50余家机构投资者3.3倍超额认购TCL科技可转债
2020-12-02 15:40:34 来源:证券之星
12月1日,TCL科技发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》。
这一公告意味着,仅用时半年,TCL科技顺利完成了对武汉华星t3产线39.95%股权收购。而分析此次可转债的发行结果,投资者对于优质投资标的的热情与追捧,更是超乎市场预期。
头部机构3.3倍超额认购 “疯抢”TCL转债
根据公告,TCL科技本次拟募集26亿元的非公开发行可转债采取询价发行方式,共吸引到54家意向投资投资者参与此次认购,收到有效报价91笔。而按照认购金额计算,意向认购资金规模更是超过90亿元,这就意味着TCL科技本次吸引到了逾3倍的超额认购。
一方面是优质资产的“供不应求”;另一方面也可以看到,头部机构积极参与了本次可转债认购。
在公布的发行对象名单中,共有来自13家机构的20名对象获得配售,以险资、头部公募为主。其中,中国人寿所获份额最高,其旗下管理的8支养老保险产品获配总额共达到了7.8亿元。
此外还有富国基金、工银瑞信基金、财通基金、银华基金和太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金(QFII)5家境内外头部基金投资机构,以及广发证券、国信证券等7家券商获得大额配售。
在今年市场震荡、债券投资风险偏好收紧的趋势下,TCL科技可转债获如此“疯抢”,一方面表明TCL科技这样的产业优质标的在市场中仍具备较强的投资吸引力;另一方面也能够看出投资者对于TCL科技武汉华星资产收购及募配项目的认可。
市场预期积极 转股价格冲高
提到市场预期,就不得不关注可转债发行中与公司未来价值预期息息相关的转股价的设定。
根据发行公告,本次可转债的初始转股价格最终确定为8.0元,而11月16日申购当天,TCL科技收盘价为7.19元/股,这一转股价格溢价率高达11%。
可转债因其兼具债券性与股权性的灵活特质,在实际操作过程中,转股价格成为观察公司远期价格的一个重要窗口。
TCL科技本次发行的转股高溢价率,也侧面反映了机构投资者对国产面板产业整体崛起的前瞻性研判,以及对以TCL科技为代表的龙头面板公司未来资本市场表现的信心。
以库存股发行 增厚股东收益
值得一提的是,TCL科技本次发行除了在定价和配售结果层面获得良好反馈,其在发行方式上更充分考虑了原有股东的利益。
根据TCL科技公告,本次可转债未来的转换股份来源将来自公司回购的库存股,而非新发行股份,避免了对原有股东权益的摊薄,维护了投资者的利益。
事实上,也只有投资者的权益得到更好保护,优质上市公司才能在资本市场上获得更多资源支持。
随着中国的资本市场走向规范化、成熟化,相信也会有越来越多如TCL科技一样重视股东与公司长远利益的企业,借助资本市场实现腾飞,带动中国的高科技产业加速跑向全球领先。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
关键词:
推荐内容
- 微纪录片|战!在“疫”线
- 更高水平全民健身 未来怎么升级?
- 万人说新疆 | 来自奇台黄面的“诱惑”
- 万人说新疆 | 冰球追梦少年吾拉哈提
- 专家解读 “3·21”东航飞行事故调查的方式范
- 群殴大象,带来灾荒,非洲“麻雀”泛滥成灾,15亿
- 今年前两个月物流运行平稳开局
- 产业布局更优 区域协同更强(经济新方位)
- 森林草原防火季 | 视频:杜绝森林火灾 保护绿色家园
- 五部门印发通知部署做好脱贫人口稳岗就业工作
- 全球最大电池容量纯电池动力船“长江三峡1”交付
- “疫”刻不放松 检测送船头
- 铜陵市海事中心筑牢战“疫”水上长城
- “线上+线下”,泰州港航全力护航春耕物资水上运输
- 百年糊涂品牌营销成功出圈,江小白这回有对手了
- 多地采取有效措施促进春季农业生产 持续保障农
- 【图解】防疫保供稳物价 各地聚力“惠民生”
- 光影军校丨记录不一样的热血青春
- 全国铁路4月8日实行新的列车运行图
- 两部门公告:对增值税小规模纳税人免征增值税
- 海通策略:A股退市逐步常态化
- 金山办公去年净利10.41亿 股价自去年6月高点下
- 最强企业家德比:曹德旺侧身,“玻璃大王”花落李
- 中国人寿:去年净利润509.21亿元同比增长1%
- 国盾互联八仙金花茯茶.助推振兴乡村打造共同富裕
- 京东居家睡眠节智能床垫成交额同比增长414% 床
- 国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1301例
- 宜信财富:践行社会责任,推动美好生活
- 财政部税务总局发布《关于对增值税小规模纳税人免
- 21年研发投入超8亿元之后,BOSS直聘22年春季DAU峰
- 平安银行海口分行因信贷融资相关费用问题被通报,
- 看!这是2022年北极海冰的最大值,真的变化很大
- 恕我直言:均价破8算什么?海珠还会继续涨!
- “学神”童哲,没能撑住万门大学
- 黄峥离任372天之后,陈磊手里的拼多多成了烂摊子?
- 一人,两狗,骑三轮流浪4年,被嘲弱智的他凭什么
- 宋雨琦的长相真不比她性格差
- 美市尾盘多头突然加速猛攻金价快速上涨 全日涨
- 凯特一天比一天美啊!穿裹身蕾丝裙出席阅兵礼,可
- 曹德旺输了,福建人没输