全球今日报丨“起底”券商IPO山东版图
2023-04-14 10:18:12 来源:经济导报
(资料图)
全面注册制落地,券商迎来多重利好。作为资本市场的“守门人”,在宝贵的战略机遇期,券商面对服务上市企业的增量机会将如何展业,也成为市场关注的焦点。那么,在业务主阵地证券承销与保荐方面,券商的业务承揽能力如何?经济导报记者独家梳理券商IPO业务的山东地图。
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23家券商服务50家IPO排队鲁企
4月10日,首批主板注册制企业“首秀”吸引了全市场的目光,上市成果也成为中介服务机构最好的宣传标签。经济导报记者注意到,在主板注册制首批上市的10家企业中,中信证券(行情600030,诊股)为其中4家提供保荐承销服务,成为最大赢家。此外,国泰君安(行情601211,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)、申港证券、中航证券、中金公司(行情601995,诊股)分获一席。
事实上,在山东的IPO业务中,中信证券的表现依旧抢眼。值得一提的是,作为山东法人券商机构,中泰证券(行情600918,诊股)的表现也毫不示弱。
经济导报记者据各交易所以及Wind数据统计核对,截至2023年4月11日,山东首发上市IPO在审排队企业共计50家,共有23家保荐机构为这50家鲁企提供服务。从各机构保荐企业的数量来看,中泰证券以服务7家拟上市公司领先,中信证券保荐6家,民生证券服务4家,另有5家券商分别保荐3家鲁企。
从中泰证券来看,其为7家IPO在审排队鲁企进行承销保荐服务,总共拟募集资金43.275亿元。
中泰证券保荐的7家拟上市鲁企分布在3个板块,其中北交所3家,分别是山东华阳迪尔化工(行情831304,诊股)股份有限公司、山东国子软件股份有限公司、烟台民士达(行情833394,诊股)特种纸业股份有限公司;创业板3家,包括山东博苑医药化学股份有限公司、乖宝宠物食品集团股份有限公司和海看网络科技(山东)股份有限公司;深圳主板1家,为山东腾达紧固科技股份有限公司;上交所主板和科创板未涉及。
中信证券保荐6家鲁企,总共拟募集资金70.39亿元。与中泰证券相比,中信证券保荐企业数量虽然少1家,但其保荐企业拟募集资金规模更大一下,多出27.115亿。
中信证券服务的这6家拟上市鲁企分布在4个上市板块,其中上交所3家,分别是青岛青禾人造草坪股份有限公司、青岛海湾化学股份有限公司、青岛沃隆食品股份有限公司;科创板1家,为中电科思仪科技股份有限公司;北交所1家,为山东开泰石化股份有限公司;创业板1家,是山东晶导微电子股份有限公司;深圳主板未涉及。
民生证券服务了4家IPO在审排队鲁企,总共拟募集资金为28.85亿元。民生证券服务的这4家拟上市公司分布在3个上市板块,其中上交所2家,包括山东长信化学科技股份有限公司和山东绿霸化工股份有限公司;创业板是济南森峰激光科技股份有限公司;北交所为威海市天罡仪表股份有限公司;深圳主板和科创板未涉及。
保荐3家企业的机构有5家,分别是国金证券(行情600109,诊股)、国泰君安、海通证券(行情600837,诊股)、中金证券和中信建投(行情601066,诊股)。
从保荐企业拟募集资金总量来看,中金证券保荐企业拟募集资金73.96亿元,位居第一。与中信证券相比,中金证券保荐企业数目是其数量的一半,但保荐企业拟募集资金多了接近3.3亿。
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40余家券商在鲁分食辅导“蛋糕”
除中泰证券外,目前,山东还有1家本土券商,即联储证券。与中泰证券深耕山东突出的“本土优势”相比,2021年将总部迁至山东青岛的联储证券亟待发力。
经济导报记者根据Wind数据不完全统计,截至2023年4月11日,山东共有146家辅导备案的企业。其中,除1家辅导验收暂未递交上市申请外,有9家鲁企的状态为“辅导备案终止”,还有136家在辅导中。整体来看,40余家券商机构在山东分食辅导企业“蛋糕”。
从山东这146家辅导企业的辅导券商来看,中泰证券占据16家,优势明显。同时,中泰证券和中金公司联合辅导了1家企业。
民生证券紧随其后,辅导15家鲁企;中信建投证券辅导9家,国泰君安、东兴证券(行情601198,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)辅导7家,海通证券辅导6家。
招商证券(行情600999,诊股)和中德证券分别辅导5家,中金公司、华泰联合证券、中信证券、安信证券、东方证券(行情600958,诊股)、光大证券、国金证券分别辅导4家,国信证券、开源证券辅导3家,浙商证券(行情601878,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、国融证券、华林证券(行情002945,诊股)和中原证券(行情601375,诊股)分别辅导2家。
其余20余家券商分别辅导了1家拟上市鲁企。其中,联储证券辅导业务数量为1家,其辅导的是温多利遮阳材料(德州)股份有限公司,首次公告日期为2022年12月8日。
公开资料显示,联储证券于2001年7月5日经证监会批准,由山东、河南、湖南、沈阳以及西安五家证券交易中心联合改组成立。联储证券总部在2021年5月正式由深圳迁址青岛,成为青岛市第一家、山东省第二家全牌照券商。
另从今年已经上市的5家A股上市公司来看,东吴证券(行情601555,诊股)成为赢家,成功保荐了一诺威(行情834261,诊股)(834261.BJ)和亚通精工(行情603190,诊股)(603190.SH)。泓淋电力(行情301439,诊股)(301439.SZ)由中信证券保荐,科源制药(行情301281,诊股)(301281.SZ)由中信建投保荐,坤泰股份(行情001260,诊股)(001260.SZ)由国信证券保荐。
时间延伸至2022年,山东累计新增A股上市公司共计21家。从保荐机构来看,国泰君安保荐了3家,中泰证券、东方证券、中信证券和中信建投分别保荐2家鲁企登陆A股资本市场。显而易见的是,在全面注册制背景下,不断提升执业质量和综合服务能力将成为券商工作重心。
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