纵横股份：今年科创板过会第123家 保荐机构为国泰君安证券

上交所科创板股票上市委员会2020年第76次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，同意成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“纵横股份”)首发上市。这是2020年第123家过会的科创板企业。

纵横股份此次发行的保荐机构为国泰君安证券，保荐代表人为蒋杰、徐开来。这是国泰君安证券年内保荐成功的第9单科创板项目。此前，4月30日，国泰君安证券保荐的北京亿华通科技股份有限公司过会;6月2日，国泰君安证券保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司过会;6月10日，国泰君安证券保荐的宁波天益医疗器械股份有限公司过会;6月12日，国泰君安保荐的九号机器人有限公司过会;6月16日，国泰君安证券保荐的上海正帆科技股份有限公司过会;6月17日，国泰君安证券保荐的苏州绿的谐波传动科技股份有限公司过会;7月31日，国泰君安证券保荐的上海仁会生物制药股份有限公司过会;9月15日，国泰君安证券保荐的苏州伟创电气科技股份有限公司过会。

纵横股份自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、标准化、工具化的工业无人机系统，是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。

纵横股份的控股股东、实际控制人为任斌，合计控制公司股份比例为74.91%。截至招股说明书签署日，任斌作为公司第一大股东，直接持有公司31.21%股份;任斌为永信大鹏唯一的普通合伙人并担任执行事务合伙人，能够控制永信大鹏持有的公司13.70%股份。公司的三名创始人股东任斌、王陈、陈鹏签订了《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》，任斌在上述协议有效期内能够控制王陈、陈鹏分别持有的公司20.81%、9.18%股份。

纵横股份拟在上交所科创板上市，本次公开发行股票数量不超过2190万股(不含因主承销商采用超额配售选择权发行的股票数量)，占本次发行后总股本的比例不低于25%，最终以经上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。采用超额配售选择权发行股票的数量不超过本次公开发行股票数量的15%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。纵横股份拟募集资金4.51亿元，其中，3.38亿元用于大鹏无人机制造基地项目，6321.53万元用于研发中心建设项目，5000.00万元用于补充流动资金。

审核意见：

1.请发行人进一步说明涉诉专利技术是否覆盖发行人全部产品，诉讼结果是否会对发行人持续经营产生重大不利影响。请保荐人发表明确核查意见。

2.请发行人补充披露2017年在会计核算股份支付所采用的权益估值与2018年增资时的权益评估结果存在重大差异的合理性。请保荐人发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表：(1)结合其客户及应用场景情况、工业无人机市场竞争格局、多旋翼无人机的技术和市场优势，说明是否存在行业天花板;(2)结合固定翼无人机产品标准化、生产规模化以及拓展民用消费市场所需条件，说明发行人未来持续发展是否存在瓶颈。请保荐代表人发表明确意见。

2.发行人于2017年引入持股平台成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙)实行股权激励，在会计核算股份支付所采用的权益估值与发行人2018年增资时的权益评估结果存在重大差异。请发行人代表说明该差异的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明与河北雄安远度诉讼事项及专利无效宣告事项是否对发行人持续经营产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

关键词： 纵横股份 国泰君安证券