世界热点评!A股公司年内1589亿回购股份 回购政策松绑市场信心持续增强
2022-10-20 15:57:13 来源:长江商报
(相关资料图)
A股上市公司回购热潮持续,相关政策也在持续完善,以稳定市场信心。
10月14日晚间,证监会表示,为支持鼓励上市公司依法实施股份回购、董监高依法增持股份,积极维护公司投资价值和中小股东权益,更好顺应市场实际和公司需求,拟对《上市公司股份回购规则》(下称“《回购规则》”)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(下称“《管理规则》”)进行修订,并向社会公开征求意见。
新规发布后的四天,即10月15日—10月18日,据长江商报记者不完全统计,以分众传媒(行情002027,诊股)、韵达股份(行情002120,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)为首的40余家上市公司纷纷发布回购公告。
根据中金公司(行情601995,诊股)数据统计,2022年以来,A股上市公司共回购1510次,涉及上市公司1100家,回购金额1589亿元,回购金额相比去年同期增长85.5%。
其中,以荣盛石化(行情002493,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)等为代表的各行各业龙头公司纷纷砸下真金白银,期间合计回购金额达118.06亿元。以行业来看,今年A股市场医药、机械、计算机、电子、基础化工、电力设备及新能源等行业发布回购预案的公司数最多。
1100家上市公司年内进行回购
10月14日晚间,证监会表示,为支持鼓励上市公司依法实施股份回购、董监高依法增持股份,积极维护公司投资价值和中小股东权益,更好顺应市场实际和公司需求,拟对《回购规则》、《管理规则》进行修订,并向社会公开征求意见。
整体来看,本次修订主要有4方面优化:一是优化回购条件,调整股价波动限制要求。二是放宽回购实施条件,缩短新上市公司可回购时间限制。三是明确回购与再融资交叉时的限制区间。四是优化禁止回购“窗口期”的规定,较此前有所缩短。
不少上市公司立即积极响应。同花顺(行情300033,诊股)数据统计显示,10月14日至18日,沪深两市23家公司披露了回购类公告。其中,10家发布回购方案、1家回购事项获股东大会通过,12家公司正在实施或已经完成回购。
据中金公司统计,2019年至今,A股上市公司股份回购预案数量始终维持在较高水平,年均回购预案数量在1200例以上,期间完成股份回购共5511次,合计回购金额为4056亿元。
2022年以来,A股上市公司共回购1510次,涉及上市公司1100家,回购金额1589亿元,回购金额相比去年同期增长85.5%。
从回购金额来看,荣盛石化、美的集团、恒力石化、顺丰控股、比亚迪回购金额排名前五,分别为35.38亿元、24.58亿元、20亿元、20亿元、18.1亿元,累计达到118.06亿元。
此外,10月17日,长城汽车公告,拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购数量不低于2000万股(含),不超过4000万股(含),回购价格不超过45元/股,拟回购资金上限为18亿元。这已是长城汽车年内第6次回购计划,前5次已累计回购1505.73万股,累计回购金额3.93亿元。
平安证券研报显示,2010年以来A股市场上发布回购预案的公司数量占比整体呈上升趋势,2016年占比超过10%,2018年至2021年占比均超过20%。2022年以来,该比重为19.7%。
平安证券认为,回顾历史来看,监管通常在市场相对低迷的时期对回购政策实施松绑,政策时点与股市低点基本对应,释放积极的政策维稳信号,信号意义大于规模意义。而从本次的修订效果来看,其认为政策松绑释放积极的维稳信号,回购和增持的门槛降低将引导更多公司参与回购和增持,有助于增强市场信心。
医药行业积极回购累计耗资121亿
据统计,截至10月15日,今年A股市场医药、机械、计算机、电子、基础化工、电力设备及新能源等行业发布回购预案的公司数最多。
随着三季报业绩披露,近期较为活跃的医药生物板块,亦在上市公司回购大军中有着较为突出亮眼的表现。
根据同花顺数据,所属行业是医药生物的472家上市公司,在2022年上半年累计实现净利润超500亿元,创下2015年以来同期最高水平。
三季度以来,医药板块上市公司业绩连连报喜。在医疗基建和政策之下,医疗器械相关公司企业业绩保持了较高的增速。目前,华大智造(行情688114,诊股)业绩最好,今年前三季度预计实现净利润18.9亿元—20.2亿元,同比增长311.8%—340.1%。
不过,与业绩表现相反的,是医药板块今年以来较为低迷的股价表现。数据显示,2022年年初至10月19日,A股生物医药指数累跌30.23%。
市场波动影响之下,当前医药板块估值处于低位。同花顺数据显示,截至10月19日收盘,A股472家医药生物公司中仅有80家公司股价年内增长,剩余392家公司均有不同程度的跌幅。
为稳定市场信心,不少医药公司纷纷出手回购。wind数据显示,截至10月19日,今年以来,A股申万一级医药生物和美容护理中,共有124家上市公司实施回购,共4.86亿股,合计金额121亿元。
以回购金额看,恒瑞医药(行情600276,诊股)回购12亿元位居第一,迈瑞医疗(行情300760,诊股)回购金额近10亿元位居第二,凯莱英(行情002821,诊股)回购金额8亿元位居第三。
值得一提的是,三季度以来,医药生物板块逐渐回暖,数据显示,截至10月19日,生物医药板块近一周涨幅2.2%,近一月涨幅8.47%,近一季涨幅8.47%。
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