全球播报:量价齐涨!这一赛道周期来了?
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沉寂多年的光纤光缆赛道周期又来了?近日有消息称,全球光纤电缆目前处于短缺状态,光纤价格从2021年3月的低点上涨了70%,从每光纤公里3.7美元涨至6.3美元。
记者就此联系到多家国内头部光纤光缆上市公司。多家公司表示,国内集采价格相对稳定,但的确较2021年出现上涨,这种趋势今年仍在持续。不过对于市场提及的交易价格,业内人士表示由于扰动因素多,并无明显高于集采价格的现象。
目前,行业产能扩张方面已经显著放缓。业内预计,在政策的刺激下,光纤光缆行业有望迎来新一波需求,拉动价格触底回升。
多家公司证实赛道回暖
光纤光缆一直被喻为数据传输“高速公路”。在过去几年中,由于光纤光缆厂商扩产以及固网建设需求下降,导致行业在2019年开始经历了痛苦的量价双杀过程,部分光棒产能收缩和退出。
近日有媒体报道称,全球光纤电缆的短缺推高了价格并延长了交货时间,这甚至危及到了全球电信基础设施的建设雄心。市场情报公司Cru Group的数据显示,欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区,光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%,从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元。
亦有国内研究机构表示,光纤交易价格已经高于中标价格,而成缆原材料成本有所下降(铝、钢等),光纤/光棒受益成本支撑更为明显。
国内多家头部光纤光缆上市公司就此对记者表示,国内光纤光缆价格走势更多锚定中国移动(行情600941,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)以及中国电信(行情601728,诊股)三大运营商集采价格,相对比较稳定。但上述多家公司表示,可以确定的是,集采价格已经较去年上半年出现较大幅度增长。
至于市场消息中提及的交易价格高于集采价格,相关人士并不完全认可。“市场交易价格受不少因素干扰,会出现较大幅度波动,但目前没有明显高于集采价格的现象,”某光纤头部上市公司董秘告诉记者。上述人士表示,从去年底开始,集采价格已经出现大幅度上涨,实际上已经带动了交易价格上扬。
上述说法确定性较高。长飞光纤(行情601869,诊股)在近日在互动平台上表示,国内通信光纤光缆产品平均单价在2021年承受较大压力,但在2021年下半年,价格已有明显回升。
亨通光电(行情600487,诊股)近期也在机构调研纪要中表示,光通信行业生态正持续改善,2021年下半年以来,运营商招标呈现量价齐升的趋势,采购规模和价格均较上年实现较大幅度上涨。
运营商集采量价齐涨
而从运营商自去年底的集采情况看来,赛道已经呈现量价齐升的趋势。今年5月20日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》,共12家厂商中标,包括亨通光电、中天科技(行情600522,诊股)、长飞光纤、烽火通信(行情600498,诊股)、富通信息(行情000836,诊股)等上市公司。
据了解,中国联通集采光缆达144万皮长公里,但未披露对应芯公里长度。据天风证券(行情601162,诊股)测算,以24芯-36芯进行推算,预计对应长度为3456-5184万芯公里,中值为4320万芯公里,对应单价约为63.6元/芯公里。
而在2021年底,中国移动普缆集采招标公示显示,其普通光缆采集量为14320万芯公里,预计不含税中标平均价格约为64.5 元/芯公里,同比2020年40元/芯公里增幅超过50%。
而且,中国移动的集采规模最大,其2021年-2022年普通光缆集采规模达1.432亿芯公里,相比2020年提升20%,相比2019年提升了36%。天风证券测算,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4310万芯公里,则三大运营商合计集采超2.2亿芯公里。
未来两年盈利能力持续提升
下游需求回暖,最直接体现便是上市公司业绩。中天科技近期披露的中报业绩预告显示,该公司预计上半年归母净利润17亿元到20.4亿元,同比增加594%到733%。该公司表示,业绩增长原因之一是光通信产业市场需求提升,其在主要客户项目的中标份额较好,盈利能力明显提升。
天风证券方面认为,光纤光缆赛道未来需求端受益流量增长、东数西算、千兆宽带等拉动,呈持续稳定增长趋势。而在供给端光棒经过此前光缆招标价格腰斩扩产进度大幅放缓,甚至此后供给还会略微收缩。
该机构预计,供求关系会持续改善,有望达到供需平衡/紧平衡,未来两年光纤光缆价格有望稳中有升,同时受益于原材料价格开始回落,因此光纤光缆盈利能力可持续提升。
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