中海油拟募资350亿元启动网上申购 “三桶油”齐聚首
2022-04-11 09:44:38 来源:广州时报
中国海油12日(周二)启动网上申购,“三桶油”将在A股齐聚首。据公告显示,中海油拟发行29.9亿股,拟募资350亿元,募集资金将用于发展公司主营业务,拟用于国内外多个油气田开发项目。值得注意的是,去年,中海油储量产量持续突破,油气销售收入大幅提升,全年净利润创历史新高。
截至4月8日收盘,中国海油港股报11.66港元/股,收涨2.64%,总市值为5206亿港元。
将启用绿鞋机制长期有望受益于行业高景气度
公告显示,本次拟公开发行股票数量260000.00万股,占发行后公司总股本的比例约为5.50%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。
发行人授予保荐机构(联席主承销商)不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至299000.00万股,占发行后总股本的比例约为6.28%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
中海油本次发行将启用绿鞋机制,即超额配售选择权,这一机制有利于稳定新股上市后的表现,即如果新股上市表现不佳跌破发行价时,可以启动绿鞋机制在二级市场买入。
光大证券表示,在全球原油资本开支低迷的大背景下,中国石油、中国石化、中海油坚持增加资本开支,在“增储上产”战略导向下油气储备取得突破,长期有望受益于行业高景气度。
增储上产成效显著保持全国石油增量的领军地位
自2001年港股上市以来,中海油累计获得超300个商业发现,现有油气田超240个。同时,中海油不断推动储量持续增长,2021年净证实储量达到57.3亿桶油当量,为港股上市时的3.2倍,近三年储量寿命持续维持在10年以上,处于行业前列。近两年,中海油原油增产量约占全国原油总增量的80%,持续保持全国石油增量的领军地位,其中渤海油田2021年原油产量超过3000万吨,已成为中国第一大原油生产基地。
根据招股书,中海油预计募集资金350亿元人民币,将用于发展公司主营业务,拟用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田在内的国内外多个油气田开发项目。
去年净利润增长近2倍积极向绿色低碳转型
2021年,中海油全年实现油气销售收入人民币2221亿元,同比增长59.1%,净利润人民币703亿元,同比增长181.7%,每股基本盈利1.57元人民币,达到历史最好水平。
结合行业发展趋势及公司实际经营情况,中海油预计2022年第一季度实现营业收入约为690亿元至830亿元,同比增 长32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元,同比增长62%至89%。
值得注意的是,2021年,中海油积极推进绿色低碳转型,秦皇岛/曹妃甸岸电项目顺利投产,成为绿色油田建设的样板。该公司成立新能源部和新能源分公司,加快布局绿色产业链,首个海上风力发电项目全容量并网发电。
(记者 张露)
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