【新要闻】撬动了1.5万亿,下半年大基建再来二波?
(相关资料图)
大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥! 大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。
今天和大家聊聊市场、铜箔,大基建。
01
市场
昨天收了一个勉强合格的中阳后,指数早盘就开始下探,全体基本横盘震荡。指数看似没问题,但今天情绪退潮依旧非常极端。
人气高标上,继续做集体下杀,情绪退潮主跌段进行中。集泰股份(行情002909,诊股)、松芝股份(行情002454,诊股)一字跌停基本验证当下仍处于情绪退潮中,尤其酒店和旅游高标,大多昨天做加速的个股,早盘开盘就是闷杀,绝大多数基本不给考虑的时间,直接往跌停砸。
(同花顺(行情300033,诊股),华天酒店(行情000428,诊股)分时走势图)
昨天就在复盘中,特地特地的提醒,酒店旅游影院体量太小了,容不了大资金,基本短期当题材炒作,持续性不足!而且牛哥给的定性,也是说只为过渡性题材。一般渡性题材也就维持两三天的时间。况且,这个旅游餐饮免税方向,在周一的时候已经反复说了,经过几天的发酵,周四昨天做加速,要是做超短,你没有先手还去冲,这不相当于去送吗?
而且昨日留言区也有朋友提及,酒店和旅游盘中情绪怎么看,提到首看风标华天酒店和丽江股份(行情002033,诊股)第二天的承接。短线的高位票决定题材的高度,而昨天涨停的华天酒店和丽江股份开盘就做杀,而华天酒店基本秒跌停,情绪老大哥都被市场资金抛弃了,后排的跟随者几乎都可以判定没戏了。所以这么看,早盘开盘几分钟的时间,就可判定酒店旅游板块只有撤离的份,今日任何的买点都是错的。(大家多看留言,留言很多有黄金!另外,大家尽管在留言和我互动,知无不言)
今日表现最好的还是中报业绩这条线,昨天都有提到,要重点关注。尤其是受益于涨价的上游品种,像锂矿、磷矿和硅料等等,上半年赚得盆满钵满。虽然二板雪天盐业(行情600929,诊股)没走出来,但趋势更扎实的机构票天华超净(行情300390,诊股)、盛新锂能(行情002240,诊股)涨超10%。这块继续关注,看随着中报业绩的预告披露,机构资金是做兑现,还是回流。
目前情绪退潮,指数震荡寻支撑。情绪虽今日仍退潮,但有高位的巨轮、振邦做抵抗,下周二应该会有个弱修复。对于指数上,先看回踩3322位置的可能,如果回踩3322位置后的支撑再无力冲过3417,基本这波短高预期得到再次确定,则下一个大级别的买点要延后一段时间了,估计走完这段震荡也是到7月中旬的事了,具体还得看市场怎么走,咱们再跟踪。
02
铜箔
最近铜价降得厉害,前期受制于铜价上涨的铜箔,业绩有较大的改善预期。
近期在美联储加息的抑制下,近期大宗商品价格有较明显回落,大宗商品期货价格出现普跌。今日,伦铜跌破8000美元/吨,为2021年2月来首次。沪铜主力连续自6月中旬以来持续下跌超过10%,逼近去年2月沪铜启动上涨起点位置。
以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本,直接占到约80%。其次制造费用占比约15%,余下约5%为人工成本。铜价格的明显回落将有助于铜箔毛利率以及净利率的回升。
除了价下来以外,由于下游新能源汽车的动力电池需求旺盛,驱动锂电铜箔需求持续快速增长。有机构预测,到2025年全球锂电铜箔需求量将达142万吨,2021-2025年四年CAGR为43%。其中动力电池领域的锂电铜箔需求量占比高达83%。另外,铜箔行业属于重资产行业,受限于2-3年的投产周期,预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求局面。这里主要跟踪诺德股份(行情600110,诊股)和嘉元科技(行情688388,诊股)。
03
大基建
最近关注的几个大基建又开始有异动,不知道会不会起二波,跟踪一下。
昨天,国常会确定开发性金融工具支持重大项目建设的举措,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。
简单来讲,就是得加大资金投入,促进项目落地。一方面,很多项目无法落地重要原因之一是资本金不足,无法进一步撬动银行贷款;另一方面,按照资本金占比20%估算,有望撬动1.5万亿投资。
有机构数据显示,上半年基建增速一般,5月基建累计增速仅为6.7%,要想完成全年5.5%的目标,下半年基建这块要继续发力。
盘后,上面又发布关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知,还是旨在能够保障有效投资尽快落地。
这里就看山东路桥(行情000498,诊股)和四川路桥(行情600039,诊股)趋势仍在的票能否带动整个基建开启二波,另外大型票中的中国交建(行情601800,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)等中字票得助攻,才能确定是否有行情。要不然,很难。
最后,牛哥将我们团队做的《券商7月金股汇总表》,放在自动回复中,虽然券商说的不一定对,但有些逻辑还是能代表机构看好的方向。大家可以看看这17家券商重合覆盖到的板块,个股有什么特征,给我们做一定参考借鉴。
关键词: 撬动了1.5万亿,下半年大基建再来二波
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