长江电力(600900.SH)：强制要约收购完成后，间接持LDS公司97.14%股份

2021-03-01 16:16:08 来源：格隆汇

长江电力(600900.SH)公布，公司通过子公司长电安第斯投资有限公司(简称“长电安第斯”，长电安第斯是公司全资子公司中国长电国际(香港)有限公司在香港设立的公司)收购Sempra Energy International Holdings N.V在秘鲁配电等资产，标的资产为Sempra荷兰所持有的Sempra Americas Bermuda Ltd.(现已更名为Andes Bermuda Ltd.，简称“ABL公司”)100%股权以及Peruvian Opportunity Company S.A.C.(简称“POC公司”)约50.00000069%股权，其中POC公司剩余约49.99999931%的股权由ABL公司持有;ABL公司和POC公司拥有的核心资产为利马证券交易所上市公司Luz del Sur S.A.A.(简称“LDS公司”)83.64%的股权。2020年4月24日，交易双方已按约定完成对ABL和POC公司的股权收购。上述收购完成后，触发对LDS公司剩余不超过13.7%股份的强制要约收购(以下将对上述收购和强制要约收购统称为“南美配电项目”)。

根据秘鲁法规的相关规定及秘鲁证券委员会复函，由长电安第斯子公司POC公司作为履行强制要约收购义务的要约人。按照秘鲁证券委员会指定的评估公司Kallpa Securities Sociedad Agentede Bolsa S.A.所出具的评估报告，要约价格确定为每股8.5346美元。POC公司于秘鲁时间2021年1月22日通过其代理行BBVA Bolsa SAB S.A.向秘鲁证券委员会和利马证券交易所提交了强制要约收购申请文件。

截至要约期限届满日(秘鲁时间2021年2月19日下午4点)，接受强制要约的股份数共计6571.8458万股，约占LDS总股本的13.5%;POC将共计收购LDS公司6571.8458万股普通股，支付对价约5.61亿美元。该次强制要约收购将于2021年2月24日完成交割。该次强制要约收购完成后，长电安第斯通过ABL公司和POC公司共计间接持有LDS公司约97.14%的股份。根据秘鲁法规的相关规定，完成该次强制要约收购不会触发LDS退市。