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2021年首月,权益类基金的业绩已出现明显分化

2021-02-10 09:45:52 来源:中国经济网

2021年首月,权益类基金的业绩已出现明显分化,业绩表现最好的基金单月涨幅超过18%,业绩表现最差的基金单月亏损达14%,首尾业绩相差超30%。

根据记者统计,金信基金旗下有4只混合型基金元月亏损,分别是金信价值精选混合C(005118)、金信价值精选混合A(005117)、金信深圳成长混合(002863)、金信核心竞争力混合(009317),其跌幅分别为9.22%、9.21%、3.43%、1.53%。

以金信价值精选混合A为例,最新披露的基金四季报显示,截至去年四季度末,该基金维持高股票仓位,股票资产占净比达92.56%,其前十大重仓股分别是科达利、宏川智慧、士兰微、当升科技、移远通信、福莱特、火炬电子、生益科技、伊利股份、恒瑞医药。

四季报称,在经过了估值严重分化的二三季度之后,市场各个板块的估值有所收敛,以科技为代表的板块估值回落,以低估值周期类为主的板块估值有所回升。市场整体的估值分布相比二三季度更加的合理。

金信价值精选混合A在四季度处于一个调仓的过程,将一部分仓位调整至光伏、新能源汽车、医药,使得整个组合更加的稳健合理。展望2021年,其认为市场将继续维持结构性行业格局。受货币政策边际收紧的影响,市场整体估值想要进一步上行有难度,市场上行将主要依靠业绩增长。其认为2021年比较有机会的板块主要在光伏、新能源汽车、大健康、大消费、科技等几个领域中。

金信价值精选混合C、金信价值精选混合A的现任基金经理是周谧。不过,周谧在去年12月份才开始接手金信价值精选混合C、金信价值精选混合A,至今管理时间仅2个月左右。因此,该基金去年四季度的持股情况并不能完全代表周谧的择股倾向。

金信核心竞争力混合的现任基金经理也是周谧,周谧管理该基金始于去年5月份,如今已管理近9个月时间。该基金在去年四季度的前十大重仓股分别是东方生物、万孚生物、星源材质、新洁能、通威股份、贵州茅台、长电科技、天齐锂业、宁德时代、迈瑞医疗。

从金信核心竞争力混合的持股来看,周谧在择股时所选行业相对分散,重点配置在大消费、大健康、光伏、新能源四大板块中各细分子行业的龙头股。该基金的四季报也指出,其在四季度前期总体维持低仓位运行,考虑到四季度后期的估值切换以及即将可能发生的跨年行情,逐步将仓位进行了提升。

资料显示,周谧自2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。

上月,周谧在接受媒体采访时曾表示,中长期持续看好消费和科技板块。其表示,在大消费板块内,医药、医疗器械、食品饮料、旅游休闲、汽车、家电等行业和我国坚持扩大内需的战略基点息息相关。同时伴随经济水平的提升,消费升级趋势仍将延续。消费行业的属性决定了其稳定性、可跟踪和可预见性,巨大的市场空间给企业成长提供了肥沃的土壤,因此我会持续在消费升级的大背景下寻求行业与个股的确定性增长机会。

周谧表示,科技板块更是和国家的战略、未来密切相关,将会持续挖掘半导体、光伏、新能源汽车、云计算等方面的优质公司。“在抓好消费和科技两大板块的同时,我也会兼顾一些低估值、性价比高的顺周期板块。随着新冠疫苗的出现,2021年全球经济有望进一步的复苏,顺周期行业内也可能会出现一些估值修复的行情。”

金信基金旗下另一只元月亏损的混基金信深圳成长混合目前由基金经理孔学兵掌舵,但孔学兵也是在去年12月份刚刚接手该基金。

值得关注的是,金信深圳成长混合与金信价值精选混合C、金信价值精选混合A的前任基金经理都是吴清宇。根据金信基金于去年12月份发布的基金经理变更公告显示,吴清宇因个人原因于同日离任上述基金的基金经理岗位,且不再转任公司其他工作岗位,已按规定在中国基金业协会办理注销手续。

元月金信基金旗下4只亏损基金业绩一览

数据来源:同花顺iFinD(净值截止日期:2021-1-31,规模截止日期:2020-12-31)

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