全球观察：三大指数震荡调整 板块快速轮动！航运港口成今日市场最大热点！

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1、盘面总结

今日指数震荡调整，沪指跌1.19%，深成指跌1.43%，创业板指跌0.86%。北向资金全天净卖出60.02亿元，连续3日净卖出。个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额7584亿。

板块上，港口、互联网电商、教育、一体化压铸等板块涨幅居前，油气、养鸡、贵金属、宠物经济等板块跌幅居前。

盘面上，港口航运股全天强势，中远海能(行情600026,诊股)、连云港(行情601008,诊股)等涨停。储能、锂电等赛道股盘中冲高回落。午后数字经济和医药有所回流，但是整体较弱。短线方面，国脉科技(行情002093,诊股)8连板，万方发展(行情000638,诊股)7板，英飞拓(行情002528,诊股)6连板。南天信息(行情000948,诊股)尾盘跌停。整体看资金还是活跃，但是赚钱效应逐步下降，注意板块快速轮动。

2、航运强势表现

今天航运涨幅居前中远海能（600026）、连云港、中远海特(行情600428,诊股)等个股涨停。

消息面，0月14日，16万方的LNG船现货市场运费达39.2万美元，环比上涨21%，再创历史新高。10月13日BLPG达到运费达到85.13美元/吨，处于季节性高位。10月14日，4.6万方美国休斯顿和中东发往远东地区的LPG单吨运费分别达133和80.5美元/吨，环比分别上涨1.9%和1.5%。

因俄乌冲突叠加欧盟俄油禁运方案，油运供需面逐渐反转，全球油运市场有望迎来新一轮行情。全球最大的原油消费地区欧盟将增加从美国、西非、中东等地区的原油进口，同时俄罗斯将增加向欧盟以外各国的原油出口，从而将演变成俄罗斯远东航线等长距离航线代替俄欧之间的短距离航线的格局。

财信证券表示，受俄油禁运影响，未来油运板块的供需缺口或将达到历史极值，未来油运价格有望迎来景气大周期。俄油禁运后油运板块的景气周期与2021-2022年集运板块的景气周期具备可比性，因此参考集运板块的估值水平，给予国内龙头油运企业3-4倍的PE估值。

中远海能也在近期机构调研中表示，短期内可以预见更多的采购行为，低库存以及欧洲的柴油赤字会支撑跨区套利，带来贸易活跃度与用船需求。此外，中东炼厂可能在第四季度释放更多产能，预计有更多的成品油将从中东销往欧洲，从而提供运输需求增量。第四季度成品油轮运价值得期待。

机构观点：运供需拐点已至，迎来上行周期。短期内，地缘政治、环保新规等多因素共振或进一步影响需求供给，推高油运景气度。未来2-3年内供需差逐步增大，2024年VLCC（超大型油船）需求增速为1.7%，远大于供给增速的0.02%，行业景气周期确定性强。

3、储能、锂电冲高回落

盘中，储能、锂电等赛道股表现活跃，蔚蓝锂芯(行情002245,诊股)、世嘉科技(行情002796,诊股)、德赛电池(行情000049,诊股)等涨停。

对于锂电板块，机构分析认为随着四季度的到来，下游企业为年底冲量，对锂盐原材料的采购表现仍较为积极，市场需求支撑有力，但受限于电池厂对于高价原料结算接受度较低，材料厂 10 月份排产较 9 月份有所减量，目前产业链的利润已经完全向上游资源转移，短期内碳酸锂供需矛盾难改，预计碳酸锂的价格将继续维持上涨趋势。锂电的上游方向或有望受益。

市场人士分析认为，目前题材和赛道股均有表现，但是题材强于赛道股，赛道股目前最为活跃的是储能、钠电池等分支领域。市场对于赛道整体预期降低，更多资金活跃于题材。

今日整体走势较弱，但是高标股只有南天信息掉队，中国脉科技、英飞拓等连板继续强势，核心高标依旧保持着良好的赚钱效应，整体风险偏好提升。建议还是等高标调整后，看看穿越的个股，有望继续带动板块行情。

关键词： 景气周期 中远海能 涨幅居前