全球百事通!广发策略:上周两融规模增加,南下资金流出
2023-02-07 18:00:41 来源:券商研报精选
(资料图片仅供参考)
●股市流动性跟踪
一级市场:上周IPO规模为61亿元,前一周IPO规模为25亿元。
二级市场:上周两融规模增加,新发基金规模下降,A股二级市场总体呈现资金净流入。流入方面,重要股东增持74亿元,国内基金(股票+混合)新发行12亿元,两融融资增加393亿元,北上资金流入342亿元,南下资金流出151亿元;流出方面,交易费用100亿元。
2023年2月(截至2月3日),北上资金净流入54亿元。上周净流入行业前五名是电力设备、非银金融、食品饮料、银行、电子,净流出行业前五名是煤炭、公用事业、房地产、交通运输、通信。
2023年2月(截至2月3日),南下资金净流出37亿元。当月净买入个股前五为中国移动(行情600941,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)股份、中国海洋石油、工商银行(行情601398,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)。
恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、电讯业、能源业;恒生二级行业净买入前三名为电讯、药品及生物科技、石油天然气。
投资者情绪:上周融资交易占比为8.0%,前一周为7.3%;上周日度换手率为1.1%,前一周为1.0%;上周机构资金流出272亿元。
限售股解禁:上周限售股解禁1306亿元,前一周限售股解禁1780亿元,预计本周限售股解禁1589亿元。
●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼10680亿元。上周投放逆回购12380亿元,有23060亿元逆回购到期,逆回购净回笼10680亿元 。
信用货币派生:2022年12月,M1增速3.7%(前一期4.6%);M2增速11.8%(前一期12.4%)。2022年12月新增社融1.31万亿元(前一期约1.99万亿元),金融机构新增人民币贷款1.40万亿元。
●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
货币市场:上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行6BP,R001上行18BP,R007上行2BP,DR007上行8BP,3个月同业存单收益率上行1BP。
国债市场:上周1Y国债收益率下行0.2BP至2.15%,10Y国债收益率下行3BP至2.89%,期限利差下行3BP至0.74%。
●风险提示:疫情反复,全球经济下行超预期,全球通胀超预期。
报告正文
一、股市流动性跟踪
说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2023年2月5日)。
1.1一级市场和二级市场资金流
(1)IPO融资:上周IPO规模为61亿元,前一周IPO规模为25亿元 。
(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东增持约74亿元,前一周减持约174亿元。上周减持规模前五的行业为计算机、机械设备、通信、医药生物、电气设备。
(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为12亿元,前一周新发基金规模为83亿元,上周新发基金规模下降。
(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为14581亿元,上周两融融资增加393亿元,前一期两融融资减少243亿元,上周两融规模增加 。
(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入342亿元,前一周流入485亿元。截至2023年2月3日,2023年2月北上资金净流入54亿元。上周净流入行业前五名是电力设备、非银金融、食品饮料、银行、电子,净流出行业前五名是煤炭、公用事业、房地产、交通运输、通信。
(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流出151亿元,前一周净流入26亿元。截至2023年2月3日,2023年2月南下资金净流出37亿元。当月净买入个股前五为中国移动、比亚迪股份、中国海洋石油、工商银行、中国联通。
行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为医疗保健业、电讯业、能源业、必须性消费、公用事业;恒生二级行业净买入前五名为电讯、药品及生物科技、石油及天然气、支援服务、保险。
(7)交易费用:上周为100亿元,前一周为75亿元。
1.2市场情绪跟踪
(1)融资交易占比:上周为8.0%,前一周为7.3%;
(2)日度换手率:上周为1.1%,前一周为1.0%。
(3)机构资金流向:上周机构资金流出272亿元,前一周机构资金流入34亿元。
1.3 其他重要指标跟踪
(1)限售股解禁:上周限售股解禁1306亿元,前一周限售股解禁1780亿元,预计本周限售股解禁1589亿元(以2023年2月3日收盘价计算)。
二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼10680亿元。上周投放逆回购12380亿元,有23060亿元逆回购到期,逆回购净回笼10680亿元。
信用货币派生:2022年12月,M1增速3.7%(前一期4.6%);M2增速11.8%(前一期12.4%)。2022年12月新增社融1.31万亿元(前一期约1.99万亿元),金融机构新增人民币贷款1.40万亿元。
三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
货币市场:上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行6BP,R001上行18BP,R007上行2BP,DR007上行8BP,3个月同业存单收益率上行1BP;
国债市场:上周1Y国债收益率下行0.2BP至2.15%,10Y国债收益率下行3BP至2.89%,期限利差下行3BP至0.74%;
信用债市场:上周5年期企业债收益率下行4BP,信用利差下行1BP;
理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.60%;
外汇市场:上周美元兑人民币汇率下行0.41%至6.75。
四、风险提示
疫情反复,疫情影响超预期;
全球经济下行超预期,需求衰退过快;
全球通胀超预期,导致全球货币政策持续收紧。
推荐内容
- 全球百事通!广发策略:上周两融规模增加,南下资
- ChatGPT能写券商研报?首份曝光
- 利好不断!零售股集体"嗨了"
- 数字人民币无电支付安全吗?
- 天天热消息:一线调研 实干见闻丨从科幻到现实的
- 新春再出发!——全国多地中小学春季开学见闻
- 最新消息:开学啦
- 天天快播:应急科普丨事关孩子,提前知道!
- 【世界速看料】“人造钻石大王”造假4年,这家券
- 大西洋航线是东西干线最后的坚强?
- 世界焦点!开学日,贵港海事局温情守护蓝色求学路
- 环球新动态:2022年全年社会物流总额预计超340万亿元
- 环球播报:广州海测荣获2021年度中国水运建设行业
- 头条焦点:服务船员办实事,船员考试高峰忙
- 天天播报:湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司_关
- 环球观点:市级民营企业总部名单公布,徐汇这5家
- 铜山交警开展“开学第一课”交通安全宣传活动
- 世界速看:注意!这两条公交线路有调整
- 天天要闻:《三体》导演杨磊:我是带着一个粉丝捍
- 环球速看:一到换季就“鼻炎”?!美国「鼻炎救星
- 今日热文:WC67Y液压板料折弯机
- 热讯:【发力先行区 奋力开门红】湖北省属国企:
- 全球观点:蓝天救援队即将前往土耳其支援!从武汉
- 天天热资讯!什么仇什么怨?韩国男子每天给前女友
- 全球观点:泰国旅行社人员割伤中国游客被警方起诉
- 焦点精选!国泰君安业绩快报:2022年净利润115亿
- 天天观焦点:不误农时春耕忙 科技雨露润泽希望的
- 每日简讯:开学返校 这份个人防疫指南请收好
- 环球精选!深交所:中航电测在涨幅严重异常期间自
- 新会陈皮美在包装!文化赋能,全新包装亮相
- 视焦点讯!急急急!普陀这家医院抢救患者于生死一
- 【当前热闻】出境团队游重启,旅游行业春天可期
- 天天速看:芈昱廷回老家徐州与棋迷车轮战
- 天天时讯:娱乐脱口秀 | 走进“深海”
- 世界观热点:健身步道更新、路灯重返光明…这个小
- cimage衣服是什么品牌
- 极目315|新房卫生间吊顶有尿液污物流出,东湖金茂
- 全球观速讯丨熊孩子上学途中玩“失踪”,竟是因为
- 【新视野】开学第一课:垃圾分类,从我做起
- 焦点精选!武汉青山:免费为19.4万余户居民更换金