1月份国内船舶交易市场评述

2022-02-10 15:14:12 来源：中国水运网

一、国内二手船市场

1月份，沿海散货船和沿海油轮价格全体上涨，内河散货船价格以涨为主，内河油轮价格小幅下跌，国内二手船舶交易市场总成交量、总成交金额大幅增加。

1月份，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为1179.38点，环比上涨1.69%。

1月份，从中国船舶交易信息平台统计，国内二手船市场共计成交258艘。其中，干散（杂）货船183艘，油轮2艘，集装箱船7艘，集散两用船1艘，多用途船34艘，化学品船4艘，拖轮3艘，工程船（工作船）4艘，客船2艘，驳船1艘，其他船型17艘。各船舶交易服务机构按月度统计，成交金额本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司32358.15万元人民币；⑵上海航运交易所11441.22万元人民币；⑶江苏海州湾船舶服务有限公司7748.60万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司109艘；⑵嘉兴市安通船舶交易有限公司37艘；⑶湖南湘联船舶交易有限公司20艘。

1月份，下游企业陆续减产放假，国内水运运输市场属于季节性淡季，但近期各种利好基建和房地产的政策密集出台，宽货币政策将利好节后需求释放，船东普遍看好后市，内贸散货船价格以涨为主。受春节备货影响，国内汽油需求尚且稳定，柴油需求或有转淡，沿海油轮价格略有上涨，内河油轮价格小幅下跌。

1月份，内河散货船共计成交163艘，26.44万DWT，成交金额3.13亿元人民币，平均船龄为10.56年；沿海散货船共计成交20艘，10.29万DWT，成交金额1.35亿元人民币，平均船龄为9.01年；沿海油轮总共成交1艘，4705载重吨，成交金额1676万元人民币，成交船龄8.07年。

春节过后，煤炭产地生产陆续恢复，非电终端用户陆续开工，沿海散货需求略有增加，运价较节前稍有抬升，预计沿海散货船估值稳中有涨。国际原油维持高位震荡走势，成品油零售限价存继续上调可能，节后汽油补货需求旺盛，户外基建以及快递物流逐渐恢复，柴油需求上涨，预计二手成品油轮估值稳中有涨。

二、国内新造船市场

1月份，新造船订单价格继续上涨，但涨幅在收窄。其中，散货船订单价格分别上涨0.26%-0.28%不等，油轮分别上涨1.42%-2.74%左右，集装箱船分别上涨0.08%-1.25%不等；LNG运输船上涨超2%；其他船型造价维持稳定。经估算，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮、成品油轮、海岬型散货船、卡尔萨姆型散货船、巴拿马型散货船、极限灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、17.4万M3型LNG船、22000TEU型集装箱船、13000TEU型集装箱船、6700TEU型集装箱船、3800TEU型集装箱船、2700TEU型集装箱船，本月平均订单价格分别为9999万美元、6688万美元、5269万美元、4488万美元、3608万美元、5324万美元、3058万美元、3014万美元、2860万美元、2596万美元、7172万美元、18700万美元、16852万美元、13035万美元、7348万美元、4455万美元、3553万美元。1月份，航运市场处于季节性淡季，BDI指数月平均值为1760.80点，环比去年12月份月平均值（2832.11点）下跌37.83%；10毫米的造船船板平均价格环比上月下跌109元/吨。虽然约占造船总成本25%的船板价格下降2%左右，以及航运市场即期运价下跌，但由于船台紧张、主机短缺，面对船厂的小幅涨价，2021年赚的腰包鼓鼓的船东，亦可接受。

1月份，国内船厂新增订单量共计61艘（环比减少33艘），油轮订单未见新增。值得一提的是：为平抑集装箱出运运输成本，从事电商行业的乐歌人体工学科技股份有限公司以3260万美元的价格，在黄海造船下单建造1艘1800TEU集装箱船，此船将于2023年交付；这标志着零售商，将和货主、金融机构一样，加入到船东的队伍，分食独立船东的市场份额。分船型统计，散货船8艘（69.52万DWT）、集装箱船11艘（13.78万TEU）、化学品船4艘（6.11万DWT）、多用途船4艘（2.36万DWT）、多用途重吊船2艘（6.4万DWT、3*3*350T）、滚装客船1艘（22CAR）、高速客滚船1艘（80M）、汽车运输船6艘（5.16万CEU）、双体客船1艘（599PASS）、转载驳4艘（8万DWT）、LNG船8艘（52.20万CBM）、LNG罐箱甲板运输船1艘（140.8M）、LEG运输船3艘（2.16万CBM）、LPG船1艘（6300CBM）、风电安装船2艘（1200T、3000T）、自升式风电安装平台2艘（2*800T）、油气服务平台2艘。

三、国内拆船市场

1月份，在需求复苏预期和原料成本抬升的双重利好下，期货螺纹钢出现了较为明显的上涨；现货螺纹钢处于需求淡季，钢厂在保有一定利润的情况下涨价动力不强。造船船板（10mm）价格以跌为主，其中，上海、宁波、天津和台州四地月底每吨价格比月初分别下跌50元、70元、20元、200元不等。在期螺上涨、成品钢材价格持续反弹的背景下，各地废钢价格普遍上涨。部分地区受疫情影响，交通运输受到一定限制，即使钢厂拉涨吸货，到货也并不及预期。月底，贸易商逐渐离市过年，钢厂停收废钢放假，废钢市场下游成交冷清、供需双弱。经估算，国内散货船拆船月平均价格为453美元/轻吨，环比上月上涨4.77%。

春节过后，不同的贸易商返市时间有先有后，部分钢厂仍有一定补库需求，废钢价格有一定支撑力；其次，从废钢与铁水间的价差来看，废钢价格已高出铁水成本200-300元/吨，废钢性价比低，利空废钢价格；另外，财政部、税务总局联合下发的40号文将于2022年3月1日执行，废钢加工企业需在2月份提前做好操作规划，理论上税收成本增加，原享受地方返补税企业会在节前清空库存，节后废钢资源会更紧叠加钢厂库存消耗殆尽，废钢或会偏强上行。综合考虑，预计节后废钢市场稳中观望运行。