新消息丨还有机会？！崔宸龙“小动作”曝光

(资料图片仅供参考)

3月8日晚间， TCL中环(行情002129,诊股) 公布最新前十大流通 股东 明细，多家公募机构旗下产品新进该股。

此次公布的的十大流通股东信息是截止于2023年3月1日，比即将发布的2022年年报时效性更强，对于基民而言，借鉴度也更高。

1

崔宸龙“小动作”曝光

从最近的个股 公告 信息来看，2021年公募冠军崔宸龙管理的前海开源公用事业减持了TCL中环。截至2023年3月1日，前海开源公用事业持有TCL中环2700.58万股，相较该基金去年第四季度末统计时的2740.65万股减少40.07万股。目前仍是TCL中环第六大流通股东。

TCL中环是全球前二的光伏单晶硅片出货商、也是国内最大的半导体材料生产制造商。公司新能源材料为公司第一大业务，半导体材料作为第二大业务。今年2月以来，新能源板块跌跌不休，半导体也震荡不断。然而，叠加双重概念在身的TCL中环，截止至3月10日，今年以来累计上涨28.28%。

而在这段期间，崔宸龙仅仅减持40.07万股，与总合计持股数量相比几乎可忽略不计，看来崔宸龙依旧看好TCL中环后续的机会。

与此同时，其他公募基金股东多为加仓或新进TCL中环，指数ETF大举进攻。其中，华泰柏瑞光伏ETF加仓至第五大流通股东，天弘光伏ETF新进成为第十大流通股东。

此外，规模高达85.57亿元的易方达环保主题也在统计期内加仓108.83万股。该基金在2021年二季度便建仓TCL中环，此后的时间里，每季度都在不断加仓。

（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）

中国银河(行情601881,诊股) 研报 指出，建议把握两条主线布局电力设备及新能源行业：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头；二是新技术引领市场，N型 电池 大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大。

2

海外基金持股明细？？

随着海外资管巨头陆续披露13F报告，海外基金重仓中国的近况浮出水面。

最新披露数据显示，截至2022年四季度，共310只中概股进入海外基金持仓行列，海外基金对中概股重仓持股环比从1685亿美元（折合人民币约1.17万亿元）回升至1952亿美元（折合人民币约1.36万亿元），回升15.85%。

从持仓市值来看， 阿里巴巴 成为海外基金头号中国重仓股，957家海外资管 机构重仓 了 阿里巴巴 ，合计持仓市值达353.69亿美元；海外基金持有 拼多多 的市值达234.99亿美元，位列持仓市值第二位；此外， 百胜中国 、 京东 、 百济神州(行情688235,诊股) 也均被持仓超过100亿美元。

从个股增持情况来看， 满帮 集团、阿里巴巴和 爱奇艺 等中概股去年四季度获海外基金大幅增持。

杠杆资金青睐的ETF同样值得市场关注。根据数据统计，今年以来共有9只ETF获融资净买入超亿元，其中5只为海外或港股互联网主题的行业ETF，包括广发中证海外中国互联网30ETF、嘉实中证海外中国互联网30ETF、广发 纳斯达克 100ETF等。

值得注意的是，上周恒生互联网ETF基金份额单周暴增49.88亿份。截止至3月9日，该ETF基金份额今年以来累计增加81.20亿份，位居全市场ETF份额增长榜首，目前规模高达260.35亿元。

目前市场上有多只中概互联相关ETF，其中易方达中证海外互联ETF，规模高达360.30亿元。

上述ETF跟踪的指数各有不同，其中带有海外”或“全球”二字的指数，其成分股包含了在香港、美国上市的中国互联网企业；带有“恒生”的指数，其成分股仅有香港上市企业；带有“港股通”的是从港股通范围内选取成分股；带有“沪港深”的则选取范围更大，不仅有港股通，还有沪股通和深股通。

由于指数成分股给予权重比例有差异，因此ETF的弹性有高有低。其中，中证海外中国互联网50指数集中度最高，前三大重仓股腾讯控股、阿里巴巴-SW和美团-W合计权重高达65.26，远超其他指数，投资者可根据自己的偏好进行选择。

信达证券(行情601059,诊股) 对中概股平台经济龙头公司2023年的 业绩 和估值修复进程整体仍充满信心，继续维持对互联网行业和龙头公司的积极推荐。就基本面而言，在防疫政策优化的大背景下，中概互联板块上市企业业绩复苏动能强劲。中概互联ETF 基金 认为驱动股价表现的核心动力即是上市公司的业绩表现，因此站在长期的角度上，现在该板块仍具有较高的投资性价比。

3

美股惊魂一夜，银行股暴雷引发恐慌

昨夜是美股惊魂夜，银行股接连大跳水，美 股基 准KBW 银行 指数暴跌8.1%，创下自2020年6月以来的最大单日跌幅。美国四大 银行 —— 摩根大通 、花旗、 富国银行 和 美国银行 ——在周四的交易中市值蒸发524亿美元。

导致美国银行股大跌的雷，主要有两颗。

第一颗雷是专注于投资加密货币的银行Silvergate宣布停止营业并将全额退还存款。此前，因为某个原因，Silvergate银行便贱卖资产以筹集资金。

第二颗雷更是可怕，规模比Silvergate大得多的硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募集22.5亿美元。这杯华尔街视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈袭时。 硅谷银行 母公司SVB金融集团在周四当天股价暴跌60%。

硅谷银行面临困境的背后，主要是源于美联储的加息。随着美联储自去年以来大幅加息，市场投资者愈发谨慎，美国科技企业估值大幅下降，风险投资活动也就随之枯竭。据风险投资公司Partech Partners的数据，去年科技业风投融资减少了35%。

这迫使大量科技初创企业急于寻求现金，一边大量裁员一边从银行提现——而与科技初创企业有着密切往来的硅谷银行，也就成了最大的受害者。

市场对流动性的担忧，导致股票市场波动加大，港A股也不幸被牵连其中。今日，A股各个板块接连下跌，一众港股跨境ETF受伤惨重。

市场恐慌，资金流向黄金资产，带动黄金价上升，今日黄金ETF逆势上涨。

中信建投(行情601066,诊股)证券指出，2月金价超涨后有所波折，但中期来看，全球流动性底部回升是大趋势，黄金是全球流动性转向宽松下的受益资产。在市场波动加剧背景下，建议增配黄金。

关键词：