九方智投:产能不足,锂电材料行业这一细分领域大涨!
2021-10-27 17:45:44 来源:壹点网
备受关注的锂电材料行业今年以来在市场上可谓赚足了风头,从碳酸锂到碳酸铁锂,受供需矛盾影响,均出现了不同程度上涨。最近一段时间,锂电材料行业的又一细分板块+石墨化概念股飞速上涨,引发了投资者广泛关注。九方智投指出,近年来随着新能源领域的快速发展,对动力电池的需求高居不下,而石墨化作为动力电池的负极材料,也出现了供应缺口,自去年以来涨幅超过70%,成为众多投资者争相布局的板块。
九方智投还指出,从石墨化产能情况来看,我国目前产能超过80万吨,且产能主要集中在内蒙等省份。之所以出现石墨化供不应求的局面,除了动力电池需求增长带动,还受到能耗双控及限电政策的影响。
自2015年十八届五中全会首提能耗双控政策以来,我国高耗能产业的发展受到严重掣肘。而动力电池行业正属于典型的高耗能行业,石墨化的产能也一直以来无法得到彻底的释放。一边是需求端持续高增长,一边是产能受约束,双重夹击之下,石墨化在国内供应市场的缺口越来越大,价格随之一路走高。
另一方面,由于今年以来我国电力供应偏紧,存量石墨化的开工及新建项目进程均受到影响,尽管从去年第四季度起市场对负极材料的需求就一直在增长,但在能耗双控及限电政策背景下,石墨化供应始终处于紧张状态。叠加影响下,石墨化价格已经从20年最低点1.25万元/吨上涨至2.5万元/吨,部分中小厂家的价格更是实现了翻倍。
九方智投进一步表示,进入今年第四季度,随着供暖旺季及冬奥会的来临,预计石墨化的供需矛盾将被进一步放大,市场缺口更加明显,这样一来,石墨化的价格将会“更上一层楼”,且在2023年之前,很难在产能上有所突破。
基于以上原因,对于石墨化价格后续的走势,九方智投认为,石墨化供应紧张将增加相关企业在与动力电池企业谈判时的筹码,石墨化的价格未来或将持续上涨一段时间,国内负极龙头企业有望从中受益,投资者可以适当给予关注。
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