雅化集团非公开发行的成功秘诀!附彩蛋 | 天风榜样
2021-03-17 10:28:43 来源:财讯界
为了更好激励公司全体同仁共同奋进,我们以“2020年度评优结果”为指引充分挖掘公司年度优秀部门、团队及个人代表相关故事,以他们为“天风榜样”,营造积极向上的文化氛围,调动公司全员的积极性和主观能动性,鼓舞天风人上下一心,为完成“优化升级 百日行动”、贯穿落实四大坚定不移打法、为公司向一流券商迈进持续努力。本期让我们聚焦“雅化集团非公开发行股票项目”背后的故事,这也是《天风榜样》栏目的第4篇。
雅化集团非公开发行的成功秘诀
2020年10月19日雅化集团公告:公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会审核通过。作为该项目主承销商,天风证券派出专项组,预判融资窗口期,精准把握新能源板块大趋势,逆市启动非公开项目,加大锂业务投入,以客户满意的价格足额发行。
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疫情阴霾下的蜀道难
天风证券主承销的雅化集团非公开发行A股股票项目于2020年3月初启动,该项目组成员来自上海和武汉。
回忆去年3月初前往四川雅化集团提案的那一路,投行团队负责人许刚说:“飞机上人非常少,空座有一半以上,那时候大家都宅在家没什么人外出,我和诚笑一起从上海飞成都,一进机场就带上3M口罩,一路上水都不喝,出了机场才敢大口呼吸。”
雅化集团实地走访
该项目组的同事们已经不记得自己查过多少次核酸,往返过多少次上海=成都。有的同事出差返家却不进家门,先在家附近酒店自我隔离几天;有的同事返家后第一时间去做核酸,不给家人带来一丝健康风险;还有几名员工在成都驻地工作50多天。
本次项目团队中还有一位base武汉的小伙伴徐云涛,队友评价他“涛涛很不容易,他是唯一不能来现场的伙伴,我们一直在开视频会议,在视频里看着没法出门的他在4个月里从寸头长成‘嘻哈青年’;我们没法体会当时身在武汉的他到底有多困难,但他也从没抱怨过,任何时候找他,他都能在线。”
Base武汉的涛涛到底有没有经历困难呢?
“虽然只能远程参与,但除了做饭时间,我一直在线,和现场的同事沟通联系顺畅,工作上的事情我们团队都能一起完成,”徐云涛笑说“可能买菜、做饭比工作难”,与父母分开住的他,一方面要想尽办法给自己和父母团菜,另一方面还要自己做饭,“做的不好吃但又必须得吃,做饭真的太难了。”更让他遗憾的是,直到项目完结,他都没能去位于四川的雅化集团亲眼看看。在项目过会那天,涛涛在武汉体验了人生中第一次“云喝酒”庆功宴,与团队分享喜悦。
此处应有“云敬酒”照片
没有便放上涛涛(徐云涛)长发照满足大家的好奇心
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运作十个月 台下十年功
2020年3月启动,10月过会,11月下批文,2021年1月发行…..高效提案、快速发审,从提案到发行仅用十个月完成,天风团队交出了客户满意的答案并不是偶然。
“在2012年左右,我们就与雅化认识了。作为伙伴和朋友,我们陪雅化从2014年进入新能源行业,又经历了对新能源从了解到熟知的过程,和他们一同进步。”天风证券研究所副所长杨诚笑如是说。“雅化虽然涉足新能源不算早,但每一步都是稳扎稳打、厚积薄发。”杨诚笑介绍说,我们一直在友情协助他们分析行业,提示客户抓住了新能源的机会。“与客户共生共荣,就是我们和客户之间不能用单笔交易来衡量的感情。”
说起合作伙伴兼朋友般的雅化集团,项目组同事们很自豪的和小编说,雅化是特斯拉目前最大的供应商,他们的产品目前是国际最顶尖水平,资源逐步一体化,未来可期。“与有荣焉。”
以一流的产品、优秀的运营为基础,雅化一直试图寻求融资来扩大经营。2018年,天风助力雅化集团发行可转债;2020年3月全球股市“暴跌”,天风敏锐地察觉到风暴中酝酿着生机;项目组依据客户的需要提供了与2018年不同的配方,精准预判启动时点、发行节奏,在8元左右的底部启动,看好13-15元区间,最终以14.01元价格发行成功;此外还精准把握监管政策、充分准备材料,最终实现了一次性过会、高效完成发行。
天风的机构业务并不仅仅是一笔交易,而是基于逾十年深度的沟通和专业的投研能力赋能,从客户自身需求出发,预判行业市场,紧跟监管政策引领,助推企业实现战略发展目标。
上会结束后合影
——————————————Q&A 彩蛋!————————————
对话——杨诚笑
研究所副所长,天风有色金属首席分析师,同济大学材料学硕士。
2016、2017、2019年新财富有色金属第二名。
Q1
可以和我们简单聊聊新能源的逻辑吗?
第一,从中国现在的发展阶段来看,我们要实现中国梦,必须要注重能源安全。
我们是一个能源进口大国,基本上70%的石油都依靠进口。我们崛起的途中能源安全是一个非常关键的问题。解决这一问题的思路,我简单归纳为“开源节流”。
从“开源”层面,一方面要扩大进口源头,除中东以外,还可以寻求俄罗斯、委内瑞拉等国合作;我国现已拉通五大油气能源通道,通过东北、西北、西南、瓜达尔港等陆路通道及马六甲海路进口油气。另一方面,要发展新能源、天然气等。
从“节流”层面,我们的石油70%是被车消耗了,要解决这个问题,就要用电动车。
第二,从中国产业结构升级来看,新能源车能够拉动产业升级。
汽车产业反映了制造业的宏观面,它能拉动的产业非常大。中国的传统汽车赶不上已经累积了几百年经验的欧美日;但中国电动车的起点并没有落后,且我国新能源车的主观发展意愿非常强。新能源车能带动更多技术和产业,它可以延伸到互联网、人工智能、电子电器等,对整个中国的制造业升级有着非常大的帮助,符合科技进度的需要。
第三,从居民生活层面来看,新能源车有很多的优势,比如使用成本低、维护成本低、制造成本低,符合居民出行成本降低的需要。更长期的来讲,新能源车下一个阶段会涉及自动驾驶;当实现自动驾驶,城市秩序井然,再也没有堵车发生,整个社会的运行效率将更大跃升。
Q2
开新能源车是一种什么样的体验?
第一,操纵体验完全不一样。我建议你可以租一辆十几万的电动车,然后在路上找一辆跑车比如阿斯顿马丁这种,你去挑战他跟他比百米加速,你肯定秒杀他。
第二,智能化非常省心。电动车的人机交互体验也很不一样,电动车可以自动倒车入库,发现紧急障碍物自动刹车,提供智能语音系统等,提升开车的安全性和便捷性。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
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