、优刻得(行情688158,诊股)、数据港(行情603881,诊股)等等。

关键词： 赚钱效应 整个市场 基础设施建设