搜特转债创下史上最低价 可转债市场“零违约”历史或将被打破
2023-05-12 09:18:58 来源:大众证券报
(资料图片仅供参考)
由于公司股价连续低于1元面值,*ST搜特(行情002503,诊股)5月11日公告称,即使后续八个交易日连续涨停,也将因股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股而触及交易类退市指标。受到正股锁定面值退市影响,10日搜特转债跌至39.5元/张,创下可转债史上最低价,跌幅达19.75%。这也是继蓝盾转债后,第二只可能退市的可转债。
值得一提的是,除了退市风险外,*ST搜特还存在清偿困难,可转债或面临违约风险。联合资信曾将公司主体及可转债的信用等级下调为CCC,评级展望为负面。
今年3月30日,*ST蓝盾(行情300297,诊股)主体信用等级被评级机构下调至CCC级,其发行的蓝盾转债等级也被下调至CCC级,同时,评级机构在报告中提示了蓝盾转债违约风险。随着蓝盾转债与搜特转债的退市风险以及兑付风险,引发市场对正邦转债、全筑转债、红相转债等有相关退市风险转债的担忧,这些转债价格近期也出现较大幅度下跌。截至5月11日收盘,正邦转债的价格报收于62.604元/张;全筑转债报82.369元/张;红相转债报94.060元/张。
可转债自1992年首次发行以来,在我国债券市场已发展超过30年,目前市场存量可转债超过500只,存续债券本金金额超过1200亿元,但截至目前尚无可转债发生违约。
“蓝盾转债大概率将成为第一只违约的转债。根据2023年一季报,截至2023年3月31日,公司账面货币资金仅为5200万元,而流动负债达到52.6亿元,而蓝盾转债余额尚有1亿元,根据清偿顺序,蓝盾转债大概率将会违约,成为市场上第一只违约的转债。”国海证券(行情000750,诊股)研究所固定收益研究团队负责人靳毅分析认为,如果蓝盾转债违约,对转债市场的冲击大概率将会超过此前的鸿达兴业(行情002002,诊股)违约事件,投资者对债性券的信用风险担忧或将进一步蔓延,而股性券可以更好地避免这一风险事件。
中诚信国际研究院副院长袁海霞则表示:“由于在股价较低时,可转债转股不符合投资人利益,同时股价较低时可转债还存在退市风险,后续应对可转债市场中企业经营状况不佳、评级较低且股价低迷可能引发回售的可转债兑付风险进行关注,特别是存续余额较大的可转债。一旦投资者选择回售、公司账面资金不足,同时,公司继续经营的前景存疑、兑付意愿较弱,可转债市场‘零违约’的历史或将被打破。”
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