每日简讯：三部委联手放大招！汽车、机器人减速器持续走强 动力电池回收爆发

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三大指数午后震荡，截至收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.20%，创业板指涨2.37%，沪深两市全天成交额9939亿元。光刻胶、汽车整车、动力电池回收等板块涨幅居前，培育钻石、房地产开发等板块飘绿。两市超2500只个股上涨，北向资金全天净买入23.98亿元。盘面上，汽车整车板块持续走强，江淮汽车(行情600418,诊股)、汉马科技(行情600375,诊股)涨停，长安汽车(行情000625,诊股)、广汽集团(行情601238,诊股)、小康股份(行情601127,诊股)涨超5%，江铃汽车(行情000550,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)、中通客车(行情000957,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)等跟涨。房地产开发板块震荡走低，皇庭国际(行情000056,诊股)跌超9%，深深房A(行情000029,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)、顺发恒业(行情000631,诊股)、中交地产(行情000736,诊股)、滨江集团(行情002244,诊股)、保利发展(行情600048,诊股)等多股跟跌。

板块热度：

热点解析：

1、减速器（机器人）

减速器板块大涨超7%，板块中秦川机床(行情000837,诊股)、中大力德(行情002896,诊股)、国贸股份、联诚精密(行情002921,诊股)涨停，大族激光(行情002008,诊股)、宁波东力(行情002164,诊股)等跟涨。

自从马斯克提到9月30日将推出人形机器人原型机“擎天柱”之后，机器人赛道就成为A股最火的板块之一。目前随着发布日的临近，机器人赛道也引来众多机构的调研，一时间风头无两。

特斯拉将推出的这一人形机器人叫“擎天柱”（Optimus），又被称为“特斯拉人形机器人”（Tesla Bot），是特斯拉今年最重要的产品。马斯克指出，Optimus甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。

机器人对于民众来说早已不是一个陌生的词汇，例如工业领域的工业机器人、家政领域的扫地机器人，但过往的这些实现较大规模部署的机器人大多不是人形，或者仅仅是模拟了人体的某一部分，而人形且要实现大规模商业化的机器人在过往却是没有先例的。

作为一个极为精密和复杂的工业集合体，机器人。从价值链来看，机器人成本价值最高的是减速器，减速机的毛利率也最高的，达40%，其次是伺服系统（35%）和控制器（25%）另外还有传感器。

数据显示，减速器约占总成本的35%，是机器人的核心零部件，价值量和技术壁垒最高。减速器包括谐波减速器与RV减速器两种类型。

2、PCB概念

8月1日，PCB概念收涨4.74%，板块中广信材料(行情300537,诊股)20CM涨停，胜宏科技(行情300476,诊股)涨超11%，鹏鼎控股(行情002938,诊股)涨停，四会富仕(行情300852,诊股)、中富电路(行情300814,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)等跟涨。

6月份铜价出现高位回落，作为“电子产品之母”，印制电路板（PCB）去年饱受原材料上涨压力，有望迎来“减压减负”。不过，证券时报指出铜价回调对PCB行业传导还不能“立竿见影”。国内PCB上游耗材龙头供应商向记者表示，大宗商品价格变动向下游传导通常都需要2-3个月。有券商研报指出，三季度业绩影响或将有望显现。

PCB是电子元器件的重要支撑体。PCB（printedcircuitboard，印刷电路板）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。PCB下游应用场景丰富，包括通信电子、汽车电子、消费电子等多个模块。

覆铜板占据PCB最主要成本之一。PCB产业链上游包括铜箔、铜球、覆铜板、半固化片、金盐及油墨等，整体材料成本占比接近60%。整个产业链链条可以简化为铜箔→覆铜板→PCB→应用。覆铜板主要担负着PCB板导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定PCB的性能，是生产PCB的关键基础材料，占直接材料比重在20%-40%之间。

目前随着汽车的电子化、智能化，汽车电子正在成为PCB重要的增量，从而使得汽车PCB成为最受关注的细分支线。当前，汽车多部件应用PCB。在汽车整车中，目前多个领域均有PCB的应用，包括控制系统、影音系统、GPS模块等等，应用场景丰富。并且目前汽车的智能化、网联化、电动化也正积极推动PCB的扩张。

天风证券(行情601162,诊股)研报指出，智能化中的智能驾驶推动ADAS传感器PCB应用需求提升；智能座舱多屏化发展与座椅电动化显著提升PCB用量。同时，汽车联网有望成为标配，T-Box/通信模组需求拉动PCB出货增长。新能源汽车电控系统拓展车用pcb新空间。

3、动力电池回收

动力电池回收板块收涨3.45%，南都电源(行情300068,诊股)20CM涨停，芳源股份(行情688148,诊股)涨超11%，积成电子(行情002339,诊股)、笛生力涨停，华友钴业(行情603799,诊股)、中伟股份(行情300919,诊股)、骆驼股份(行情601311,诊股)、光华科技(行情002741,诊股)跟涨。

8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部委印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。二级市场动力电池回收概念板块当日应声上涨，截至截稿时，该板块上涨3.87%。业内人士预计，政策面明确点出这一领域，意味着动力电池退役高峰即将来临，电池回收不仅应对刚性报废需求，还会平抑包括镍钴锂在内原材料价格飙升，市场空间将快速释放。目前，有机构已喊出“2027年市场空间超1500亿”的规模。

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部今日印发的工业领域碳达峰实施方案中提及，要延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢、铝、铅、镍、钴、锂等资源再生利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

而在新能源汽车产销量高增长的背景下，动力电池装机量持续走高，这一趋势下，动力电池回收并非官方首次提及。2021年10月，工信部表示将加快推进动力电池回收利用立法，完善监管措施等，从法规、政策、技术、标准、产业等方面，加快推动新能源汽车动力电池回收利用。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2013-2021年，我国动力电池装机量从0.8 GWh 上升至154.5GWh；2022年1月，我国动力电池产量共计29.7GWh，同比上升146.2%，装机量共计16.2GWh，同比上升86.9%。装机增长速度之快，可见一斑。

由于存在使用寿命，与装机对应的则是报废。而我国运营类新能源汽车动力电池的报废年限为3至5年，私人乘用车的动力电池报废周期为5至8年。中国新能源(行情600617,诊股)汽车于2013年开始大规模推广应用，并于2014年进入爆发式增长阶段。随着新能源汽车逐步报废，动力电池退役高峰来临。

此外，由于2021年动力电池装机量激增，预计将导致2027年前后电池报废量或迎来高峰。中信证券(行情600030,诊股)预计，在废旧电池环境风险和政策红利期双重驱动下，动力电池回收行业有望迎大规模放量，预计2027年市场空间超1500亿。

关键词： 动力电池回收爆发