加个不停!葛兰继续加码A股“神药”
公募一姐葛兰,管理规模1103.39亿。 清华大学工程物理学士,后赴美国西北大学先后取得生物医学工程硕士、博士学位,当之无愧的高材生,投资能力圈定位在医药行业, 近几 年持续大手笔买入创新药。
去年下半年以来,随着基民持续加仓葛兰产品,中欧医疗健康规模大幅上升 。 葛兰对创新药、创新医疗(行情002173,诊股)器械等相关股票进行了重点加仓。 其中,药明康德(行情603259,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、康龙化成(行情300759,诊股)等创新药产业链个股加仓幅度超 100% 。
与此同时,葛兰开始进军中药板块,先后对中药龙头进行加码。自去年三季度以来,持续买入“神药”片仔癀(行情600436,诊股)。去年四季度,葛兰管理的中欧医疗健康混合型证券投资基金大手笔加仓364万股,一举成为片仔癀第五大股东。
而片仔癀大股东九龙江集团则在之前宣布减持,片仔癀公告,控股股东九龙江集团自8月13日至11月5日期间,通过集中竞价方式减持公司股份603.31万股,占公司总股本的1%。此番葛兰为何大举加仓片仔癀?也引发了市场的好奇。
根据公开资料显示:去年世界卫生组织正式认可了针灸和草药等传统医学疗法,使中医在世界范围内获得了更多认可。据世卫组织公报,包括中医在内的传统医学每年在全球创造的价值约为600亿美元。
疫情以来,中药消费需求可谓旺盛,人们普遍认为中药在缓解症状上有很大作用,同时国家颁布了许多推进中药产业发展的规划。
民间股神林园前期曾表示,中国未来进入老年化社会,将有几亿老年人,在慢性疾病症状缓解上,中药将迎来大发展。林园在2018年就大举加仓片仔癀,而后经历了减持事件,退出了十大股东,但在股东大会上,他本人表示只是基金分拆,其一股没卖。
片仔癀始于明朝,是中华老字号。1992年国家中药管理局将片仔癀的具体配方和制作工艺列为“国家绝密级配方”,保密期限永久。
出道以来以“神药”著称,民间号称可以治疗多种疑难杂症,3克售价590元,每克价格远高于茅台,这更是增添了些许神秘色彩。在一些消费群体中,他们认为神药是保健品,可以养生甚至“壮阳”,他们像屯白酒一样在收藏片仔癀,有点不可思议。
更有网友喊出片仔癀是下个茅台。撇开具体功效不谈,单看财务数据,片仔癀跟茅台的确有几分相似,独家经营的生意以及极高的毛利率,财务数据一直吸引各界眼球。
但它不是酒,药终归只是药,最终还是要以临床实验和功效为准。客观说,中药是我们的民族瑰宝,但未来能不能被消费者所认同,市场能不能打开,是不是下个茅台,目前还是未知数,还需要靠行业和片仔癀公司的奋斗和努力。
除了片仔癀,中欧医疗健康混合基金,2021年4季度新进同仁堂(行情600085,诊股),2022年1季度新进云南白药(行情000538,诊股),加仓健民集团(行情600976,诊股),持续在中药行业进行新的尝试。
从创新药再到中药行业的跨越,可以看出公募一姐葛兰并未固守成规,而是不断探索和扩大自己的能力圈。
在投资上,每笔投资也是“动态跟踪——验证——纠错”的过程,最终能否成为明珠,并非一蹴而就,都是一步步跟踪出来的。
对一家公司的理解,成熟投资者都是不断精进和纠错,根据现实情况,持续学习、扩大能力圈,更加立体全面地认识。如果哪天发现错了,顶尖高手们也会及时纠错调整。
葛兰曾在公开访谈说过她的投资框架:我对自己的理解,成长风格非常鲜明,淡于择时,专注选股,绝大部分精力分配在基本面研究上。我用的就是最朴实的选股方法,基于个股的基本面做研究,优质公司我会坚定持有,但如果在跟踪中发现认知错误,也会果断修正。
关键词: 加个不停葛兰继续加码A股神药
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