每日看点!2022年以来A股再现回购热潮
2022-10-21 09:06:23 来源:金融界
(资料图片仅供参考)
2022年以来A股再现回购热潮——中小盘增发并购月报-20221019
1、本期(2022.09.01-2022.09.30)重大增发并购案例
吉林碳谷(行情836077,诊股)拟向不超过35名特定投资者发行不超过3000万股募资不超过17亿元,扩充碳纤维原丝产能,逐步实现装备国产化。
(2)海目星(行情688559,诊股)拟向不超过35名投资者发行不超过6052万股募资不超过20亿元,加强西南地区和华南地区产能区域布局,提高市场占有率。
(3)长盛轴承(行情300718,诊股)拟向不超过35名投资者发行不超过8940万股募资不超过4.46亿元,布局自润滑材料及轴承领域,巩固下游市场优势,完善产品矩阵。
2、高折价、低估值、信息优势方策略项目筛选
(1)高折价策略:理论折价率超过20%上限的项目池共9例,本期新获批文项目中山东药玻(行情600529,诊股)等基本面较优。
(2)低估值策略:PE低于20倍的项目池共17例,其中金开新能(行情600821,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)等基本面较优;高PE低PB项目池共6例,孚能科技(行情688567,诊股)等基本面较优。
(3)信息优势方策略:9月新披露8例大股东认购定价预案,博迁新材(行情605376,诊股)最新收盘价相对定增发行价涨幅高;本期大股东现金认购的竞价项目为高能环境(行情603588,诊股)、康达新材(行情002669,诊股)等;截止本期末18例大股东认购项目最新收盘价与发行价倒挂,其中当升科技(行情300073,诊股)、圣龙股份(行情603178,诊股)、光明乳业(行情600597,诊股)、爱普股份(行情603020,诊股)等基本面较优。
3、定增动态及市场表现
(1)本期定增预案公告36例,预计募资549亿;过会与批文速度平稳,分别为41例、32例。本期竞价项目发行27例,募资512亿元。本期公告发行的竞价定增平均收益率下降至-1.9%,平均折价率下降至10.9%。
(2)下期(2022.10.01-2022.10.31下同)即将解禁项目15例,解禁规模190.57亿元,主要分布于机械设备(解禁3例,规模23.9亿)、电子(解禁2例,规模60.0亿)等行业,未来六个月解禁项目主要分布于基础化工(解禁16例,规模165.9亿)、电子(解禁15例,规模175.4亿)等行业。
4、回购、并购、股权激励、增持动态
(1)回购:上市公司股份回购多发时市场通常处于低位,2022年以来A股再现回购热潮,上市公司累计公告回购预案509例,同比增长29.85%;回购预案上限金额合计1416.59亿元,同比增长10.77%。本期共39家公司推出回购预案,回购预案上限金额合计113.4亿元,其中海康威视(行情002415,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)、热景生物(行情688068,诊股)等拟实施回购金额较大且基本面较优。
(2)并购重组:并购市场有所降温。本期上市公司并购事件共98例,并购涉及金额199.81亿元,医药生物、基础化工、电力设备等领域并购展现较高活跃度。
(3)股权激励:本期83家公司推出限制性股票或股票期权激励。其中康恩贝(行情600572,诊股)、鹏辉能源(行情300438,诊股)、恒铭达(行情002947,诊股)、昱能科技(行情688348,诊股)等23家公司激励力度较大且基本面较优。
(4)增持:本期元力股份(行情300174,诊股)等17家公司获重要股东1%以上增持。
风险提示:市场环境变化;再融资政策变动;并购、股权激励和回购政策变动。
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