容联云通讯宣布首次公开发行定价

2月9日，中国领先的多业务云通讯服务商容联云通讯（NYSE: RAAS），宣布其首次公开发行的2,000万股美国存托股票（“ADS”）每股定价为16美元，每股美国存托凭证对应2股A类普通股。A股超额配售选择权行使前，本次发行募集总额预计为3.2亿美元。容联云通讯的美国存托凭证预计将于今日在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“RAAS”。本次交易预计将于2021年2月11日完成，具体取决于惯例成交条件。

公司授予承销商超额配股权，允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过300万股美国存托股票作为超额配售股票。

本次股票公开发行的联席主承销商为：高盛（亚洲）有限责任公司、花旗环球金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司。

容联云通讯此次相关的证券上市登记表已被美国证券交易委员会宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或认购邀请，根据任何国家或司法管辖区的证券法，在本文所述证券注册生效或获取资格之前，这些证券在该国家或辖区均不可进行要约、邀请或出售。

此次发行仅以招股说明书的方式进行。相关的招股说明书可以从下列公司获得：（1）(1) Goldman Sachs & Co. L.L.C., 收件人: Prospectus Department, 地址：200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, 或致电 +1-866-471-2526, 或邮件Prospectus-NY@gs.com; (2) Citigroup Global Markets Inc., 收件人：Broadridge Financial Solutions, 50/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, 或致电 +852-2501-2000 or 或邮件prospectus@citi.com; (3) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 地址：29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, China.

关于容联云通讯

容联云通讯是中国领先的多业务云通讯服务商。其全通讯服务解决方案包括通讯平台即服务（CPaaS）、云联络中心（CC）、云融合通信与协作（UC&C）。公司的使命是提升组织的沟通体验与经营效率，为企业提供营销、运营的新方法论以及SaaS化工具，推动企业通讯行业转型。

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