新禁令，只会让这些公司大涨

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10月17日，美国BIS公布新一轮的AI芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力，并将两家中国GPU企业摩尔线程、壁仞科技及其子公司列入了实体清单。

由这个禁令引起的最大担忧，是中国被严格限制获得AI芯片，特别是Nvidia的存量GPU，之前还可以获得“阉割版”的A/H800，现在是彻底拿不到了。

不过，有危必有机。本次限制对国产自主算力芯片的技术迭代与生态建设起到助推作用，国产算力起来后，国内AI产业长期发展基石更加稳定健康。Nvidia高端GPU的退出，对国内算力生态的发展或者利大于弊。

理由在于：

1、国内政策大力支持下，算力行业迎来高速发展阶段。10月9日，六部门联合印发#《算力基础设施高质量发展行动计划》，指出，2023-25年，算力规模将达 220/260/300（EFLOPS）; 智能计算中心将达30/40/50个；智能算力占比达25/30/35%。同时，根据 2022年6月，科技部文件，公共算力平台应优先使用国产开发框架，使用率应不低于60%。

2、华为算力将顺势崛起。以华为昇腾AI处理器为例， 昇腾910算力达320TFLOPS @PF16，约为英伟达V100芯片算力2.5倍，与英伟达A100对标；AI服务器方面，Atlas 800训练服务器（9000）包含4张鲲鹏920 CPU芯片+8张昇腾910 AI芯片，算力可达2.24PFLOPS@FP16；AI算力集群上， 华为Atlas 900 PoD（9000）最大可拓展至4096颗昇腾910芯片集群，总算力达1EFLOPS@FP16；Atlas 900 AI集群由数千颗昇腾910 AI处理器构成，可提供算力256P～1024PFLOPS@FP16。截至今年2月，我国目前已投入运营和在建 AI 计算中心达23个，有16家人工智能计算中心由华为参与建设。

随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。

在算力自主可控的背景下，华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力工程的建设，建议重点关注国产算力产业链。

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